1129个样本分析：谁是2025年运营商政企市场赢家?

2025年三大运营商的政企市场竞争格局，本质上是其战略转型路径的集中体现。

政企市场历来是三大运营商战略攻坚的核心战场，2025年三大运营商成绩如何?《通信产业报》全媒体基于中国政府采购网统计了2025年1-12月各地政府采购情况，以采购金额1000万元以上的项目生成数据样本，以样本数据反映运营商政企市场竞争格局。

据统计，2025年全年三大运营商中标项目总数达1129个，中标总额309.25亿元。中国电信共中标1000万以上的项目512个，中标总额达119.6亿元，占中标总金额的38.67%；中国移动共中标491个，中标总额达121.9亿元，占中标总金额的39.42 %；中国联通中标126个，中标总额达67.75亿元，占中标总金额的21.91%。

在中标数量上中国电信居首，但在中标金额上，中国移动拔得头筹，二者势均力敌。中国电信和中国移动两大运营商市场份额仅相差0.75个百分点，构成双雄博弈格局。中国联通在整体规模上与前两者存在差距，但通过聚焦高价值领域实现了细分领域突破。

这种梯度格局的形成，既是三大运营商资源禀赋差异的体现，也反映出政企市场“规模与质量并重”的竞争新逻辑。2025年政策引导下的数字政府、智慧民生等领域需求持续释放，叠加运营商“算力+AI+网络”的战略转型，政企市场正从“规模扩张”向“价值深耕”全面升级。

前十项目竞争，中国联通逆袭领跑

2025年，在中标金额前十的头部项目中，市场格局出现反转，中国联通凭借精准布局实现逆袭。前十项目累计金额16.73亿元，中国联通中标4个项目、6.94亿元，数量和金额占比分别达40%和41.5%，均位居第一；中国移动中标3个项目、5.2亿元，占比31.1%；中国电信中标3个项目、4.59亿元，占比27.4%。

从具体项目来看，头部项目集中于政务信息化、安防、交通等领域，且呈现“区域标杆化”特征。浙江移动中标2.8亿元的浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目，成为全年金额最大的单体项目，彰显出中国移动在省级政务平台建设中的优势；联通数科表现亮眼，连续中标北京市公安局服务器采购、云计算平台建设(三期)及沈阳市政务信息化运维整合服务三大项目，金额合计5.15亿元，凸显其在公安、政务运维等细分领域的技术实力。兰州电信中标1.4亿元的兰州市社会治安视频系统(五期)项目，则巩固了中国电信在区域安防领域的地位。头部项目的竞争态势表明，高端政企市场正从“资源比拼”转向“技术+服务”的综合能力较量。

细分领域：

差异化深耕，各有主场优势

分析2025年三大运营商政府采购样本，可以清晰看出当前政府采购所带来的政企市场的热点细分领域，也能判断基本的市场规模。

总的来看，根据三大运营商中标项目集中度及中标金额，政府采购的前六位专业市场领域依次是政务服务、云服务、智慧监控（雪亮工程）、智慧教育、智慧医疗、应急管理等六大赛道，政务服务方面为最高。此外，还有若干细分领域，但总体规模都不及这六大赛道。在这六大赛道，各领域竞争态势分化明显，呈现“强者有专攻”的鲜明特点。

2025年根据统计口径，政务服务项目方面，三大运营商共中标92个项目，总中标金额32.2亿元，其中中国电信具有明显优势。

云服务项目方面，三大运营商共中标90个项目，总中标金额27.5亿元，其中中国电信略占优势。

智慧监控项目（雪亮工程）方面，三大运营商共中标112个项目，总中标金额25.81亿元，其中中国电信优势明显。

智慧教育领域，三大运营商中标48个项目、总额11.97亿元，其中中国电信优势明显。

智慧医疗2025年三大运营商共中标40个项目，总中标金额10.87亿元，其中中国移动优势明显。

应急管理领域，全年三大运营商中标29个项目、总额9.31亿元，其中中国移动优势明显。

政务服务与智慧教育：

双雄拉锯，联通补位

政务服务领域作为政企市场的核心赛道，全年中标92个项目、总额32.2亿元。中国电信以41个项目、14.68亿元总额领跑，项目数量和金额占比分别达44.6%和45.6%，彰显出在政务信息化建设中的深厚积淀。其优势集中在省级政务监管平台建设，如浙江省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目、湖南省省级政务云服务采购项目（2025年-2027年）、深圳市民生诉求服务中心深圳12345政务服务便民热线运营服务项目、中山市12345政务服务便民热线服务项目（2025年至2028年）合计金额超4.3亿元，实现政务监管流程数字化升级。

中国移动以35个项目、10.26亿元位居第二，侧重地市及县域数字政府综合平台落地，如浙江省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目，金额2.8亿元，等，石家庄市12345政务服务便民热线运营服务外包项目，浙江省政务云服务—安全服务项目等。

中国联通则以16个项目、7.26亿元补位，聚焦公检法司及区县政务细分场景，金额最大的一笔中标来自于2025年沈阳市政务信息化集中运维整合服务项目，金额1.69亿元，此外辽宁省政务数据中心政务云服务补充采购项目和2025年沈阳市政务信息化集中运维线路类项目，金额超过9400万元。

三大运营商共同瓜分政务服务这一“万亿级蓝海市场”，竞争焦点从基础组网转向数据整合与业务协同。

智慧教育领域呈现“项目数量均分、金额移动领先”的格局。全年三大运营商中标48个项目、总额11.97亿元，中国电信与中国移动均中标21个项目，数量占比各达43.8%；金额方面，中国移动以5.37亿元略超中国电信的4.6亿元，占比分别为44.9%和38.4%。

值得注意的是，中国移动下半年强势发力，以18个项目、4.54亿元的成绩实现反超。如中标云南文山州中小学教育数字化项目三个县的标段，金额合计超1.3亿元。

中国电信则凭借稳定的区域布局保持项目数量优势，侧重智慧校园基础建设、校园安防组网等常态化项目，以规模化交付巩固市场。如中标2025-2028年海口市教育城域网链路及运维服务项目，达州市基础教育“网链共享计划”信息化项目。

中国联通全年中标6个项目、2亿元，规模有限，如天津市教育委员会-天津市教育数据平台建设(一期)项目；定州市教育局教育信息化维保提升及加固服务项目。

云服务：

电信后来居上，移动稳中有落

云服务领域竞争格局随季度变化呈现明显波动，中国电信实现全年反超，核心源于场景化云方案的深耕，而头部项目的争夺更凸显各运营商的差异化优势。

该领域金额最大的采购项目为北京市公安局云计算平台建设项目(三期)，由联通数科以1.55亿元中标，成为其云服务业务的核心标杆；排名第二的国家税务总局2024年专有云硬件资源制度性更新采购项目，由中电信数智科技有限公司以1.16亿元中标，彰显中国电信在政务专有云领域的实力。

上半年，中国移动以15个项目、5.89亿元总额领先，主要依托政务数据资源类云项目发力；下半年，中国电信发力显著，以25个项目、7.61亿元总额实现逆袭，全年以41个项目、11.39亿元总额占据云服务市场首位，金额占比达41.4%，其优势在于将云服务与行业需求深度绑定，形成“云+行业”特色方案。

中国移动全年中标29个项目、9.39亿元，金额占比34.1%，除传统政务云项目外，还将云服务融入应急、医疗等领域，如云南应急指挥调度中心改造项目、新疆移动中标的阿克苏地区公立医院改革信息化建设云网资源部署项目，下半年项目金额较上半年下滑40.6%，主要因前期大型政务云项目集中落地，后续进入存量运维阶段。

中国联通全年中标20个项目、6.42亿元，金额占比23.3%，除头部公安云项目外，下半年聚焦中小项目，多为地市政务云轻量化部署及企业私有云搭建，以灵活交付抢占长尾市场。此外，湖南省省级政务云服务采购项目(2025年-2027年)由三大运营商联合中标，体现出高端政务云市场“协同共赢”的新趋势，整体来看，云服务竞争已从资源比拼转向“云+算力+安全+行业场景”的综合能力较量。

雪亮工程：

中国电信独占鳌头

在雪亮工程智慧监控领域，中国电信展现出绝对优势。全年三大运营商共中标112个项目、总额25.81亿元，其中中国电信以51个项目、13.4亿元总额占据半壁江山，项目数量和金额占比分别达45.5%和51.9%，远超同行。

从标杆项目来看，该领域金额最大的采购项目为上海市公安局闵行分局视频图像监控租赁经费项目(2025年)，由中国电信上海公司以9743万元中标;闵行区教育局公办学校视频监控全覆盖及联网建设项目亦由上海电信斩获，金额6919.64万元；上饶市信州区雪亮工程二期项目则由江西电信以5663万元中标，十堰市公安局城区公共视频监控系统运维服务项目由十堰电信以2362万元中标，一系列大额项目奠定了中国电信的领先地位。

中国移动以41个项目、7.5亿元位居第二，其中拉萨市市域视频监控增补点和平台建设项目设备采购(金额3323.57万元)、天津市公安局南开分局视频监控网运维服务项目均由其旗下公司中标，侧重县域级雪亮工程落地与运维服务，以规模化部署抢占下沉市场。

中国联通虽项目数量偏少(20个)、总额4.9亿元，但凭借6316万元中标的2025图像监控系统前端设备及基础设施运维项目(上海地区)，聚焦公安专项监控场景与设备运维细分领域，形成差异化突破。

应急管理与智慧医疗：

中国移动规模领跑

中国移动在应急管理和智慧医疗领域表现突出，凭借规模化交付能力与“云网智”一体化方案占据领先地位。应急管理领域，全年三大运营商中标29个项目、总额9.31亿元，中国移动以18个项目、5.3亿元总额，项目数量和金额占比分别达62.1%和57%，核心依托多个大额标杆项目领跑，其中云南应急指挥调度能力提升工程——市县应急指挥中心改造建设项目(二次)以9895万元中标，天津市自然灾害应急能力提升工程预警指挥增补建设项目由中移系统集成公司以9232万元中标，湖北省应急管理厅预警指挥设备补充采购项目亦收入囊中；其项目多聚焦基层应急指挥平台建设与改造，覆盖灾害预警、应急调度全流程，适配地方政府“扁平化管理”需求，尤其在上半年以10个项目、3.69亿元的成绩奠定优势，下半年虽项目数量回落至8个，但仍保持领先。

智慧医疗领域，中国移动全年中标20个项目、5.79亿元，金额占比达53.3%，且下半年发力明显，以13个项目、3.7亿元的成绩进一步拉开差距，标杆项目包括福建移动中标的福州市医疗机构统一信息化及设备建设项目、深圳移动中标的宝安区人民医院整体改造配套信息化网络工程项目，核心优势在于AI算力与医疗场景的融合，同时兼顾大型医院信息化建设与跨领域协同，凸显全链路解决方案能力。

中国电信在智慧医疗领域稳步追赶，全年中标13个项目、3.98亿元，下半年项目数量和金额较上半年实现翻倍增长，展现出强劲的增长势能，其重点深耕远程医疗与区域医疗中心建设赛道，依托自身云平台搭建跨院诊疗数据链路，标杆项目包括自贡电信中标的川南区域医疗中心数字智能化建设项目，以及中国电信系统中标深圳市医疗保障局“智慧医保”(一期)项目、铜仁市人民医院省级区域医疗中心信息化建设项目，精准解决基层医疗机构资源短缺与区域医疗协同需求。

中国联通在两大领域均处于追赶态势，全年应急管理、智慧医疗中标金额占比分别为24.4%和10.1%，但应急管理领域表现亮眼，不仅下半年金额环比增长91%，还中标湖南省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

从全年趋势看，应急管理项目向“智慧化预警+指挥改造”升级，医疗项目聚焦“区域医疗中心+智慧医保”，三大运营商均加速算力资源投入以适配需求。

科创驱动转型，重构竞争壁垒

根据1129个样本分析，中国电信在在智慧监控、政务服务、云服务方面竞争力最强，政务与云能力突出。中国移动在应急管理、智慧医疗、智慧教育方面表现领先，尤其在医疗与教育信息化领域优势明显。中国联通在应急管理方面稍强，但其余领域与电信、移动存在差距。总体来看，电信与移动在政企市场占据主导地位，并在不同细分领域各具优势；联通则需在项目获取与行业拓展上进一步发力。

2025年三大运营商的政企市场竞争格局，本质上是其战略转型路径的集中体现。在算力互联网、5G-A全面覆盖、智算集群落地的行业背景下，三大运营商均以“科创驱动”为核心逻辑，构建“算力+AI+网络”的三位一体能力体系，推动政企业务从“基础连接”向“数智服务”升级。

中国移动以“BASIC6+”科创计划为核心，加速“四算合一”算力调度平台建设，其“灵犀”智能体落地5万余个行业应用，为大型政企项目提供技术支撑；中国电信构建“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体体系，依托万卡智算集群和行业大模型，深耕政务、安防等领域；中国联通聚焦“AI算力+AIDC+AINet”布局，通过行业大模型和工业互联网平台，在公安、政务运维等细分领域形成差异化优势。

政策层面，数字政府建设、国产基础软件替代、数据要素市场培育等政策持续发力，为运营商政企业务提供了广阔空间。政务云市场对数据安全、自主可控的需求升级，推动运营商加大国产芯片、操作系统、数据库等全链路技术投入；“东强西进”的区域发展格局，则促使运营商优化区域布局，在东部深耕高端市场，在西部拓展基础建设项目。

未来，三大运营商需在保持差异化优势的同时，深化政企协同与生态合作，将算力、AI等科创能力转化为行业解决方案，在数字中国建设的浪潮中，实现从“基础服务商”向“数智化转型伙伴”的全面跃迁。

采写：赵妍

制图：曙念

编辑：晓燕

数据整理：晓燕、崔亮亮、景畅、杨凯文

指导：新文