大A又又又涨疯了

五月第一个交易日，A股表现得格外强势，今天目测又接近3万亿的成交量，两个风向标科创50指数盘中大涨超8%，创业板涨幅超过3%，不出意外的话这哥俩很快会创历史新高，这个冲关的重要节点上很容易出现这种涨法，神挡杀神，佛挡杀佛。

盘面上的风格非常比较极致，资金集体大手笔涌入芯片板块，算力的极端供不应求，AI基建投资的持续加码继续在公司业绩层面上兑现，近期几个芯片巨头的一季报全部大超预期，比如英特尔、AMD、闪迪、三星，国内产业链是直接受益的，而且也是近些年少有的股价涨幅和业绩能在相当长时间上接近匹配的，尤其是存储领域，前排那几个股价已经连续创历史新高了。

这种大级别的突破行情，市场情绪好容易造成资金恐慌式追涨，尤其是那些能在业绩增面上不断兑现，前景层面上还有的故事可讲，或者预期内的拐点接近，多少都会拉起来吃点肉喝点汤。当然，千万别碰那些业绩太差，公司太渣，劣迹斑斑或者流动性丧失的，防御属性加成的也不会讨好，你懂刀哥说的是哪些。

美股这边纳斯达克已经连创历史新高，为什么说全世界最好的大类资产是它？走势说明一切。算力加持下科技巨头的股价大部分还是会有一个加速期，巨头的业绩已经连续三个季度击败本就超高的预期，前面已经连续来了好几次假摔，市场对AI真正需求的持续性和恐慌脱敏后，这种情况是个大概率事件。

日韩股市基本上已经提前演绎了我上面说的这种情形，尤其是投机属性堪比A股的韩国股市，KOSPI指数今天盘中涨幅超过6%，已经在三星和SK海力士的带动下进行了第三波加速，这个没办法，业绩太逆天，一次你不信，两次你不信，连续三次你再不信那结果只有怀疑人生了。

港股我就不说什么了，近一年属于表现最差的细分市场，腾讯阿里这些互联网巨头的地位看似很稳，实则有不小的概率被AI洗盘，风水轮流转，国内凭自己做百年企业的我还没看到任何一家。而且港股最大的问题流动性变差不是一两句话能够解决的，这个阶段，如果没有外部资金大规模系统性抄底和推高估值，这事儿太难办了。

具体策略和操作层面上，我觉得我还是以身边的大兄弟为例吧，都是真实案例。市场行情再好，同一套玩儿法对应到不同的人身上，结局截然不同。有的觉得涨的高了，患得患失不敢买了，有的坚信周期没走完再不上车没机会了，我这位大兄弟4月中旬顶着当时的股价强势新高，上了存储的老三，中间股价还有几次巨震，我估摸着他是拿住了的，加上今天的涨幅，结局还是不错的。

刀哥说这个的意思是，我们得尊重市场，不要觉得以前怎么样，未来就一定会怎么样，不要带有强烈的阴谋论去做交易，你连下一秒都没法预测，何必去猜那个遥不可及神秘莫测的大顶和大底，做对了拿住就行了，这是最简单最有效但绝大多数人瞧不上的法子。