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作者|张玮（昆仑健康资管首席宏观研究员、网易研究局专栏作家）
这场危机暴露了全球粮食系统极端脆弱的事实。
提到粮食系统，人们的通常理解是粮食供给，担心新冠疫情会减少粮食供应，产生“粮荒”。然而对于我国来讲，农业作为第一产业，上半年受到的疫情冲击远小于工业和服务业遭受的损失。
图：第一产业GDP增速受影响相对较小（%）
数据来源：wind数据库
国家统计局公布，今年全国夏粮总产量14281万吨，比2019年增加120.8万吨，创历史新高。夏粮产量占全国粮食年产量的比重约20%-25%，秋粮则占75%左右，因此我国粮食产量的大部分来源于秋粮，秋粮收获状况对我国全年粮食能否丰收具有决定性的影响。从目前情况看，南方稻谷主产区正在遭受严重的洪涝灾害。据统计，今年洪涝灾害已经导致6032.6千公顷农作物受灾，其中绝1140.8千公顷，主要集中在长江中下游和淮河地区。值得庆幸的是，60%的秋粮在北方地区，受洪涝影响相对较小。
不幸的是，尽管上半年新冠疫情对我国国内的粮食产出影响较小，却依然可以通过需求因素和海外进口干扰我国粮食安全。
一方面，为遏制病毒传播而采取的封锁措施导致前段时期餐馆和学校关闭、物流中断，大量农产品被浪费，许多农民对开始新的作物周期越来越不确定。换言之，疫情导致的需求波动干扰了农民的生产预期，造成工序混乱。
另一方面，诸如大豆这类的粮食需要常年依赖进口，我国自给率不足20%。而非洲猪瘟引起的国内生猪减少，也提升了对海外冻猪肉的短期需求。不幸的是，由于海外疫情加重，我国的农产品进口面临“断供”风险。
今年3月以来，全球粮食市场出现剧烈波动，10余个主要粮食出口国一度禁止或部分限制本国粮食出口。以拉美为例，拉美地区作为全球农业主产区之一，是我国农产品的主要进口来源。2019年，在我国所有的进口农产品中，拉美国家提供了70%的大豆、40%的糖类和肉产品，以及超过30%的饲料、海鲜和20%的水果。在所有拉美国家中，尤以巴西、阿根廷、乌拉圭和墨西哥对华出口占比最大。不幸的是，拉美地区疫情持续蔓延，主要的农产品供应国均已成为疫情重灾区。截止北京时间8月15日，拉美地区新冠肺炎累计确诊病例超过607万，死亡超过23万，巴西累计确诊病例更是超过330万。
受疫情影响，拉美地区出口下滑。据联合国5月份一项关于疫情对拉美经济冲击的报告预计，今年全年拉美农产品出口量将下降6.2%，出口额将下降10.2%。中国海关总署数据显示，今年前5月我国从拉美进口下降5.1%，其中尤以巴西、乌拉圭下滑最为严重。
图：拉美国家疫情发展导致对华出口下降（累计同比，%）
全球粮食系统的脆弱性表现在供给紧张和游资炒作
一方面，联合国世界粮食计划署预计，到2020年年底，新冠肺炎疫情将导致额外的1.3亿人口“被推到饥饿的边缘”。尤其是发展中国家，要面对疫情叠加蝗灾的双重影响。目前，东非、南亚地区正在经历20多年来作为严重的蝗灾，有专家预计，本次蝗灾将波及全球10%的人口和20%的土地，而受疫情影响，除害等工作进度会有所滞后。
另一方面，国际游资伺机而动。尽管从供需角度来看，全球粮食目前仍可以维持“紧平衡”，但国际游资炒作粮价的动作越发明显。历次全球粮食危机，幕后都有国际游资的“黑手”。对于未来的一段时间，需要警惕美股高位引发的游资撤离风险，因为它极有可能导致这部分撤离的资本转战农产品市场，通过诱导舆论、恶化预期来制造行情。
特别地，还要警惕居心叵测者为粮食出口贴上政治标签。
我国粮食进口主要以大豆等饲料粮为主。其中，大豆绝大部分靠进口，2019年的进口量超过8800万吨。美国是对华大豆出口第一大国，自从贸易摩擦伊始，特朗普就一直把扩大对华大豆出口吹嘘为自己的“政绩”。但在当前紧张的中美关系下，考虑特朗普的一贯作风，不排除把大豆作为“政治牌”的可能。与此同时，巴西的疫情和对华关系也存在高度不确定性，不排除“坐地起价”的风险。
如果才能巩固国内粮食防线？
一是“全力巩固农业基础地位”，提升粮食产能，加快农业生产的现代化、机械化改革。同时利用大数据平台优势，做好农业物流体系建设，更大限度地“锻造农业长板”。
二是稳定价格预期，打击游资和舆论炒作。加大网络舆情监控，对明显加重负面情绪的谣言坚决打击。
三是针对大豆进口要特别设立提前存储（囤积）和应急替代方案，扩大玉米生产，保证饲料供应，寻求豆粕替代品。
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