2025年上险数大解析：自主品牌份额创新高，星愿逆袭Model Y夺冠

26/01/30

导语

国内畅销车的终于不再是特斯拉，而是来自自主品牌。

作者丨康 琴

责编丨崔力文

编辑丨陈心南

2024年创下2356.6万辆的近年新高之后，得益于以旧换新和报废更新政策的继续实施，2025年国内乘用车新车市场的终端销量进一步提升至2359.0万辆，同比微增0.1%。

除1月受春节假期影响且同期基数较高而走跌之外，2月至6月国内乘用车新车市场的终端零售均实现两位数的增幅。

只是，因资金消耗过快，6月重庆、沈阳、郑州和洛阳等地突然暂停以旧换新补贴，下半年越来越多省市也开始收紧或暂停补贴政策，市场增速逐渐放缓，7月至9月的增幅均为个位数，10月更是在高基数的前提下开启连续的走跌。

从国产与进口来看，2025年售出的国产车销量同比增长0.6%至2305.0万辆，进口车销量则下跌16.3%至54.0万辆。

近年来，依靠成熟的技术和较高的性价比，以及在电动化和智能化赛道上的领先优势，国产车的占有率越来越高，特别是理想、问界、方程豹、蔚来和极氪等国产品牌在高端市场和个性化市场获得了大量国内消费者的认可。

反观进口车，长期以来主打的都是高端燃油车，竞争优势主要是品牌认知和性能等方面，而随着国产高端车和高性能车的兴起和发展壮大，这些进口车曾经引以为傲的优势逐渐变成国产新能源车的标配，再加上国内对大排量车型的管理愈加严格，以上种种因素共同导致进口车的销量不断减少。

因此，2022年起国产的占比在96%的基础上持续增加，进口则不断减少，2025年两者分别为97.7%和2.3%（由于进口车占比非常少，下文以国产车数据为主）。

国产车走势较好的背后，主要是得益于新能源车的持续增长。

2025年国内的新能源乘用车（含纯电、插混、增程、甲醇和燃料电池）销量为1249.4万辆，同比增长16.5%；燃油车销量则同比下跌13.2%至1109.6万辆。

近年来，在政策和车企的共同推动下，国内市场上的新能源车型越来越多，充电设施也日益完善，消费者对新能源车的接受程度不断提高，新能源渗透率快速提升。同时，燃油车的销量和占比已连续数年走跌。

2025年国内乘用车市场中的新能源占比首次过半达到53.0%，燃油收窄至47%。

从新能源的细分领域来看，参考近年来在新能源乘用车市场中占比一直高于99%的国产新能源车数据，虽然受插电混动和增程式的影响，纯电的占比有所收窄，但它依旧是新能源市场中的绝对主力，2025年其占比还再度超过60%。

2025年共售出国产纯电乘用车销量同比增长24.1%至780.4万辆，插混347.2万辆，增程式120.4万辆。

在比亚迪、吉利银河、奇瑞、长安以及理想、问界、零跑等品牌的带领下，2023年起插电混动和增程式的销量大幅提升，2024年这两者的份额分别增加至31.4%和10.1%。

在以旧换新和报废更新补贴之下，因A00级和A0级纯电小车具有更高的性价比，纯电继续保持较为强劲的增长势头，插电混动和增程式的增速则明显放缓，是以2025年纯电在新能源市场的份额回升至62.5%。

而国产新能源持续增长的背后，是自主汽车品牌强大的推动力。

2025年自主品牌新能源乘用车在国内的销量为1129.8万辆，同比增长18.9%；美系同比下跌5.8%，欧系下跌35.8%，韩系跌16.9%，日系是外资中唯一正增长的系别，增幅为154%。

在新能源浪潮之下，越来越多合资品牌陆续推出新能源车型，但依靠丰富的配置和较高的性价比，自主品牌仍在国产新能源市场中占据绝对的优势。

2025年，依靠比亚迪、五菱、吉利银河、长安、零跑、小米和小鹏等自主品牌旗下新能源车型的热销，自主阵营在国产新能源市场中的份额冲高至90.5%，受特斯拉销量减少的影响，美系创下近年来的新低5.8%，欧系也仅剩2.1%，反倒是日系在丰田和日产推动下首次突破1%。

得益于在新能源市场的巨大优势，自主品牌在乘用车市场中的销量和占比也不断增加。

以在国内乘用车市场居于绝对主导地位的国产乘用车为准，2025年自主阵营是唯一正增长的系别，销量为1511.5万辆，同比增长9.3%。

正是因为依赖程度较高的燃油车销量连续多年下滑，新能源车销量又太少，大多数合资品牌的都出现了不同程度的负增长，美系、欧系、日系和韩系分别下跌9.7%、13.7%、12.3%和19.8%。

2025年，自主品牌在国产乘用车市场中的占比再创新高至65.6%，美系为5.6%，欧系收窄至16.3%，日系为11.8%，韩系仅剩0.7%。

从车型结构来看，SUV已逐渐取代轿车成为国内份额最大的类别。

2025年，国内国产SUV的销量同比微增0.6%至1125.3万辆，轿车微跌0.1%至1050.0万辆，MPV的销量微增1.1%至105.7万辆，体量最小的交叉型增幅为30.4%，但销量仅为24.0万辆。

在补贴政策的刺激下，2025年A00级和A0级纯电小车成为了国内乘用车市场中的宠儿，为轿车市场创造了不少新增量，但国内消费者还是更偏爱SUV，特别是紧凑型SUV，因此轿车与SUV在国产乘用车中的占比分别继续稳定在45.6%和48.8%。

品牌层面，2025年国产乘用车销量的十强名单与2024年相同，自主和外资各占半壁江山，但部分品牌的排名有所变化。

●比亚迪依旧国内唯一年销超过300万辆的品牌。

●大众和丰田仍是亚军和季军的获得者，2025年前者的销量为184.4万辆，这是其近年来首次跌破200万辆。

●五菱得益于纯电小车的加持，年销量再次超过100万辆。

●吉利剥离了吉利银河，仅靠燃油车也售出84.6万辆。

●长安的绝大部分销量亦来自燃油车，销量为74.0万辆。

●本田是十强中同比下滑最严重的品牌，下跌25.1%至64.1万辆。

●特斯拉因众多自主车型的包围，2025年出现登陆中国市场以来的首次下滑，销量为63.1万辆。

●奇瑞将风云独立之后，2025年销量仍有60.2万辆。

●奥迪是唯一跻身十强的豪华品牌，2025年售出55.7万辆。

再从车型来看，在补贴的刺激下，2025年国产乘用车销量前十车型主要以纯电小车为主。

●吉利星愿在2024年底上市之后快速成为国内乘用车市场的黑马，2025年以45.9万辆夺冠。

●五菱宏光MINI创下自身上市以来的新高42.8万辆。

●特斯拉Model Y在2024年达到48.0万辆之后，2025年下滑至38.6万辆。

●比亚迪秦PLUS虽被秦L分流了，但2025年依旧售出38.0万辆。

●比亚迪海鸥在星愿和宏光MINI的夹击下，2025年减少至30.9万辆。

●日产轩逸仍是国内最畅销的油车，销量为27.7万辆。

●大众朗逸和速腾也不甘示弱，分别售出27.0万辆和24.2万辆。

●小米SU7以24.5万辆排在第8。

●吉利星越L是唯一上榜的燃油SUV，销量为22.0万辆。

在2025年的微增之后，受“国补”力度退坡与新能源购置税优惠“减半”的影响，2026年国内乘用车市场将面临更大的压力。

康琴

只想跨过山和大海