广东
久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称“天风证券”，惠誉：BBB- 稳定，601162.SH)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下：
发行人： 天风证券股份有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：美元基准规模
期限：2年期
初始指导价：5.7%区域
交割日：2026年2月12日
资金用途：对集团现有离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)、中国银行、中信银行国际、中信证券、国泰君安国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东兴证券(香港)、龙石资本、玉山银行香港分行、广发证券香港、国都证券香港、国元证券香港、海通国际、华泰国际、工银国际、韩国投资证券亚洲、浦发银行香港分行、山证国际、申万宏源国际、日兴证券、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
