AI算力、存储、CPU几条信息！

1、AI算力

1）5月12日，富国银行将英伟达目标价从265美元上调至315美元。

2）5月12日，英伟达再创历史新高；分析师称芯片需求丝毫未见放缓。

3）AI基建狂潮引爆蓝领需求，黄仁勋喊话电工和水管工：你们的时代来了；

4）5月11日，报道：英伟达Vera Rubin 6月试产、7月向主要客户出货，下半年放量

2、存储

1）花旗将三星电子目标价从30万韩元上调至46万韩元，较最新收盘价高出60%；

2）花旗：将SK海力士目标价从170万韩元上调至310万韩元；

3）机构：预计2027年AI服务器内存需求将占DRAM市场容量近50%；

群智咨询的最新预测数据来看，2026年全球AI服务器出货量将达到约370万台，同比增长51.3%。从需求占比维度分析，2026年全球DRAM总出货容量中，AI服务器的需求占比将突破40%，大幅超越消费电子、传统服务器等单一品类的需求占比。

4）大摩上调DRAM需求预测

大摩认为，市场更低估了AI智能体对DRAM内存的影响，DRAM或迎来历史级扩张。

AI智能体需要长上下文能力、持久记忆、RAG（检索增强生成）、KV Cache以及中间状态存储。这些都高度依赖CPU侧DRAM。

因此，AI内存需求将不再局限于HBM（高带宽内存），而会向普通DRAM和服务器SSD扩散。

牛市情景下，新增需求相当于当前全球DRAM市场规模的近5倍。

报告还指出，三星电子和SK海力士等存储厂商正在推动与大型科技公司签订3至5年的长期供货协议（LTA）。

这意味着内存产业周期可能从传统的“强周期行业”，逐步转向更长期、更稳定的AI资本开支驱动模式。

国内那几个存储龙头，上半年业绩都不错。

现在存储，就炒美国/韩国存储映射，大趋势，看美股（美光、闪迪、希捷、西部数据）、韩股（三星电子、SK海力士）的走势。

3、CPU

大摩大幅上调CPU市场规模预测。大摩在5月11日发布的最新研报中大幅上调了全球服务器CPU和内存市场规模预测。

报告预计，在基准情景下，到2030年，全球服务器CPU总市场规模将达到1250亿美元，相比此前约1000亿美元的预测明显上修；而在乐观情景下，这一数字甚至高达2830亿美元。

大摩认为，未来AI工作负载将不再是单轮推理，而是大量Agent并发运行、多步骤任务协同，这将显著提升CPU需求。

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