北京
周四美股全线反弹，道指重返5万点关口。一场关键的中美会晤，加上思科业绩超预期，给市场注入了信心。但半导体板块内部却出现了明显分化——英伟达、博通这类AI芯片龙头在涨，美光、高通却在跌。
Jim Cramer认为，资金正在被一家新上市的公司吸走。"Cerebras简直就是吸金磁铁。"这家AI芯片公司的 debut 让部分半导体和AI股票承压。Cerebras主打晶圆级芯片，与英伟达的GPU路线不同，上市首日即大涨，市值一度突破150亿美元。
网络安全板块则持续强势。Palo Alto Networks和CrowdStrike两大持仓股连创新高，周四盘中再次触及历史高点。催化剂来自Palo Alto周三的一则消息：该公司利用先进AI模型发现并修复了产品漏洞，同时警告其他企业，对手使用AI发动攻击的威胁正在加剧。
Cramer对网络安全股的长期看好得到了验证。"AI会取代安全厂商的担忧被过度放大了，我们几个月来一直在强调这一点。"他甚至认为这类公司"根本不该被归类到软件指数里"，更适合被视为防御性基础设施。CrowdStrike的云原生平台和管理团队，则是他持续看好的核心原因。
消费板块近期承压，高油价和通胀数据引发了对支出放缓的担忧。但Cramer从中看到了机会——TJX Companies股价较4月高点回调约10%，他认为这是潜在的买入窗口。"当你看到零售数据走弱时，这就是该买的标的。"TJX的低价折扣模式，恰恰可能在消费者变得更价格敏感时受益。
不过，由于当前交易限制，Cramer和俱乐部投资组合分析总监Jeff Marks暂未出手，但计划周五重新评估。此外，周四快速点评环节还涉及星巴克、联邦快递、Solstice和富国银行等标的。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
