网易财经12月14日讯 中国重工晚间发布公告称，此次公开发行股票19.95亿股，发行价为7.38元，12月16日上交所挂牌。证券简称“中国重工”，证券代码“601989”。保荐人为中金公司。
中国重工此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售79800万股，网上向社会公众投资者发行119700万股。
据中国重工晚间公告介绍，此次共募资147亿元，扣除发行费用本次发行募资净额143.4亿元。发行后全面摊薄每股净资产2.97元；发行后相对于2008年净利润的每股收益为0.18元。
“实际上我们的最终定价已经考虑到了让利于投资者，最初确定的定价比现在公布的发行价格更高，”中国重工董秘郭同军昨日向媒体表示，“最终募集到近147亿元，实际上都在我们预料之中，我们甚至觉得应该募集到更多。”
董秘郭同军称，超募的资金问题具体用途，因为目前发行刚刚结束，还在研究过程中，中国重工会按有关规定公告，以相关公告为准。
中国重工的IPO标志着国内两家造船业领军企业全部实现上市。此前 中国船舶(行情 股吧)工业股份有限公司已于1998年在上海上市。
中国重工主要为造船企业提供船舶配套设备和服务，业务贯穿整个船舶配套业的价值链，主营业务包括船用动力及部件、船用辅机和运输设备及其他三个业务板块。是中船重工集团的上市旗舰。
募集资金将在扣除发行费用后，按轻重缓急顺序用于三个方面：约43.10亿元用于船用动力及部件业务生产能力建设；约14.52亿元用于船用辅机业务生产能力建设；约6.73亿元用于运输设备及其他业务生产能力建设。
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附具体发行费用：
（1） 承销及保荐费用：338,631,300.00元
（2） 财务顾问费用：6,000,000.00元
（3） 审计费用：16,618,000.00元
（4） 评估费用：350,000.00元
（5） 律师费用：4,300,000.00元
（6） 路演推介费用：8,000,000.00元
（7） 发行手续费用：1,211,900.00元
（8） 印花税：7,170,409.92元
本文来源：网易财经
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