【书讯】投资银行运营技术与策略研究

作者：周莉 著

出版日期：2022年1月

开本：16开

出版社：经济管理出版社

本书建立了投资银行学理论研究的新体系，阐述了投资银行业务的逻辑框架；介绍了中国投资银行的主要业务内容，进行了中外投资银行业务发展的对比分析；在充分阐述投资银行学实务的同时，结合作者多年的实践经验深入分析了其实务运作中的一些技能要求。全书内容包括投资银行概述、证券发行与承销、企业并购、创业投资、证券投资基金、资产证券化、投资银行业监管七个方面业务的理论和实践分析，最后部分包含了投资银行领域的相关名词解释，便于读者查阅学习。作者以多年投资银行学的研究、教学和实践为基础，对投资银行学进行了系统而深入的探讨，积淀了中国投资银行学成果和经典案例。本书力争做到内容讲述深入浅出，言简意赅，重点突出，条理清晰，力求结合实际，便于教师讲授和学生进一步探索研究。

作者简介

周莉，金融系教授，经济学博士。全国基金从业资格考试统编教材编委。长期从事投资银行和创业投资方向的教学和科研工作。出版专著、教材10余部，发表学术论文40余篇。主持政府、企业及省部级以上项目20余项。主要研究方向、讲授课程：资本运作、创业投资、投资银行。代表性教材及专著：《天使投资》（经济科学出版社）、《证券投资基金》（全国基金从业资格考试统编教材）、北京市精品教材《投资银行实务运作》（经济科学出版社）、《香港资本市场攻略》（清华大学出版社）。

目录

第一章 投资银行概述

第一节 投资银行学概论

一、现代金融系统中的投资银行学

二、投资银行的界定

三、投资银行与商业银行的区别与联系

第二节 国际投资银行的起源与发展

一、国际、国内投资银行的起源与发展趋势

二、国际投资银行与商业银行的分合历程

第三节 投资银行的业务与功能

一、现代投资银行的业务范围

二、投资银行的组织架构

三、投资银行的功能

第四节 投资银行的行业特征及从业人员能力要求

一、投资银行的行业特征

二、投资银行业人员的能力要求

本章综述

关注问题

第二章 证券发行与承销

第一节 证券市场概述

一、证券与证券市场

二、证券市场的参与者

三、证券市场的功能

四、中国证券市场中股票市场的发展

第二节 证券的发行选择

一、股票

二、债券

三、证券发行种类选择

四、证券发行方式

第三节 企业公开发行股票

一、中国股票发行制度

二、多层次资本市场

三、上市公司再融资条件

四、投资银行在股票公开发行及承销中的职责

五、企业首次公开发行股票的程序

第四节 企业债券的发行

一、企业债券发行考虑的相关因素

二、公司债券发行、上市条件

三、债券信用评级

本章综述

关注问题

第三章 企业并购

第一节 公司资产重组概论

一、公司资产重组

二、国际、国内并购发展史

第二节 企业并购的理论基础

一、并购的经济学理论解释

二、企业并购的正面效应分析

三、企业并购的负面效应及风险

四、并购遵循的原则

第三节 企业并购业务的基本流程

一、投资银行为收购方提供的服务

二、制订并购计划

三、企业并购的尽职调查

四、对目标公司进行价值评估

五、与出让方沟通、协助谈判

六、进行并购后的整合工作

七、投资银行为反并购提供的服务

第四节 杠杆收购

一、杠杆收购的概述

二、企业杠杆收购的运作流程

三、管理层收购

第五节 跨国并购

一、外国资本并购

二、中国企业海外并购

本章综述

关注问题

第四章 创业投资

第一节 创业投资概论

一、创业投资的概述

二、创业投资的投资主体

三、创业投资机构的组织形式

四、创业投资的发展历史

第二节 创业投资的投资运作

一、项目选择

二、尽职调查及企业价值评估

三、形成投资协议书

四、创业投资的投后管理

五、创业投资的退出

第三节 创业板、科创板及场外市场

一、创业板市场

二、中小企业板

三、科创板

四、新三板

五、四板市场

本章综述

关注问题

第五章 证券投资基金

第一节 证券投资基金概述

一、证券投资基金的含义和特点

二、证券投资基金的起源和发展

三、基金分类

四、中国基金业的发展概况

第二节 证券投资基金当事人

一、基金管理人（基金管理公司）

二、基金托管人

三、基金持有人

四、基金监管和自律机构

五、其他当事人

第三节 证券投资基金的运作

一、基金的设立

二、基金的募集与交易

三、基金的投资管理和策略

四、基金的市场营销

五、基金的收益来源与分配

六、基金费用

七、基金的信息披露

八、基金绩效

第四节 投资银行在证券投资基金运作中的作用

一、投资银行作为投资基金的发起人——发起和设立基金

二、投资银行作为证券投资基金的管理人——进行基金投资管理

本章综述

关注问题

第六章 资产证券化

第一节 资产证券化概述

一、资产证券化概念解析

二、资产证券化的作用

三、资产证券化起源和发展

四、我国资产证券化的尝试

第二节 资产证券化的运作流程及主要技术

一、资产证券化的主要参与主体

二、资产证券化的运作流程及主要环节

三、资产证券化的主要理论和技术支持

第三节 资产证券化的基本类型

一、住房抵押贷款证券化与资产支持证券化

二、过手型证券化与转付型证券化

三、其他类型的资产证券化

第四节 资产证券化的风险及反思

一、资产证券化的风险

二、资产证券化的风险控制

三、资产证券化与美国次贷危机

四、对资产证券化的反思

本章综述

关注问题

第七章 投资银行业监管

第一节 投资银行业监管概述

一、投资银行业监管的含义

二、投资银行业监管的演变与发展

三、投资银行业监管的主要经济原因——金融市场的失灵

第二节 投资银行业监管的目标和原则

一、投资银行业监管的目标

二、投资银行业监管的原则

第三节 投资银行业监管的模式及其特点

一、国际投资银行监管模式及其特点

二、中国现行投资银行监管

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