SNE Research最新数据：2026年Q1海外动力电池洗牌，中国双雄领跑，韩系遇冷

市场大盘：非中国市场保持17.4%增长

根据SNE Research发布的最新报告，2026年1月至3月，全球除中国市场外的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装机量约为117.4GWh。这一关键数据相较于去年同期，实现了17.4%的增长。

尽管北美等部分核心市场的电动汽车销量增速出现放缓，但全球非中国市场的整体装机量依然维持了上升趋势。目前的市场增量主要由亚洲新兴市场以及部分欧洲地区的持续电动化需求所支撑。

韩系三厂遇冷：市场份额与装机量双降

2026年第一季度，LG新能源、SK On和三星SDI这三家韩国电池制造商在海外市场的合计市场份额降至29.6%。与去年同期相比，这一核心指标缩水了8.3个百分点。

具体装机量方面，三家企业均呈现负增长。LG新能源微降0.1%至20.3GWh，SK On下降10.2%至9.0GWh，三星SDI降幅达27.7%，仅录得5.3GWh。

数据下滑的直接原因在于美国电动汽车销量同比下降28.4%。福特、大众及Rivian等高度依赖北美市场的车企销售放缓，直接导致相关电池供应商装机量锐减。

中国厂商破局：宁德时代与比亚迪高增

与韩系企业的装机表现相反，中国电池企业在海外市场实现大幅度增长。宁德时代在2026年一季度录得39.7GWh的装机量，同比增长32.0%，以33.8%的市占率稳居除中国外全球市场第一。

宁德时代的增长不仅依托中国车企出海，更得益于特斯拉、奥迪、丰田及起亚等全球主流OEM厂商的订单需求。此外，相关车型在亚洲新兴市场和欧洲的畅销也提供了显著的装机增量。

比亚迪以11.3GWh的装机量和60.6%的同比增速，稳居海外市场第三。其自有品牌海外销量扩大，并向铃木、丰田和Jeep等新客户供货，正在加速拓展全球市场业务结构。

松下平稳过渡：应对需求结构变化

作为特斯拉的核心供应商，日本松下在2026年1-3月实现了9.1GWh的电池装机量。这一成绩相较去年同期增长了4.0%，整体装机表现相对平稳。

特斯拉Model Y的热销为松下的装机量提供了基本支撑，但Model 3需求的下降以及高端车型停产的潜在风险，使其面临终端需求结构变化的挑战。

为缓冲特斯拉提升电池自制率的风险，松下正积极在北美地区推进新一代4680和2170电池的研发，以期通过提升生产效率来巩固其长期的市场占有率。

行业展望：寻找非车端增量市场

2026年第一季度的数据客观反映了全球动力电池市场的区域分化特征。北美市场需求放缓与欧洲、亚洲新兴市场的增长相互交织，重塑了现阶段的产业链供需结构。

全球车企电动化战略的调整以及主力车型的实际交付量，决定了电池制造商的业绩走向。例如，LG新能源一季度虽维持了装机规模，但财务端仍录得营业亏损。

面对EV终端市场的需求波动，韩国三大电池制造商已启动战略调整。企业正加速向储能系统（ESS）和数据中心电力基础设施等非汽车领域拓展，通过多元化订单布局降低单一市场的波动风险。

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