北京
全球科技巨头近期展开了一场罕见的存储芯片“锁单”竞赛。据财联社援引知情人士报道，多家全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士提出投资为其新建生产设施，并出资为其采购昂贵生产设备，目的仅在于抢先锁定存储芯片货源。这一现象被描述为全球存储芯片行业史无前例。
存储芯片的涨价潮正从单一产品价格波动演变为影响整个电子产业链的“供给冲击波”。索尼公司在本周发布的业绩展望中表示，在存储成本升高的压力下，旗下游戏业务的营收可能在2026财年出现下滑。多家A股公司也在近期通过投资者问答或机构调研等形式，就存储涨价及供给短缺对业务的影响作出回应。面板巨头京东方A在机构调研记录中指出，受存储涨价对消费电子冲击的影响，预计终端厂商与面板厂商在部分产品类别将承受一定压力，对笔记本电脑和智能手机终端需求有可能产生一定程度的影响。龙腾光电证券部工作人员则透露，受AI数据中心需求爆发式增长影响，上游存储厂商将有限产能优先供应高利润率的数据中心客户，导致面板等行业的存储供货被挤占，公司正与客户协商成本分摊机制，并加速替代供应商测试，试图开辟新供应通道以保障生产稳定。
国金证券在电子行业研究中指出，AI云端算力硬件需求持续强劲，产业链业绩高速成长；国内半导体自主可控进程加速，设备板块业绩亮眼；半导体芯片受到算力芯片及存储芯片强劲增长带动，稳步向上。
从更微观的层面，申万宏源在分析存储芯片公司时提到，2026年初以来利基存储价格全线上涨。2026年以来，存储产品整体处于上涨通道，受大容量产品结构性供需失衡影响，中小容量SLCNAND、DRAM价格稳步上升。分产品来看，SLCNAND方面，因美光、三星、海力士等海外大厂陆续退出消费类市场，铠侠发布特定封装及成熟制程产品停产通知，进一步加剧了市场对中小容量NAND供给偏紧的预期。NOR方面，受下游容量迭代需求增长及上游晶圆代工成本上升的双重带动，产品价格仍保持上涨趋势。
高盛亦指出，随着超大规模企业的投资推动需求强劲增长，DRAM和NAND两种芯片的供应出现了严重短缺，这导致内存价格急剧上涨。该行表示，算力密集型人工智能代理的兴起以及长期供应协议，有望支撑存储芯片生产商“更长时间维持较高盈利能力”。
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本文源自：市场资讯
作者：听潮
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