“三国杀”与“第二阵营”：漫剧行业格局初步成型 大厂激战正酣

前言：

2025年，被视为中国漫剧市场的“元年”。这一年，市场以惊人的数据验证了其爆发力：仅在6-8月，在投漫剧数量环比增长15%，播放增量超25亿次，全年市场规模预计突破200亿元。与此同时，行业竞争格局迅速成型——字节跳动、百度、腾讯三大互联网巨头通过独立APP上演“三国杀”，而爱奇艺、优酷、B站等长视频平台则构成稳健的第二阵营，辅以技术类公司的工具赋能，共同推高了行业热度与标准。

然而，巨头的入局也加速了行业的洗牌。在价格战与技术普及的双重裹挟下，漫剧制作成本急剧压缩，行业迅速从蓝海滑入红海。这场由技术与市场双重驱动的变革，正深刻重塑着内容生产的成本结构与人才价值体系，一场关于生存与出局的“大逃杀”已然开启。

1、2025年被称为“漫剧元年”，在投漫剧量及播放量大增

进入2025年下半年以来，继短剧之后又一风口出现——漫剧（动态漫）正以破竹之势席卷内容产业。数据显示，2025年6-8月，我国在投漫剧数量与播放增量同步攀升，截止8月，在投漫剧数量达到1802部，环比增长15%，创下历史新高；播放增量达25.24亿次，环比增长32%，播放总量已突破95亿次。尽管9-10月官方数据尚未披露，但市场表现持续强劲：9月单月，抖音平台新上线漫剧超6500部，播放量超55亿次，周均上新超1600部，产能已逼近真人短剧；而10月上半月产量更接近2025年1-4月总和，行业增速进一步加快。

数据来源：观研天下整理

2025年，我国漫剧播放量超过700亿，其中最火爆者——《斩仙台下，我震惊了诸神》播放量超过10亿，抖音大盘投流日耗突破2000万元。

资料来源：观研天下整理

因此，2025年也被业内正式定义为“漫剧元年”，预计2025年我国漫剧市场规模将突破200亿元。同时，随着AI技术持续迭代（如AI配音更自然、动态效果更精细）、巨头内容储备进一步释放（如腾讯网文IP、阅文漫画IP的漫剧改编），漫剧未来有望逐步缩小与短剧的差距，并成为继短视频、短剧之后，内容行业又一核心增长赛道。

2、字节、腾讯、百度，我国漫剧市场上演“三国杀”

在此背景下，字节、腾讯、百度纷纷入局漫剧市场，上演“三国杀”局势。

对比之下，这三家中字节跳动是入局漫剧市场最早的玩家。2025年11月，字节跳动上线独立漫剧APP——“红果漫剧”。这款产品由“咸柠免费短剧”升级而来，开发者是海南愉阅科技有限公司，后者的法定代表人乐力也是红果短剧现任总编辑。红果漫剧，是字节系首个独立漫剧平台。市场营销方面，红果漫剧背靠抖音的算法分发和番茄小说的海量版权，先用低成本内容快速铺量，靠数据试错找出爆款题材，再批量复制放大；变现则以广告为底座，配合高保底、强激励的分账模式，把创作者“绑上战车”。数据显示，上线仅一个月，红果漫剧月活跃用户已达854万，直接跻身短剧类APP前三。

2025年，在抖音漫剧累计播放量Top10的公司包括漫谭动漫、酱油文化（阅文投资）、奇想文化、友和文化、灵矩动漫、中文在线、起迹、花笙书城、阅友、网易-奶酪星球，均是榜单常客，手握不止一部爆款。漫谭动漫单月总分账超500万，酱油文化月营收达5000万，成为行业龙头。

资料来源：观研天下整理

百度紧随其后。2025年12月，百度推出柚漫剧APP。2026年1月，百度旗下的内容平台七猫正式推出“七猫漫剧”APP，并喊出“免费看剧100年”的口号。据了解，百度从2025年11月就开始组建专项团队，并逐步开放10万+IP储备、推出创作激励政策。漫剧业务也为百度带来亮眼的流量表现，在近期百度智能云的一场活动中，相关负责人透露：上线不到一年，百度漫剧的成长速度已达到过去三年短剧的1/4，而且1/4的内容体量，贡献了全平台1/3的分发量。

腾讯推出火龙漫剧APP，并且与中文在线达成版权授权合作。目前，腾讯已储备大批精品漫剧项目，将分阶段上线以保障内容持续更新。内容布局上，一开始火龙漫剧以二次元画风漫剧为主，春节期间AI仿真人类型的作品也逐步上线。

有从业者透露，火龙漫剧或将推出相当激进的分账模式，其收益由两大核心部分构成：一是基础分成，以广告流量收益为基数乘以分账系数，其中*内容的分账系数据传可达200%；二是平台专项激励，既包含针对头部爆款作品的额外奖励，也涵盖面向创作者的持续创作扶持激励。整体来看，火龙漫剧打造的是一套以广告流量为底层支撑的强激励型分账体系，这说明火龙漫剧是想快速建立稳定供给体系与创作者黏性。

随着腾讯入局，互联网大厂中已有三家正式上线独立漫剧APP，漫剧市场大厂竞争格局初步成型。

资料来源：观研天下整理

3、爱奇艺、优酷、B站等传统长视频平台也相继入局，构成漫剧市场稳健的第二阵营

值得注意的是，爱奇艺、优酷、B站等传统长视频平台也相继入局，构成漫剧市场稳健的第二阵营。

当前，各大传统长视频平台正通过优化频道布局和分账机制，大力扶持动漫内容创作。虽然爱奇艺与优酷虽未推出独立应用，但均在主站核心位置增设了漫剧专属频道，并推出极具吸引力的收益分成方案：爱奇艺对相关内容提供最高100%的分成激励；优酷则调整动漫分账规则，将“会员+广告”收益分成上限提升至80%，同时为精品项目增设最高100万元的单片奖励。此外，B站借助“觉醒计划”对UP主及专业机构实施定点扶持，提供30%至100%的制作成本覆盖，分成比例同样达到80%。

同时，阿里巴巴旗下品牌书旗推出漫剧启航计划，投入5000万，开放万部IP，单部买断最高金额25万；知乎推出盐言故事漫剧激励计划，开放180+品类和10万+版权并推出高比例分成和运营扶持举措；掌阅科技剧本、成品剧实际使用除保底外，享受30%利润分成。开放万部长短篇优质IP，包含玄幻、历史、末世、悬疑题材，与漫剧爆款品类高度契合。

资料来源：观研天下整理

在视频平台之外，另一股重要力量来自技术类公司，它们以工具属性切入漫剧赛道。以360为例，其推出了AI漫剧智能体生产平台，直接赋能内容生产端。业内人士预判，2026年将迎来AI视频工具与智能体的集中爆发。对此，有分析进一步指出，漫剧作为流量型业务，其变现路径短、商业闭环快，“离钱越近，工具越好卖”——这类企业正是看准了“工具先于内容变现”的窗口期，精准锚定从业者及短剧转型玩家对生产效率工具的迫切需求。

4、市场竞争迅速白热化，我国漫剧行业开启“大逃杀”

然而，我国漫剧行业迅速崛起，本质上是短剧存量竞争与AI技术落地两股趋势交汇的产物。经历了两年爆发式增长后，短剧行业制作成本走高、内容内卷加剧，大量被淘汰的劣质产能迫切需要寻找新出口；与此同时，AI技术的成熟恰好为这些产能提供了承接载体。当前，具备大模型研发能力和资本实力的平台已纷纷入场，自动化产出的作品在观看性和商业价值上均达到一定水准。

根据观研报告网发布的《中国漫剧行业现状深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，随着巨头入局，大量订单涌入的同时也推高漫剧行业标准，市场竞争迅速白热化。有业内人士戏称，短剧用两三年走完网剧十多年的路，而漫剧只用半年就走完了短剧的路——眼下漫剧已快速进入红海阶段，残酷的淘汰赛已然开启。这一态势在价格端体现得最为直观：漫剧成片价格从一开始的两三千元/分钟，一路跌至几百元，甚至一百多元的单子也有人接。

从成本结构来看，漫剧制作主要包括人力和工具使用两部分。与长视频竞争中抬高版权价格不同，随着技术进步，单片成本很可能继续下行——工具日益成熟意味着所需人手减少、效率提升，行业自然会压缩开支。成本降低后，更多工作室将以更低报价接单冲量，内卷加剧，这是技术普及后的必然结果。

技术正在重塑漫剧行业人才价值体系。主攻AIGC创作的导演丁一感慨：“技术让人越来越不值钱了。”他认为，会讲故事的人始终稀缺，但过去庞大的剧组和长链条曾让无数普通人找到岗位；如今技术抹平了制作端的差异，使得“人”的价值剪刀差越来越大——有创意、懂叙事的人依旧值钱，但行业中的多数普通从业者将面临一段动荡期。酱油动漫创始人黄浩南也判断，从年后开始，非核心岗位的价值将变得非常普通，就如同2018年前后的短剧投手一样。

值得关注的是，头部厂牌已在行业剧变中展现出分化态势。据悉，酱油动漫公司月流水已达5000万元，员工规模扩张至1000人——这一流水与人数对比也引发外界对其盈利模式是否依赖廉价劳动力的质疑。与此同时，黄浩南却在朋友圈开出百万年薪招聘漫剧主编，显示出对核心创意人才的极度渴求。

面对来势汹汹的风口，有人选择疯狂涌入，也有人选择冷静撤退。这场由技术与市场双重驱动的行业变革，正在加速重塑漫剧行业竞争格局与人才价值体系。（WYD）