网贷备案进入冲刺阶段，P2P平台退出、转型加速洗牌

（原标题：网贷备案进入冲刺阶段P2P网贷平台退出、转型加速洗牌）

殷怡

春节过后，对于P2P网贷行业来说，备案进入倒计时阶段。

随着广东、北京、上海等主要地区金融监管部门相继推出备案指引，细化了平台备案的细则，以及2月以来，深圳、厦门、福建、新疆等多地区也已下发网贷行业整改验收通知，网贷行业备案已进入实操冲刺期。

第一财经记者在采访中了解到，在监管加码的背景下，有些平台选择根据监管要求积极整改；而备案信心不足的平台则会选择“另辟新路”，对现有业务进行转型升级；众多不合规、难合规的平台已经选择彻底退出市场，平台数量出现骤减趋势。

监管加码，整改验收进入倒计时

深圳市金融办2月14日下发《关于深圳市网络借贷信息中介机构整改验收申请材料编写(试行)的通知》（下称《验收通知》）。《申请报告编写说明》要求网贷机构的申请报告明确说明具体时点（时限），数据应为申请整改验收前3个月内的月末或季末数据。《验收通知》同时还对网贷机构承诺及网贷机构基本情况提出要求，具体内容包括合规经营承诺、网贷机构基本信息、治理架构描述、网贷业务业务模式及经营情况、其他信息等。

本月初，厦门市金融办和福建省网贷风险专项整治联合工作小组下发的验收通知共提出145条整改要求。新疆下发的备案细则共五大章27条，其中包括新设机构备案登记申请、已存续机构备案管理、备案后管理等要求。

P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室于2017年12月8日下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求各地在2018年4月底前完成主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。

一家深圳平台备案小组成员对第一财经表示，“如果想要在4月份完成备案的平台，最晚到2月底就必须提交申请验收材料，不然肯定来不及。”

虽然各地指引和验收通知已陆续发布了，但实际上，市场上能够完全符合动辄上百条条款的指引要求的平台微乎其微，甚至有业内人士对第一财经透露几乎没有一家平台能够100%符合各项条款要求。

融360在此前发布的第12期网贷评级报告中表示，目前平台整改仍难言乐观，预计首批备案平台或不超过400家。从目前监管对于首批备案的要求来看，各地对数量都没有明确设置指标。上海是“合规一家、备案一家”，北京备案“只求质量，不求数量”，通过一家备案一家，没有数量额度等限制。

融360网贷评级组预计，从全国来看，预计能够拿到首批备案的平台将不超过400家。目前，北京有500多家平台拿到备案整改通知书，预计首批备案在100家以内，预计上海首批备案平台不超过100家，深圳首批在30家左右，杭州首批备案平台在30家以内。

平台加速分流

在监管政策不断加码的背景下，众多不合规、难合规或是盈利困难的平台将陆续退出市场，网贷行业平台数量出现骤减趋势。有业内人士认为，P2P平台退出数量上升的趋势，在春节过后备案逐步加速落地的过程中，仍将延续。

融360数据显示，2017年全年网贷行业出现问题平台共计703家，其中53.34%停业，12.09%跑路，22.19%提现困难，四季度新增问题平台186家，环比增长43%，其中诈骗平台占比最高，达34.41%。

网贷之家数据显示，2018年1月，停业转型的P2P平台有49家，问题平台（含跑路、提现困难、警方介入等情况）为24家，合计已达73家，约为上个月的2倍，也是一年多以来，单月停业及问题平台数量最多的一个月。

“从目前各地监管部门出台的备案管理办法来看，无论银行存管、三级等保、审计报告还是法律意见书等，动辄数十万元的报价，都需要付出不小的合规成本。一些原本合规意愿就不高的网贷平台，会选择在监管部门正式出手前先行停业。”网贷之家研究员苏筱芮表示。

据第一财经记者了解，目前市场上的平台大致可分为两类，一类是希望通过整改积极参与备案，这类平台早已进入“备案缄默期”，有意减少对外宣称，集中精力加紧整改。

另一类是自觉备案希望不大的平台，或是在2016年8月24日之后新成立的平台，在全面下架现金贷相关产品之后，从年初起开始收缩借贷业务规模，并将业务重点转向开发符合监管要求的“小额、分散”资产，或者转型为技术输出。

“我们平台在对小微企业放贷的过程中，积累了一定的风控技术经验，因此今年以来更多会把业务转向为这些平台提供风控技术支持服务。”上海一家已经“放弃备案”的平台相关负责人告诉第一财经。

根据监管要求，“有场景”且利率、期限、金额等方面合规的个人信贷产品成为平台争相追逐的目标，有特定消费场景和资金用途的消费分期类资产竞争更是激烈。随着网络巨头例如阿里、百度、京东等相继切入该领域，除了传统的3C、医美、教育、装修分期外，一些网贷平台开始向住房分期、购车分期等领域进行拓展。