WIM2021｜亿欧智库研究总监武东：车企科技伙伴将加速推动汽车产业模式变革

2021年12月21日，由亿欧EqualOcean主办的“数字重塑世界-WIM2021世界创新者年会”在中国上海正式开幕。作为此次WIM2021峰会的主要组成部分，“GTM2021全球科技出行论坛”在12月21-22日在上海成功召开。

本次活动由亿欧EqualOcean旗下科技出行产出创新服务平台亿欧汽车倾力打造。在大会现场，来自业界的明星企业负责人、一线创业者、投资人等数十位嘉宾齐聚一堂，围绕“碳中和”、“新能源智能汽车”、“自动驾驶”、“智能座舱”、“飞行汽车”、“汽车服务与流通”、“科技出行产业投资”等热点话题，通过主题分享、高端对话等形式，聚焦行业发展，共图发展之路。

本届峰会期间，亿欧智库研究总监武东发布了《2021中国车企科技伙伴洞察研究报告（含榜单）》。该报告是基于智能化、网联化对中国汽车供应体系带来的变化、革新而进行的专项系列研究，同时，该报告也根据科技伙伴（新型供应商）企业市场潜力、技术能力、产品落地以及赛道集中度等多维度交叉分析，评选出了“2021中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP10榜单”。

该份报告输出为共分为三部分，分别是车企合作伙伴（新型供应商）背景概括、车企科技伙伴（新型供应商）价值与洞察、车企科技伙伴（新型供应商）榜单情况。

车企合作伙伴（新型供应商）背景概括

随着中国汽车市场销量逐渐走强，加之新能源汽车、智能汽车市场渗透率不断攀升，涌现出一批具有科技属性，提供软硬件技术产品或解决方案的科技创新型企业，并通过科技创新、技术赋能的方式与车企建立“伙伴”关系，这些供应商被称之为车企科技伙伴（新型供应商）。

亿欧智库根据车企科技伙伴的业务范围将其分为：自动驾驶、智能座舱、智能网联三类，在自动驾驶与智能座舱领域中，可细分为硬件层（关键智能化部件），以及以算法为核心的软件层。此外，在智能网联领域中，软件以及数字化平台是其核心分支。新型供应商区别于传统供应商在于智能化根基、以用户为中心、打破传统汽车出行模式等方向。

车企科技伙伴（新型供应商）价值与洞察

基于对车企科技伙伴（新型供应商）在企业特征、产业融合以及车企关系等多个维度进行横纵向分析，亿欧智库输出以下洞察和观点。

第一，从供应链的供应关系来看，随着汽车产业智能化的发展，新型供应商的加入，原来传统的供需关系开始重构，供应链由“链式结构”转变为“网状结构”，车企科技伙伴与车企的关系随之也由供需关系转变为合作关系。同时，新型供应关系也更加以用户为中心，以价值提供为导向，聚合产业资源，并呈现出一个开放共赢的互联且立体的生态结构。

第二，从产业链的价值层面看，在“传统工业制造”过渡到“软件定义汽车”阶段，车企科技伙伴价值逐渐被放大，位于产业链最前端的智能网联、自动驾驶、软硬件研发的关键部件和关键技术价值正在提升。同样位于产业链后端的关键服务价值也在提升，比如数字化转型业务、新兴服务OTA，软件订阅等价值也在提升。总体来讲，整个汽车价值产业链层面，新型供应商所在的关键部件、关键技术、关机服务的价值点是逐渐走高的。

再者，对于产业链未来价值趋势，从供应商所在的赛道差异化多少和价值点高低，两个方向交叉来看，价值点相对低，差异化相对不明显的细分赛道，将会变得更加标准化和规模化，从而形成行业壁垒；而价值点相对较高，同时差异点又比较明显的细分赛道，将会变成比拼商业模式，比拼创新思维的细分领域，而新型供应商就在这个区域展开竞争。

第三，从产业模式变革的层面看，车企科技伙伴以用户的需求和体验为驱动力推动产业模式变革，车企科技伙伴为用户提供可持续的个性化服务，促使服务价值周期延长。车企科技伙伴为车企拓展可塑的商业模式，通过和用户直接建立联系，通过前端的功能应用输出到用户信息反馈形成数据闭环，从而使车企商业模式逐渐由整车销售拓展至OTA及出行服务等场景，使智能汽车产业向可持续且多元化的方向发展。

在车企科技伙伴（新型供应商）的主体中，主要表现为三大类。

第一类，科技巨头型公司，其基于移动互联网、基于ICT技术，基于对用户人群的精准把握，以新型供应商的身份入局，打造自主车企科技伙伴品牌。

第二类，新兴企业借助资本挤进“蓝海”市场，在自动驾驶、关键智能部件以及智能座舱等赛道涌现出了一批如博泰车联网、地平线、追势科技、纵目科技等新型公司。其中，追势科技通过软硬件充分解耦的模式，自研可高度适配的自动驾驶核心IP和软件模块，逐步向车企和上下游提供全栈自动驾驶解决方案并逐渐拓展至其他落地场景，加速自动驾驶商业化落地并逐渐形成新生态，为用户带来集多功能为一体的新型出行方式。

第三类，车企通过成立子公司、联合研发、战略投资、孵化以及设立部门等方式建立新型供应商服务体系，快速切入细分赛道，充分发挥两者“同根同源”优势，加速技术及功能渗透。亿欧智库认为车企自研软件系统成本较低，并且可以快速提升汽车智能化渗透率，在智能汽车发展中抢占先机。但车企自研软件系统大多用于企业内部汽车研发制造，具有较高的对外服务壁垒。

在未来车企科技伙伴与车企的关系论述中，亿欧智库认为，短期内车企与其科技伙伴会携手打造标准化产品与服务系统；长期来讲，车企科技伙伴会根据自身优势设计高度差异化的软硬件一体解决方案，打造可高度适配任意车型的服务产品，向“技术平台化”和“伙伴生态化”方向发展。

车企科技伙伴（新型供应商）榜单情况

最后，基于对车企合作伙伴的洞察与分析，结合车企科技伙伴（新型供应商）细分赛道特点，综合多个评选维度，亿欧智库评选出了《2021中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP10》榜单。

《2021中国车企科技伙伴洞察研究报告（含榜单）》已经发布，具体报告及榜单内容详见报告链接https://www.iyiou.com/research/20211221946 。