盛世投资姜燕：从投资角度关注ESG的风险与机遇

4月18日下午，由21世纪经济报道、北京绿色金融协会、21世纪创新资本研究院主办的“践行‘碳中和’：股权投资机会与挑战”闭门研讨会在北京举行。会上，盛世投资首席可持续发展官、合伙人姜燕分享了团队对ESG的认知与体会。
姜燕介绍到，盛世投资作为一家母基金和政府引导基金管理机构，目前投了300多个基金，这几年一直非常重视ESG投资，除了此前有责任投资委员会和ESG工作组，今年专门设立了ESG管理部，在行业内率先发布了碳中和战略声明，并且有气候变化专项工作小组负责跨部门协调推动碳减排。希望能在行业内发挥引领和带动的作用，推动更多GP践行ESG投资和绿色投资。
她称，过往几年团队在跟国内GP交流的过程当中发现，有ESG理念或者完整制定了ESG制度、战略和目标的GP，很多都是双币种基金，从美元LP那里募过资的机构，采纳了一些美元LP提出的ESG投资理念。国内有一些GP确实在ESG投资和绿色投资领域有比较好的实践。
政府引导基金和国资平台本身肩负着社会责任，包括促进就业、税收增长、扶贫和环境保护等，很多也已设立了乡村振兴基金、土壤污染防治基金、化工产业结构调整基金、绿色基金等可持续发展主题的基金。相信在乡村振兴、“3060”等战略和目标的推动下，越来越多的引导基金和国资平台会把ESG理念融入到投资的整个框架、流程体系和绩效评价中。
姜燕表示，盛世投资布局覆盖了新一代信息技术、新材料、节能环保、先进制造、医疗大健康等各个领域，ESG投资不是为了给GP造成负担，阻碍和限制GP投资项目，更多地从合规性的角度出发，降低投资组合的ESG风险。同时，计划通过数字化管理工具、ESG能力建设等手段为GP和项目赋能，降低成本，改善ESG表现，产生正向的经济、环境和社会效益，有利于募资、资本市场的退出和长期可持续发展。
不同类型的LP有不同的诉求和考量标准， 只有越来越多的人民币LP在ESG投资理念和考量维度上达成一致，才能推动更多的GP践行ESG投资。盛世投资也希望在这个过程当中，与国内的LP、GP共同探讨产业的ESG议题和指标，更多地从投资角度关注ESG的风险与机遇。
中国“碳达峰、碳中和”目标的实现需要有大体量的长期资本的投入，目前很多国资和产业资本已经设立或考虑设立碳中和基金，相信股权投资机构在推动绿色产业、绿色技术进步等方面可以发挥更大的作用。

（作者：许梦旖 编辑：林坤）