8月31日市场复盘：谁是AI长剧真实受益公司？

出品 | 妙投APP

作者 | 张博

头图 | AI生成

26年8月31日，市场低开高走，市场午后探底回升，三大指数全线翻红，科创50指数涨超1%。沪深两市成交额2.13万亿，较上一个交易日放量293亿。截至收盘，沪指涨0.86%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.42%。

目前上证指数和同花顺全A指数均在20日均线之上，沪指收盘站上年线，走势相对平稳，红利指数持续走强。

今日热点

1、地产板块——低开高走：

受到周末房地产信贷新规的利好影响，今天早晨多家地产公司一字板高开，特发服务20cm涨停，香江控股10cm涨停，世联行、深业物A、我爱我家涨停。盘中部分个股高开低走，显示资金分歧较大。

港股部分地产也出现高开低走，绿城中国跌超17%，融创中国则从涨5%到跌10%。

2、短剧板块——先当轮动看

短剧概念股全线爆发，芒果超媒、中文在线、海看股份、中广天择、德才股份、博纳影业、掌阅科技、欢瑞世纪等涨停。8月31日，《后西游记》正式定档，作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。AI对影视产业链的提效已从概念验证迈入规模化落地阶段，后续有望从此前“概念炒作”过渡到“产业逻辑”。

3、国产算力——星网锐捷3连板

下午，AI应用，算力和芯片都有表现，目前科技持续性存疑，再观看看下。

前期热点

1、液冷板块——板块上升

液冷概念持续走强，海鸥股份3连板，集泰股份早盘连续两笔超2000万大单直接封板，荣亿精密30cm涨停。康盛股份5天4板。催化来自液冷服务器订单激增，部分产线订单已排到12月底。

2、医药板块——退潮

今天一开盘，神奇制药，百花医药，汉森制药，冀衡医药均是跌停开盘，全天跌停无打开，今日医药的退潮非常彻底。

3、银行板块——稳步上涨：

房地产信贷新规后首个交易日银行板块走强。新政将地产开发周期与按揭放款时间整体后置1至2年，拉长按揭贷款年限，形成双向利好。对房企而言，还本时间延后，杠杆压力下降，现金流更平稳；对银行来说，按揭资产周期拉长，长期稳定的利息收益得以保留，能够缓解近年居民集中提前还贷带来的存量按揭规模收缩压力。

4、粮食板块——内部分化

该板块已经炒作一周多，目前形成较为完整的梯队。但冲高回落个股也很多，显示该板块资金不愿追高。

粮食板块的风向标是金健米业，正处于绕异动的时间节点，上周五，涨幅9.13%躲开了9.25%的异动标准，今天冲高回落，绕开异动。

如果明天金健米业能持续走强，那么板块整体还能高看一眼。

热点公司

中广天择（603721.SH）是一家国有背景的传媒公司，公司核心竞争力体现在国有背景、内容原创、版权壁垒、技术创新、文体旅融合五大维度。

2026年8月31日，由芒果TV出品、国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》 正式登陆湖南卫视黄金档和芒果TV。该剧全程由AIGC技术完成画面与人物演绎，无真人演员参与。

《后西游记》的意义在于：这是AI内容首次进入主流电视内容体系，实现了从实验室技术demo到完整工业化内容生产实践的跨越。该剧还采用"边制作、边审核、边播出"的创新模式，审查周期从数月压缩至数周甚至数天。

这对中广天择的AI算料业务是重要利好——AI长剧的规模化生产意味着对高质量多模态训练语料的需求将大幅增加。公司目前正是面向AI行业提供训练素材的核心供应商之一，其"中国V链"平台积累的超1万小时精标数据集有望在这一趋势中获得更大的商业化空间。

中广天择旗下"中国V链"平台已积累超1万小时复杂动作长时序精标数据集，覆盖2000余个真实场景。该平台依托区块链开展版权确权、数字资产登记与交易，累计确权34万余件。

构建40万小时4K + 200万小时高保真音频的垂类算料库，与阶跃星辰共建视频垂类大模型，与火山引擎、通义千问、豆包等合作。

公司AI算料业务2025年实现倍增增长，已批量交付电信、阶跃星辰等头部厂商。其"基于真实世界4D多模态融合数据的工业具身智能赋能应用"项目在国家级"数据要素×"大赛湖南分赛晋级省赛2026年5月，"中国V链"入选国家数据局第二批公共数据"跑起来"示范场景。

传媒行业已从流量红利期进入存量竞争、技术重构、强监管的高质量发展新阶段。AIGC全面成为行业基础设施，微短剧与内容出海成为核心增量赛道。《后西游记》的上星播出标志着AI内容正式进入主流视野，行业天花板被大幅抬升。

《后西游记》作为首部上星AI长剧，其意义在于验证了AI内容工业化生产的可行性，打开了AI内容从网络平台走向主流电视大屏的空间。这对中广天择的AI算料业务是趋势性利好——AI长剧的规模化生产将直接拉动对高质量训练语料的需求。

总结：

对AI长剧的影响：公司是AI长剧产业链的"上游算料供应商+内容试验田"。其真正的价值不在自己拍AI长剧，而在于为AI视频大模型提供稀缺训练数据（这是更具确定性的卡位），AI长剧/漫剧更多是展示能力的应用窗口。短期看，AI长剧对业绩贡献有限；中长期看，若算料商业化放量+内容规模化，有望打开第二增长曲线。

免责声明：本文内容仅供参照，文内信息或所表达的意见不构成任何投资建议，请读者谨慎作出投资决策。

以上内容为张博老师的公开行情复盘与热点板块分析。

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