上海
澳大利亚AI初创公司Firmus Technologies与英伟达（NVDA.US）签署协议，将合作在印尼建设数据中心并提供AI算力访问服务。此举标志着英伟达正通过合作模式加速在全球新兴市场布局AI基础设施，东南亚成为AI算力需求的新增长极。云计算ETF易方达（516510）今日午盘报1.653元，微跌0.30%。
一、英伟达全球算力布局映射国产算力产业链机遇
英伟达与Firmus的合作是其"AI即服务"战略的延伸，旨在将GPU生态覆盖至东南亚等新兴市场。东南亚数字经济规模快速增长，AI算力需求处于爆发初期，英伟达的布局将为当地云计算和AI应用市场提供基础设施支撑。对国内算力产业链而言，全球AI数据中心建设的加速意味着光模块、服务器、网络设备等环节的海外需求持续扩大。
二、云计算ETF覆盖AI算力基础设施全链条
中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）等国内光模块龙头深度参与英伟达供应链，浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）等服务器企业在全球AI数据中心建设中份额持续提升。云计算ETF易方达（516510）跟踪的中证云计算与大数据主题指数，覆盖通信设备、算力租赁、云服务等核心环节，是全球AI算力扩张的受益载体。
三、核心标的逐一拆解
中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T高速光模块核心供应商，深度绑定英伟达、谷歌等头部客户。2025年营收突破600亿元，2026年Q1新签订单持续增长。今日午盘报1178.10元。
新易盛：国内光模块领先企业，LPO和硅光技术布局领先，海外客户拓展顺利。2025年营收突破200亿元，同比增长超80%。今日午盘报536.35元。
浪潮信息：国内AI服务器龙头，AI服务器出货量国内第一。2025年营收突破1200亿元，受益于互联网大厂AI资本开支持续上修。今日午盘上涨2.65%，报65.58元。
紫光股份：国内ICT基础设施龙头，AI服务器出货量快速增长。2025年营收突破900亿元，深度参与国内AI算力基础设施建设。今日午盘上涨1.83%，报26.09元。
四、关注思路
云计算ETF易方达（516510）跟踪中证云计算与大数据主题指数（930851.CSI），是同指数规模龙头且费率最低的产品，规模约26.2亿元。英伟达全球AI算力布局加速映射国产算力产业链的海外需求扩张，光模块、服务器、数据中心等核心环节有望持续受益。
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