芯片已经过去，变压器才是王道

芯片已经过去，变压器才是未来

当黄仁勋跑到中国推销芯片的时候，咱们的变压器，却卡住了全球算力与电力的脖子。

2025年，中国变压器出口暴增36%，均价上涨三分之一，还是供不应求，订单排到了四年以后。全球大型变压器缺口高达30%以上，美国20个州的电力改造工程因此停止；欧洲五千亿欧元的电网扩建也同样举步维艰；印度的大型太阳能项目更是直接闲置了。

为什么？因为动辄几十吨的变压器，看起来是“傻大黑粗”，实则是“精密繁琐”，中低压设备，交货时间需要几周到几个月，高压和特高变压器，交付的时间需要两到四年。全球产能爬坡非常困难，而中国一家就坐拥60%的产量。

要知道一座大型AI算力中心，电网配套不亚于一个几十万人口的小城市，光伏、风电又天然不稳定，变压器需求远超火电，一台电车更是需要至少四台变压器提供充电设施，集中爆发的设备需求彻底挤爆了全球变压器产能。

美国想增加变压器产线，但老一代工人青黄不接，新手培训需要3-5年，年轻人宁愿写代码也不愿意学这个，想在变压器上实现自给自足，至少也得等二三十年。

面对电力设备短缺，微软CEO不得不承认，大量英伟达芯片因为缺电躺在仓库吃灰，马斯克更是提前一年就发出警告“全球缺的不是芯片，而是变压器“。

大家好，这里是小遥说商业。

最近一场暴雪，美国上百万人断电，40年原地踏步不堪重负的电网，再次让硅谷AI大佬们心碎了一地。

AI的尽头是电力，可全美70%的变压器已经超期服役二十年，未来五年，至少需要更换50万台变压器，八成依赖进口，其中40%都来自中国。不换的话，连日常供电都困难重重，一旦大规模搞AI算力中心，电网负担就跟大学宿舍里装微波炉和烘烤箱一样，搞不好刚开机就跳闸了。

这就逼得马斯克们不得不跑到沙漠自建发电站，还得从头开始研发高性能变压器。

去年四月，特朗普下令对中国加征104%的惩罚性关税，却急得采购商先把中国变压器运到越南、墨西哥，再转口到美国，最终只能悄悄豁免了部分中国变压器的关税。

很多人会问，变压器这个美国人发明了一百多年的东西，怎么倒过来卡美国的脖子了呢？

问题卡在两个地方，一是原材料，二是特高压技术。

变压器的核心材料叫电工钢（取向硅钢)，是一种铁与硅的精密合金，磁性非常特殊，是电动机、发电机和变压器离不开的铁芯材料，中国电工钢产能303万吨，占了全球七成，是美国的八倍、日本的五倍。

所以当美国准备增加本国变压器产量时，2025年年底，中国时隔16年再次掏出钢铁出口许可证管理制度，重点就是管制电工钢，免得又一次白菜价倒贴美国人。

可即便中国不拦着原材料，欧美也很难自给自足，别看造中低压变压器简单，但高压特高压变压器就完全不是一个概念了。

前苏联研发特高压输电30年始终没有成功，就是因为搞不定变压器，日本仅建成190公里，在试验段就荒废了武功，美国造了一个七千吨的变压器根本走不出实验室，全世界谁也没有特高压实际经验可以照搬。

美国变压器产业为什么萎缩？就是因为美国私人化电网四分五裂各自垄断，没有跨长途输电的需求，不但缺乏动力研发高压特高压技术，连现存电网都懒得更新，变压器产业也就停留在半个世纪之前。

咱们国家电网和能源局也经历了十四年的拉锯战，差点就耽误了特高压电网建设规划。

但此后，双碳转型成为国策，开发西部可再生能源成为解决东部电力缺口的关键，特高压成为必须，国家围绕新能源、电气化展开了一系列前瞻性的布局。

我们砸下三峡工程两倍的投资额，将特高压变压器的重量从7000吨降到500吨，才能让特高压输电网跨越大江南北。

2016年，中国对日本欧洲电工钢进行反倾销调查，从此国产电工钢与特高压一起，形成了独步全球的高压特高压电网产业链，彻底解决了，输电经济性的问题。

以前是就算知道哪里有风电水电，但因为输电损耗太高，只能放弃。现在五千公里输电损耗不到5%，全国能源这盘棋就被盘活了，发电站有了多多益善的滚雪球效应，才有了今天中国电力在全球遥遥领先的地位，反过来又供养了电工钢、变压器这些转型困难的基础供应链。

很多人以为规模效应就是内卷降价，扩产能堆数量，其实，不解决内部利益与效率的难题，你想堆数量也堆不起来。就好像人体细胞，正常的细胞需要有血管神经等等聚在一起才能组成有功能的组织器官，如果一味分裂堆砌数量，只能变成一颗肿瘤，成为身体里的一坨烂肉。

换句话说，美国如果不搞定特高压技术，电网系统依旧只能各自为战，甚至发电设备越多，发电损耗越大，就跟高性能芯片一样，只能堆库房里。

所以在今年1月份，马斯克再次补刀，2026年中国的发电量将达到美国的三倍，中美AI算力竞赛的最终结果早已决出胜负。

那有人就奇怪了，芯片制程精度越高不也能节省电力吗？明明美国芯片还是领先两代，二纳米对五纳米，电力差点，为什么马斯克要说算力赶不上中国？

其实芯片制程工艺落后不意味着算力不足，马斯克说的很清楚，芯片从3nm到2nm，只能获得大约10%的提升，中国目前已经追到了5纳米，关键是电力的加持，只要把算力集群的芯片数量增加一倍，就能增加最高80%的实际算力提升，与特高压输电发电一样，都能实现多多益善的效果。

这其中离不开一个关键技术，超节点。

因为芯片与芯片要组成算力集群，不是连几根数据线就行了，必须依靠超节点技术，解决芯片之间通信效率与发热问题，否则芯片越多算力提高越难，还越容易出故障，这个技术以前被英伟达独家垄断，马斯克就是用它构建了20万卡的算力集群。

没想到，在2025年9月18日这个特殊的日子，华为发布了超越英伟达的CloudMatrix384集群，支持384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU，组成超16万卡的集群，同时支持1300个千亿参数大模型训练或上万个模型的推理。

未来，华为超节点规格将从384卡升级到8192卡，可组成50~100万卡的超大集群，相当于拥有了几乎不设限的算力扩展能力，效果类似于钱学森在系统控制论里说，不求单项技术的先进性，要以总体设计的合理性，完成整体性能的跨越式进步！

有句老话叫，韩信统兵，多多益善，刘邦能带十万兵，是他的能力只能带十万，人一多就容易管不过来，甚至兵越多败得越惨。而韩信，能带百万大军，是因为只有百万给他，韩信已经到了另一个境界，兵越多越好，所以有“兵仙”的外号。

现在的中国，就是智能时代的兵仙，电力多多益善、算力多多益善，因为芯片和电网，一个是纳米级别，一个是千米级别，本质都是电路，规模效应是一样的。

于是我们看到，在中国，一方面“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”，另一方面，新能源汽车极速狂飙，高性能芯片制程还在不断推进，再加上东数西算的一体化布局，所以整个社会的用电量也彻底进入“多多益善”的狂暴模式。

2025 年，国家能源局宣布，中国用电量正式突破10万亿千瓦时，这是人类历史上单一国家首次达到如此恐怖的量级，可实际上还在不断投资新的发电站。

十年前，中国年用电量还只有5万亿度，就已经是第一，现在比欧盟27国加俄罗斯、印度、日本还高，未来还有继续狂飚的趋势。关键是未来的中国电力的核心早已不是总量，而是方向。

2025年电动汽车充换电消耗的电力增长接近 50%，大数据和AI算力中心的电力增长超过20%。流经中国电网的电流，不但可以代替传统燃料进入工厂熔化铁矿石，也能用来驱动光刻机的激光器、运行训练人工智能模型、操控公路上那5000万辆智能汽车。

以前我们用煤炭换GDP，现在我们用电量换产能，随着中国构建起了“电力与算力双重益善”的发展逻辑，中国正在从重工业帝国进化成数字工业帝国，人类第一个摆脱化石能源进入纯电气社会的国家，非我莫属。

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