全都“叛变”了！台积电、三星接连宣布，外媒：中国不买了？

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前言

2026年初一纸芯片设备进口许可让全球半导体行业陷入沉思，美国商务部突然向三星、SK海力士和台积电发放年度通用许可证，允许三家企业无需逐案审批，就能从美欧采购制造设备。

表面上看是放宽限制，实则是美国对华芯片策略的重大转向，从硬邦邦的封锁，换成了更隐蔽的软制衡。

台积电三星收缩战线

有趣的是，就在华盛顿释放“善意”的同时，台积电和三星却在悄悄收缩美国战线，关停当地工厂流水线，把更多资源撤回亚洲。

一边是政策松绑，一边是巨头撤离，这场看似矛盾的博弈背后，藏着全球半导体产业重构的核心逻辑，而中国正凭借崛起的产业链和庞大市场，悄然站在博弈中心。

美国的“松绑”从来不是妥协，而是算清利弊后的策略调整，2022年美国一度试图用硬封锁切断中国获取先进技术的路径，可执行三年后才发现，这条路根本走不通，反而搬起石头砸了自己的脚。

美国商务部官员私下坦言，若持续禁止三星、台积电采购美欧设备，这些企业为了生存，必然会转向中国设备商，反而加速中国技术迭代，与封锁初衷背道而驰。

2024年国内12英寸晶圆月产能已达60万片，中芯国际逻辑芯片月产能更是历史性突破百万片大关，若外资企业因设备限制无法扩产，市场份额只会被中国本土企业快速蚕食。

三星西安工厂NAND闪存扩产计划，因设备延迟延期半年，SK海力士无锡工厂产能提升亦遇阻，此番挫折促使两大巨头重新审视过度依赖美国所潜藏的风险。

于是美国换了套玩法，用“年度许可证”筑就软屏障，表面上让盟友企业正常采购设备维持产能，实则是想牢牢掌控它们的先进产能，既守住全球供应链控制权，又阻止技术流入中国。

这种双标操作早已是美国的惯用伎俩，自己砸补贴贷款扶持本土企业，美其名曰“重点产业投资”，却把其他国家的产业补贴指责为“不公平竞争”，当年对付日本半导体、欧盟航空业都是这一套。

慢慢转移回中国本土

台积电和三星的撤厂行动，本质是逐利本能下的理性选择，和所谓“叛变”毫无关系，当初两家企业跟风去美国建厂，多少是被520亿美元补贴诱惑，同时迫于政治压力。

可落地后才发现，美国建厂就是一场赔本买卖，处处都是坑，台积电凤凰城工厂最初预算120亿美元，最终总投资飙升至1650亿美元，是初始预算的13倍。

相较之下，补贴数额差距显著，台积电拿到补贴仅66亿美元，三星境遇更差，仅获47.5亿美元，而作为“亲儿子”的英特尔，独占近400亿美元补贴，高下立见。

人力和供应链短板更是压垮骆驼的最后一根稻草，美国半导体行业工程师缺口高达5.9万至7.7万人，熟练技工极度稀缺。

在晶圆清洗工序中，台湾新人短短一周就能熟练操作，美国工人历经两月培训仍差错频出，无奈之下台积电只好从台湾调派技术骨干，这直接导致人力成本与差旅费大幅攀升。

更要命的是供应链配套缺失，一座晶圆厂需700多种精密零部件，美国90%都依赖进口，物流和关税让成本再涨40%至200%，2025年9月凤凰城工厂还因供电故障报废数千片晶圆，直接损失上亿美元。

反观亚洲不仅供应链成熟、人力成本合理，更有中国这个全球最大的芯片消费市场，2024年中国半导体市场占全球24%，台积电40%营收、三星一半存储芯片出货都来自中国大陆。

与此同时AI浪潮引发需求的结构性变革，电源管理芯片与功率器件的需求呈指数级攀升，鉴于亚洲在这类成熟制程领域配套更为完备，顺理成章地成为巨头们关注的核心焦点。

关停老旧产线则是巨头们的产业升级布局，台积电计划两年内淘汰6英寸业务、整合8英寸产能，三星也将关停韩国器兴8英寸S7厂，把资源集中到12英寸晶圆和高端制程上。

对它们而言，8英寸产线设备老旧、维修成本高、利润微薄，不如聚焦3nm、2nm先进制程和AI高端芯片，把低利润的8英寸成熟制程订单，慢慢转移给中国本土晶圆厂，这是行业升级的必然趋势。

美国霸权正在消退

中国半导体产业的悄然崛起，才是这场格局重构的关键变量，美国的硬封锁不仅没困住中国，反而倒逼出自主突破的动力。

短短四年半导体设备国产化进程高歌猛进，2020年国产化率仅12%，至2024年已飙升至35%，新建产线国产化率高达55%，刻蚀机、清洗设备国产化率亦超50%。

中微公司5nm刻蚀机进入台积电供应链，北方华创12英寸沉积设备在中芯国际产能利用率超90%，上海微电子28nm光刻机实现量产。

材料领域同样多点开花，沪硅产业12英寸硅片批量供应，江丰电子高纯溅射靶材占据全球30%市场份额，产能扩张带来议价能力提升。

2025年底中芯国际对8英寸BCD工艺代工提价10%，华虹半导体部分8英寸产线产能利用率逼近100%，还吸引了英飞凌、安森美等国际巨头转单，形成“技术突破-产能扩张-成本降低-抢占市场”的正循环。

当下全球半导体行业步入“产能为王”之境，摩根士丹利报告清晰表明，于2026年产能将成为该行业核心竞争力所在，彰显着产能在行业发展中的关键地位。

2026年受台积电、三星战略性减产波及，全球8英寸代工产能将缩减2.4%，与此同时，AI驱动的相关需求依旧旺盛，供需失衡之下，掌握制造能力的厂商议价权大幅提升。

中国凭借持续扩张的产能、完善的产业链和庞大市场，正逐步掌握博弈主动权，中国也开始用合规手段维护产业安全，对镓、锗等战略性材料实施出口管制，通过审批制度影响全球供应预期。

据中国半导体行业协会预测，到2030年中国半导体设备国产化率将达70%以上，逐步实现从“依赖进口”到“自主供应”的跨越。

如今的半导体格局，早已不是美国单极霸权所能主导，美国用行政命令强行调整产业结构，终究拗不过市场规律，补贴堆砌的产能缺乏根基，难以长久。

台积电、三星的战略调整，不过是顺应效率与成本的理性选择，中国则靠着一步一个脚印的技术突破，在全球产业链中的地位愈发重要。

结语

2026年的这份许可证，更像是美国的“无力感确认书”，单极技术霸权正在被现实削弱，两大体系并行共存、相互博弈成为新常态。

这场半导体博弈远未结束，但趋势已然明朗，唯有掌握核心技术、筑牢产业链根基，才能在变局中占据主动，而中国正走在这条正确的道路上。