广东
5月6日，三大指数集体上涨，通信板块表现强势。中证5G通信主题指数(931079.CSI)上涨4.10%，该指数成分股中，兆易创新涨停，生益科技与三安光电上涨近7%，亨通光电、光环新网与网宿科技上涨超6%。
相关ETF方面，截至发稿，通信ETF银华(159994)上涨4.01%，成交额超4200万元，换手率超1%。该ETF最新流通份额为20.38亿份，最新流通规模为24.61亿元。
通信ETF银华（159994）紧密跟踪中证5G通信主题指数(931079.CSI)，该指数选取业务与5G建设或应用相关的上市公司证券作为指数样本，包括但不限于5G基础建设、终端设备以及应用场景。该ETF配备了2只场外联接基金，分别为：银华中证5G通信主题ETF联接A(008889.OF)，银华中证5G通信主题ETF联接C(010524.OF)。
消息面上，据时代周报，AI算力浪潮狂涌，A股光模块上市公司集体交出史上最强成绩单。今年第一季度，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技等10家光模块领域企业，营收普涨，增幅16%～192%不等。其中，中际旭创、剑桥科技等8家企业增收又增利，净利润同比增幅46%～313%不等。全球算力基建庞大需求集中释放，直接推动光模块企业反季节性增长。以往，受春节放假停工、海外客户年初预算审批以及采购趋于保守等因素影响，第一季度向来是光模块企业的业务淡季。通常，第二季度开始，客户采购订单集中落地，800G、1.6T等高速产品开始放量，光模块企业的业务逐步攀升，并在第四季度进入全年旺季。
国盛证券表示，海外云厂商集中发布新财报，AI业务变现加速与全年资本开支指引再度全面上调，成为AI算力景气度最核心信号；同时，算力供给仍处于供不应求状态，Q1微软、meta资本开支实际执行节奏放缓下，下半年AIDC建设节奏预计再加速。建议关注算力产业链相关企业如光模块行业龙头。
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