最近A股最强的主线,仍然绕不开科技。
但市场正在发生一个微妙变化:
机构并没有明显转空,AI算力、半导体、光模块、存储、机器人、新能源出海等方向仍是共识;但随着部分科技板块涨幅扩大,短线拥挤度和波动也在上升。
换句话说,行情已经从“追科技”进入“筛科技”。
从行业周期看,真正值得重点跟踪的,往往不是已经高度繁荣、扩产加速的阶段,而是订单改善、利润修复刚刚出现的萌芽期和上行期。对于高位拥挤方向,追涨难度正在加大,接下来更考验产业逻辑、业绩兑现和细分景气度。
同时,AI行情也正在从第一层的“算力交易”,扩散到第二层的“电力基础设施交易”。
AI数据中心持续扩张,带来的不只是GPU、服务器和光模块需求,还包括UPS电源、配电设备、低压电器、储能逆变器、电气保护、电力电子和自动化等基础设施升级。
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