广东
5月6日，科创50指数持续走强，截至午间收盘，涨8.25%，报1696.73点逼近历史最高点；个股方面，AI算力产业链方向领涨，海光信息（688041.SH）20cm涨停，澜起科技（688008.SH）、佰维存储（688525.SH）涨超15%领涨，寒武纪（688256.SH）盘中股价站上1900元再创历史新高。
消息面上，时隔两周中国AI大模型周调用量再超美国。华源证券指出，4月27日至5月3日，全球AI大模型总调用量为23.9万亿Token，较此前一周增长8.6%，连续两周上涨。上榜的AI大模型中，中国AI大模型的周调用量上升至7.942万亿Token，环比增长81.7%；美国AI大模型周调用量为3.258万亿Token，环比下滑34.6%。全球调用量排名前三中，前两款均为中国AI大模型。其中，Hy3 preview(free)位居榜首，周调用量达3.03万亿Token，环比增长799%；Kimi K2.6排名第二，周调用量达1.28万亿Token，环比增长15%。
国金证券判断，国内算力黄金年代开启，供给紧缺下好用的算力本身就是最核心的资产。今年以来，CPU、云、算力租赁均开启涨价周期，算力链全面通胀，验证需求爆发下算力紧缺程度之深。国产芯片方面，大厂加速适配，需求爆炸+供给改善；国产机柜方面，超节点出货带来ODM组装厂商格局/利润率双提升；云计算方面，模型调用带来云计算需求膨胀，Token 调用爆发驱动大厂云优先涨价，第三方云跟随；算力租赁方面，好用的算力本身就是最核心的稀缺资产，在需求爆发与业绩加速双重印证下，算租厂商的商业化ROI正加速兑现；AIDC方面，海内外大厂资本开支体量显著跃升，期待算力供给丰富后同步迈入涨价周期。
华源证券亦持相似观点，认为国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂、IDC、零部件等相关板块机会。
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