广东
北京时间今天下午盘中，英伟达美股夜盘短线拉升，涨幅扩大至2%。
原因是路透方面的消息称：
对于这一消息，大家普遍都有预期。
因为，昨天黄仁勋被特朗普紧急叫上专机，就说明英伟达AI芯片入华的事儿，有戏。
昨天哨兵也分析过，双方可以达成妥协的芯片，也只有H200。
更先进的Blackwell系列芯片，美国不会卖。
落后的H20芯片，中国已经不需要了，咱们有国产芯片可用了。
所以说，H200芯片入华，是双双共赢的结果。
关键是数量问题。
根据今天的报道，10家科技企业，再加上分销企业，每家7.5万块H200芯片的上限，合计高达上百万，这个数量真的大超预期。
之前传的是数十万块。
超预期数量的H200芯片入华，将直接解决国内AI算力短缺的问题，将推动中国AI产业链的加速发展，特别是大模型方面，有望加速迭代，追上OpenAI、Anthropic、谷歌。
另外，关于H200入华，还有两个关键问题：
一是美国对于H200芯片的各种限制，应该会取消。
之前，有传闻说要进行定位追踪，甚至设后门。
这一次，应该是要取消掉这些限制，否则中国不会允许H200入华的。
二是特朗普之前说的要收25%“保护费”的问题，估计也不会提了。
咱们肯定不愿意当这个冤大头。
至于有些人担心的问题：之前不是美国不允许卖，而是中国不允许买！
这个问题，其实只要解决了上面说的各种技术限制，其实就问题不大了。
同时，之前限制英伟达芯片入华，另一个重要目的是给国产AI芯片争取时间，目前，国产芯片已经取得了突破，放行一部分的H200芯片，也是可以接受的。
还有另一个问题：H200入华对于国产芯片的影响如何？
从情绪上讲，确实短期有一些影响。
但是，一方面，目前国内的算力需求非常旺盛，AI芯片供不应求。
今天下午有一点最新消息：截至5月13日，阿里云日均Token收入相比4月初已经增长超过五倍。
一个半月，涨了5倍，这是多么疯狂的涨幅！
可见国内算力需求是多么的旺盛，并且目前还在继续疯涨，AI芯片是严重的供不应求。
另一方面，英伟达的H200芯片进来，主要还是用于AI大模型的训练，国产芯片的性能目前还是相对有限，只能用于对性能要求更低的AI推理环节。
所以说，至少在目前这个阶段，英伟达H200芯片与国产芯片，分工不同，是不冲突的。
另外，从发展理念上讲，中国一直在主张开放与合作（相反，是美国在搞封闭），在科技领域更是如此，闭门造车是不可取的，英伟达芯片与国产芯片的良性竞争，更有利于AI产业的发展。
总体上，以国产芯片为主的趋势是不会变的！
最后说下市场，昨天疯涨之后，今天又是调整。
这种一步三回头的走势，过去一年多大家已经经历过无数次了，保持淡定就好。
哨兵还是继续坚定看好“科技牛”，保持继续保持耐心和信心！
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