山东：14家城商银行，年度经营比较

【野叔研数】

2025年末，124家城商银行（单一口径）总资产65.98万亿元，同比增长9.7%，比同期银行业的平均增速高1.7个百分点（仅次于大行）；从整体看此类机构的规模进击表现依然强劲，而且实现了“增量且增利”的均衡。

那么，山东省的14家城商银行经营业绩表现如何呢？在本文中，野叔将以各行公开披露的年度报告为依据，对其主要经营指标进行比较分析。

附图1

1 主业规模增长比较

第一，资产增长视角。据监管方面数据，2025年末山东省银行业机构（含青岛，下同）总资产合计23.82万亿元，同比增长8.3%，增速比同期全国银行业总资产增速高0.3个百分点。其中，14家样本城商银行集团口径总资产合计46158.28亿元，同比增长13.74%。

从绝对规模看，总资产相对最大的2家机构分别是青岛银行8149.60亿元，齐鲁银行8043.81亿元，分别同比增长18.12%和16.65%，二者均为上市机构；资产规模相对最小的2家机构分别是德州银行950.76亿元，枣庄银行607.84亿元，分别同比增长12.85%和14.79%。

第二，贷款增长视角。2025年末山东省各项贷款余额16.3万亿元，同比增长8.2%，比全国本外币贷款增速高2.0个百分点；其中省内农商银行系统贷款余额2.09万亿元，同比增长约5.5%。同期，14家样本城商银行集团口径贷款余额24645.58亿元，同比增长11.66%。

各样本中，贷款增速相对最高的2家分别是青岛银行16.53%，德州银行16.03%（各行详情见附图2）；增速相对最低的2家机构分别是东营银行7.29%，临商银行7.18%。

以上市机构青岛银行为例，2025年末该行贷款余额3970.08亿元，比上年末增加563.19亿元，同比增长16.53%。同期上市机构青岛农商银行贷款余额2787.23亿元，同比增长4.55%。从结构看，青岛银行个人贷款余额740.01亿元，同比下降5.53%；对公贷款余额2966.56亿元（不含票据），同比增长22.29%。

附图2

第三，存款增长视角。2025年末，全省各项存款合计19.0万亿元，同比增长9.1%，增速比全国增速高0.1个百分点；其中省内农商银行系统各项存款余额3.24万亿元，同比增长约6.2%。14家样本城商银行存款余额合计33716.97亿元，同比增长13.69%；贷存比73.1%（省内农商银行数值约64.5%）。

各样本中，存款增速相对最高的2家分别是枣庄银行20.91%，泰安银行16.68%（各行详情见附图3）；增速相对最低的2家分别是临商银行11.01%，烟台银行8.53%。

以枣庄银行为例，2025年末其存款余额473.78亿元，比上年末增加81.92亿元，同比增长20.91%。从结构看，对公存款余额（不含非银和保证金）147.34亿元，同比增长9.28%；个人存款余额（含大额存单）284.15亿元，同比增长25.10%。值得指出的是，该行去年全部利息支出8.76亿元，同比增长8.49%，意味着在零售存款大幅增长的同时，付息水平明显下降，为其降本增效工作打下基础。

附图3

2 信贷质量水平比较

第一，不良率视角。2025年末，全省银行业（含青岛）不良贷款余额1881.89亿元，比上年末增加146.68亿元；平均不良率1.15%，与上年末基本持平（其中青岛市银行业不良率1.40%，比上年末上升0.08个百分点）。14家样本机构集团口径不良贷款合计328.28亿元，比上年末增加13.67亿元；加权平均不良率1.33%，比上年末低0.10个百分点。

各样本中，不良率相对最低的2家机构分别是青岛银行0.97%，烟台银行1.00%（各行详情见附图4）；相对最高的2家机构分别是临商银行1.88%，德州银行2.44%。

第二，关注率视角。2024年末，商业银行平均关注率2.18%。在14家样本中，野叔查询到至少9家披露了关注类贷款相关数据。其中5家的数值在2.0%以下，相对最低是青岛银行0.56%；4家在2.0%以上，最大值为3.81%（不过上年明显下降）。

附图4

3 收入利润增长比较

第一，营业收入视角。2025年，14家样本城商银行集团口径实现营收合计841.45亿元，同比增长6.57%，整体上表现出“增量且增收”的状态。

各样本中，营收增速相对最高的2家机构分别是枣庄银行22.99%，烟台银行17.92%（各行详情见附图5）；相对最低的2家分别是齐商银行-2.74%，德州银行-10.99%。

以德州银行收入结构为例，2025年该行利息净收入11.25亿元，同比增长0.71%；投资收益0.66亿元，同比增长-37.79%；公允价值变动收益-0.73亿元，比上年减少1.22亿元。显然是资金业务拖累了收入增长。

再以枣庄银行为例，2025年该行实现营收12.47亿元，比上年增加2.49亿元；其中利息净收入12.0亿元，比上年增加3.61亿元，同比增长43.04%。增幅较大的直接原因在于，由于贷款等资产规模增长较好，利息收入大幅增长；由于成本控制等较好，利息支出增幅很小。

附图5

第二，净利润视角。2025年，商业银行实现净利润23776亿元，同比增长2.33%；其中城商银行净利润2873亿元，同比增长12.84%。14家样本城商银行实现净利润合计219.29亿元，同比增长14.34%。各样本中，净利润增速相对最高的2家机构分别是青岛银行21.61%，齐鲁银行15.52%（各行详情见附图6）；增速相对较低的是莱商银行和临商银行。

不过从相对指标看，14家样本的盈利能力整体上仍然不强，2025年资产利润率的加权平均值为0.51%，低于同期商业银行0.60%的平均水平，不过高于城商银行0.46%的ROA平均水平。各样本中，ROA相对较高的2家机构分别是齐鲁银行0.76%，青岛银行0.71%；相对最低的只有0.15%。

附图6

野叔结语

进入新的一年，在2026年旺季开门红营销中，14家样本中2家头部机构继续保持信贷规模快速进击之势，抢占更多市场空间。例如，今年一季度末青岛银行和齐鲁银行贷款余额分别为4194.48亿元和4144.06亿元，分别同比增长16.80%和15.86%，均明显高于全省贷款8.1%的平均增速；而省内最大的农信机构青岛农商银行一季度末贷款余额2853.27亿元，同比增长4.03%。