汽车缺芯潮，又要来了？

2026年伊始，汽车缺芯潮，似乎正在卷土重来。

在1月初的一场直播中，小米集团董事长雷军直言，新款小米SU7正面临按季度跳涨的内存成本压力，单车内存成本预计增加数千元。

几乎与此同时，蔚来创始人李斌也表示，内存涨价已成为今年汽车行业最大的成本重压，甚至建议消费者“买车要趁早”。理想汽车供应链负责人更是直接预警，2026年汽车行业存储芯片的供应满足率或不足50%。

富国银行、瑞银、标普全球等权威机构接连发出预警，指出全球汽车制造商最早可能在2026年面临严重的生产中断与成本激增风险。这种不安的情绪在汽车产线上已经有了具象的表现：广汽本田在2026年1月被迫调整生产节奏，以应对半导体供应紧张带来的连锁反应。

事实上，对汽车行业而言，“缺芯”并不陌生。过去几年，从MCU、功率半导体到如今的存储芯片，短缺的具体品类在变化。种种迹象表明，缺芯，似乎从未远离汽车行业。

缺芯，老大难的问题

今年的芯片短缺与2021年那一回有点不同。

2021年那年的芯片断供，是由疫情、供应链中断和需求错配引发的。而本轮压力高度集中在存储芯片领域，是因人工智能（AI）基础设施的爆炸式扩张导致的。

汽车存储芯片主要承担整车控制软件、传感器数据、车载娱乐内容、自动驾驶算法以及日志信息的存储与高速读写任务。随着智能座舱、辅助驾驶和集中式电子架构的普及，单车对存储容量的需求持续攀升。一辆主流 L2 级新能源车，座舱所需的存储容量已达到150G左右，较两三年前增长了数倍。

也就是说，对智能汽车而言，存储芯片已不再是“辅助元件”，而是支撑整车电子架构运行的基础设施。

在这一轮芯片涨价与短缺中，受影响最明显的是DDR4和DDR5等DRAM 产品。

当前，全球存储芯片巨头如三星、SK海力士及美光科技等，将其有限的晶圆产能和资本开支向利润更高、需求更旺的AI领域倾斜，特别是高带宽内存（HBM）及服务器级DDR5芯片。人工智能数据中心对高性能内存的需求爆发式增长，挤压了汽车行业本就有限的采购空间。

去年11月，路透社报道，由于全球范围内人工智能（AI）数据中心建设热潮导致部分存储芯片供不应求，三星电子本月已将这类存储芯片的价格较9月上调最高60%。

图片来源：三星

据悉，汽车行业在这场资源分配中处于明显劣势。根据多家研究机构测算，汽车用DRAM在全球市场中的占比不足10%，无论是在采购规模还是利润贡献上，都难以与云计算和AI客户竞争。同时，车规级芯片认证周期长、可靠性要求高，使得汽车厂商无法快速切换型号或替代方案。

与过去“买不到芯片”不同，如今更多车企面临的是“买得到但成本失控，想多买却没有产能”的局面。至于国产化替代，短期内并非没有可能，但难度同样不小。国内存储厂商在技术和产能上已有明显进步，但在车规级认证、稳定供货能力以及规模化成本方面，仍需要时间积累。

存储芯片之外，因原材料成本上涨，其他芯片成本也变得不可控。

近两日，有不少芯片企业发布涨价函。中微半导表示，鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，经过慎重研究，决定于即日起对MCU、Nor flash等产品进行价格调整，涨价幅度为15%至50%。其还强调，若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。

国科微也对客户发出涨价函，自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，对合封1Gb的KGD产品涨价60%，对合封2Gb的KGD涨价80%，对外挂DDR的产品价格另行通知。

这种结构性矛盾已经开始在现实中显现。此前，本田中国因半导体供应问题对生产节奏进行调整，虽然官方强调影响可控，但损失已经造成。蔚来去年底因为缺芯，全新ES8后排娱乐扩展功能采用了新技术方案，减少了两个功能。

缺芯，怎么解决？

短期内，汽车行业储存芯片短缺问题无解。多家国际机构预测，未来两到三年内，全球DRAM需求增速仍将高于供给增速，供需缺口可能在2026年进一步扩大。与此同时，主要存储厂商的新建产线投产时间普遍在2027年甚至2028年之后，短期内难以形成实质性增量。

在这样的背景下，汽车行业的应对策略只能是“多线并行”。短期来看，头部车企正在通过提前锁定产能、签订长期采购协议、调整配置方案等方式，尽量降低供应波动带来的冲击。但这类措施更多是缓冲，而非根本性解决。

从长期看，芯片国产化无疑是绕不开的方向。一方面，国内存储芯片厂商正在加快扩产节奏，部分企业已进入车规级市场。

图片来源：英飞凌（下同）

另一方面，车企也开始更主动地介入芯片供应链，通过联合开发、投资入股等方式增强话语权。比如，理想、蔚来等车企已开始尝试通过签订长期产能保障协议，甚至直接参与本土存储厂商的联合投资来锁定供应。这种从“纯买方”向“深度参与者”的转变，正在成为行业趋势。

特斯拉、比亚迪(002594)等头部企业则通过自主研发AI芯片或布局半导体生产线，试图在核心控制单元上实现自主可控。

此外，电子电气架构的重构同样重要。通过提升芯片通用性、减少对单一型号的依赖，车企有望在一定程度上缓解未来的供应风险。

而且，相较于几年前的全面停产风险，目前的压力更多体现在成本和局部供应紧张上，也为国产芯片厂商进入汽车供应链提供了窗口期。

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