华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年1月14日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

纳指终结三连涨创三个月新低，标普创逾三周新低，特斯拉跌超6%，微软跌超4%，台积电涨超5%，波音涨近3%，福特汽车涨超2%创新高；中概股回落，B站跌10%，京东跌超6%。泛欧股指微跌，汽车板块涨近2%。10年期美债收益率下破1.7%创一周新低。美元指数再创两月新低无望重上95，离岸人民币涨破6.36又创本月内新高后盘中转跌。原油跌落两月高位，美国天然气跌12%回吐周三多数涨幅，欧洲天然气涨超13%扭转四连跌。伦镍五连涨又创十年新高，伦锡跌落历史高位，伦铜告别近三个月高位。黄金结束四连阳跌离本月内高位。

要闻

科技股拖累美股盘中转跌，纳指三个月新低，中概回落，美元再创两月新低。
西安两医院因延误急危患者救治停业整顿3个月，母公司国际医学盘中跌停，周五停牌一天，股票被实施其他风险警示。
天津第二轮全员核酸筛查共检出44例阳性，均来自集中隔离点或封控管控区；上海新增5例阳性，新增一处中风险地区；张文宏：上海输入性感染者数量已超历史最高。
市场监管总局：力争三年左右市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理；对信用风险高的企业，要防止演变为区域性、行业性突出问题。
商务部：目前中美双方经贸团队保持正常沟通；引导外资更多投向新兴领域和中西部地区。
证券日报：房地产并购贷不再计入“三道红线”，国资正多方接触优质项目。
台积电四季度营收利润均创纪录，今年资本支出较去年增逾百亿美元。
中信证券启动280亿元券业史上最大配股融资，配约16亿A股，定价14.43元较周四收盘折价逾45%。
融创中国时隔两月再配股，拟融资45亿港元，配售价较周三折让15%，短期内无再配股融资计划。
支付宝旗下蚂蚁今年重磅产品“金选投顾”推出一周左右即下线，或涉策略基金池合规问题。
美联储鸽派要员立场转变：“二把手”候选人暗示最快3月加息，强调降通胀是首要任务。
美国12月PPI同比增长9.7%续刷纪录但略低于预期；美国上周首申失业救济人数意外连升两月至23万人。
“豪车之王”易主！宝马六年来汽车销量首超奔驰，中国区销售破纪录。

美股：道指跌0.49%，标普500指数跌1.42%，纳斯达克跌2.51%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.03%。德国DAX 30指数收涨0.13%。法国CAC 40指数收跌0.50%。英国富时100指数收涨0.16%。

A股：沪指收报3555.26点，跌1.17%，成交额4570亿元。深成指收报14138.34点，跌1.96%，成交额6365亿元。创业板指收报3083.14点，跌1.71%，成交额2482亿元。

黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1821.40美元/盎司。

原油：WTI 2月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.63%，报82.12美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.23%，报84.47美元/桶。

ETF：标普500 SPY收%，纳斯达克100 QQQ收%，黄金GLD收%，金矿GDX收%，白银SLV收%，美国原油基金USO收%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收%。

疫情相关

延误急危患者救治，西安两医院停业整顿3个月，母公司国际医学盘中跌停，周五停牌一天，股票被实施其他风险警示

西安卫健委公布，西安高新医院、西安国际医学中心医院延误急危患者抢救和诊治，均被停业整顿3个月，相关负责人被处理。两家医院母公司西安国际医学A股盘中封死跌停。后国际医学公告，收到西安卫健委处理通告，公司股票1月14日周五停牌一天，17日下周一开市起被实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST国医”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

西安两涉事医院致歉：机械执行防疫政策，延误心梗患者和孕妇救治，深感痛心

两家医院各自发布致歉信，均称机械地执行防疫政策，西安高新医院称患病孕妇因延误救治而流产，西安国际医学中心医院称心梗患者被延误救治而去世，对此深感痛心。两医院表示，真诚接受西安市卫生健康委员会的处理意见，即日起停业整顿，深刻反省、吸取教训、立即整改，对相关责任人追责处理。

天津第二轮全员核酸筛查共检出44例阳性，均来自集中隔离点或封控管控区

据央视，在12日结束的第二轮全员核酸筛查中，共检出阳性感染者44例，其中32例来自集中隔离点，12例来自疫情封控和管控区，其余检测结果均为阴性。

上交所：免收注册地在陕西、河南、天津的上市公司2022年相关费用。

上海新增2例本土确诊病例和3例本土无症状感染者，静安寺街道愚园路228号列为中风险地区

这5名人员均与1月11日本市报告的1例境外输入无症状感染者相关联，属同一传播链，都在隔离管控期间例行检测发现。

张文宏：上海输入性感染者数量已超历史最高

张文宏表示，近期国际上处于新冠肆虐的极高风险期，输入性疫情的压力巨大，且与德尔塔相比，奥密克戎更快、更隐蔽，具备不容忽视的杀伤力。

最新研究：新冠病毒在空气中暴露20分钟后，感染力下降90%

英国科研团队研究发现，病毒传染性与空气湿度、二氧化碳和PH值相关，但与温度无关。

要闻详情

A股三大指数跌超1% 预制菜保持强势 锂电、中药、白酒大跌 茅台跌近5%

1月13日收盘，三大股指表现萎靡，上证指数跌1.17%，深圳成指跌1.96%，创业板指跌1.71%。石油、煤炭、金属等周期板块走强，金融地产、预制菜、新冠检测板块上涨，昨日大涨的锂电池、电子、军工板块有所回调，中药股走弱。

恒生科技指数跌近2% 周期股领涨 地产、中概互联网下挫 融创中国创单日最大跌幅

周四，早盘指数走势分化，午后恒生科技指数跌幅扩大。截止收盘，恒生指数微涨0.11%，恒生科技指数跌1.75%。盘面上，煤炭、石油等周期股全天强势，地产股、中概互联网股明显回调。

市场监管总局：力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理

市场监管总局下发的意见要求，到2022年底，各省级市场监管部门建立通用型企业信用风险分类管理工作机制，对辖区内全量企业实施科学分类；到2023年底，实现企业信用风险分类管理与专业领域监管的有效结合，建立健全适用于专业领域的企业分级分类监管机制。在谈及探索完善新产业新业态新模式监管时，意见提出，对信用风险高的企业，要有针对性地采取严格监管措施，防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。

商务部：目前中美双方经贸团队保持正常沟通

中美第一阶段协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响，推动双方共同落实。

商务部：引导外资更多投向新兴领域和中西部地区

商务部举行的例行发布会上，新闻发言人束珏婷表示，中国修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，将引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、节能环保、绿色低碳、数字经济等新兴领域和中西部地区。

国家药监局：支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌

国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会强调，要认真贯彻落实国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议精神，做好药品监管系统支持东北全面振兴有关工作。要深化审评审批制度改革，畅通沟通交流渠道，加快创新产品上市速度，鼓励医药企业加强研发投入，优化资源配置，开展联合攻关。要支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌，加强中药质量安全监管。要持续推进“放管服”改革，激发市场主体活力，培育医药产业区域品牌。要全面加强药品监管能力建设，着力强基础、补短板、破瓶颈、促提升，提升药品监管现代化水平。

房地产并购贷不再计入“三道红线”：国资正多方接触优质项目

据证券日报，收购不纳入“三道红线”监管，这将大大提升房企参与收并购的积极性。

募资百亿美元，“宁王”最大对手来袭，哪些公司有望受益？

与宁德时代不同的是，尽管LG新能源拥有技术和快速扩大产能的能力，但其似乎还没有把它转化为丰厚利润率的能力。

台积电四季度营收创纪录 2022年增加资本支出｜财报见闻

台积电第四季度净利润达创纪录的1662.32亿新台币（约60.11亿美元），同比增长16.4%；合并营收为4381.89亿新台币（约158.46亿美元），同比增长21.2%，连续第六个季度创纪录。

把厨师都挤下岗了？一文读懂预制菜产业链

当餐饮走向快消连锁化，标准化成为必然趋势，预制菜也就应运而生。

券业史上最大配股融资！中信证券启动280亿元配股

中信证券按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售，可配A股近16亿股，配股定价14.43元，较周四收盘折价45%，如若不参与配股将较周四亏6%。中信证券此次280亿元的配股规模是2020年招商所创前纪录的两倍多。

融创再配股，募资45亿港元

孙宏斌的底气从哪来？

支付宝旗下蚂蚁今年重磅产品“金选投顾”推出一周左右即下线，或涉策略基金池合规问题

媒体发现，支付宝2022年度首个重磅服务升级的投顾产品“金选投顾”目前已下线。“金选投顾”是支付宝旗下蚂蚁财富联合南方、广发等五家基金公司和财通证券于今年1月4日推出，上线仅一周左右。消息人士称，下线是因为，该产品由支付宝框定6家投顾机构的基金备选库，不是由这些投顾机构自己选定，由于支付宝没有基金评价业务资格，因此其选定金选基金池存在合规问题，在此基础上构建的投顾策略难免也有瑕疵。

美联储“二把手”候选人暗示最快3月加息 强调压低通胀是首要任务

布雷纳德被视为最鸽派的官员之一，在参加央行“二把手”任命听证时，她表示美联储将用“强有力的”工具压低通胀，其中利率是主要工具，预计在开始加息“一段时间之后”缩表，美股跌幅扩大。分析称，这标志着美联储一位有影响力的鸽派成员立场重要转变。

续刷纪录！美国12月PPI同比增长9.7%

美国12月PPI商品价格指数有所回落，汽油价格指数环比下跌了1.6%，但服务价格指数较前一个月有所上涨。

美国失业人数反弹：上周首申人数升至23万人 至两个月来最高水平

美国1月8日当周首次申请失业救济人数23万人，预期20万人，前值20.7万人。

鹰歌嘹亮！又有两位美联储高官“支持3月加息”

通胀已高得令人不安，而美联储几乎没有工具来应对助长通胀的供应链问题。

去年美股最牛汽车股继续爆发！福特市值首次突破千亿美元

分析称，这表明市场认可2020年10月接任CEO Jim Farley的电气化转型计划。目前，福特市值超过了竞争对手、同为传统车企巨头的通用汽车，以及电动卡车新锐Rivian，但距离特斯拉逾1万亿美元的市值还相差甚远。

“豪车之王”易主！宝马2015年来首超奔驰 中国区销售破纪录

去年宝马品牌车全球销量增长9%，达到创纪录的221万辆，老对手梅赛德斯-奔驰销量约210万辆下降5%。去年宝马连续三年拿下中国市场豪车销量冠军，今年计划在中国推出7款新能源车型，包括国产车型的iX和iX3。

全球紧盯利率！已经惨跌的全球债市，又将迎来“供给洪峰”

2022年债市供需关系的变动，让债券收益率上升压力陡增，对整个市场影响如何？

中国资讯——地区及产业

1、植物基丨据媒体报道，近日，国内植物蛋白食品科技企业星期零宣布完成1亿美元B轮融资。本轮融资由春华资本领投，曾鸣教授跟投，以及老股东愉悦资本、经纬创投、光速中国、云九资本追加投资。

点评：数据显示，中国植物基市场虽起步较晚，但从2019年开始呈现出爆发式增长，每半年复合增长率达60%，市场潜力巨大。

2、抖音丨据媒体报道， 2021年，抖音海外TikTok的广告收入达到近40亿美元。多位销售人士称，TikTok计划2022年广告收入至少达120亿美元，实现至少3倍增长。

点评：TikTok凭借超10亿的全球月活，与Facebook旗下Instagram并肩成为全球第五大社交应用。根据追踪互联网流量的云基础设施公司Cloudflare的数据，TikTok是2021年全球访问量最大的互联网站点，超过了去年的领头羊——Alphabet公司旗下的谷歌。

3、药品丨国家药监局13日召开座谈会，贯彻落实《东北全面振兴“十四五”实施方案》《国家药监局支持东北全面振兴的若干措施》等文件，提出要支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌，加强中药质量安全监管。

点评：东北证券邓利军指出，2021年中药创新药获批数量达到11个，创下2013年以来的新高，同时近年以来国家陆续出台一系列振兴中医药行业的利好政策，扶持力度不断加大。

4、数字人民币丨据华为应用市场显示，央行数字人民币App下载量已经达到886万次，即将超过千万次，呈快速增长势头。另外，小米商店等渠道的下载量也在快速增长。

点评：国泰君安证券认为，目前数字货币钱包主要由大行负责运营，大行的IT供应商前期在数字货币建设中积累了行业“know-how”经验，将借由数字人民币范围的拓宽向中小行输出，从而催生更多的银行IT系统改造。

5、智能家居丨日前召开的2022年国际消费电子展（CES 2022）上，采用智能家居标准Matter的众多智能家居设备亮相。该标准由苹果、亚马逊、谷歌等科技公司创建，允许用户的所有智能家居设备在本地相互通信，无需下载多个应用程序和语音助手来控制，响应时间更快，即使互联网中断时也能继续使用智能家居设备。几乎所有参加今年CES的智能家居企业都宣布支持Matter。

点评：天风国际认为，家电智能化及全屋智能家居，是家电行业由量增转为质增的重要趋势。供给端的软硬件升级及成本下降，以及需求端多重因素共振，为智能家居发展提供了催化剂。

6、动力电池丨据报道，由于锂、钴、镍等动力电池原材料价格大涨，动力电池回收价格随之飙升。业内人士透露，现在动力电池回收火爆，一天一个价。一些厂家预计后面还会涨价，甚至会把后面几天的价格提前报出来。在比较极端的情况下，回收的折扣系数甚至出现倒挂现象。

点评：机构保守预计，2025年我国动力电池回收市场有望超过1000亿元的规模。去年3月份，“加快建设动力电池回收利用体系”首次出现在2021年的政府工作报告中。

7、基建丨据报道，“十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，同时，中长期铁路网规划的修编，国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路等行业发展规划的编制也正加快推进。

点评：业内人士认为，“十四五”基建投资将重点聚焦“加快建设交通强国”，涉及骨干通道、城市群和都市圈轨道交通、现代化机场建设等。加快推进“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程项目和专项规划重点项目实施。聚焦稳增长，逾万亿交通基建正蓄势待发。

8、泛酸钙丨据百川资讯，1月13日国内原料药泛酸钙价格大涨41.98%至230元/公斤，较2021年6月10号报价75元/公斤上涨206%。受能耗政策及成本上涨影响，工厂挺价意愿较强。目前泛酸钙价格处于波动周期底部向上回升阶段，产品价格进一步回升后，相关公司泛酸钙板块盈利将大幅提升。

今日要闻前瞻

中国12月进出口贸易帐。英国11月三个月GDP月率。德国2021年全年GDP增速。美国12月零售销售。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。摩根大通、富国银行、贝莱德、花旗发布财报。

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