【年终盘点】电信运营商何以成为AI“国家队”

C114讯 1月22日消息（岳明）2025年，人工智能（AI）与电信业的融合持续深化。

通过积极采纳AI技术，全球电信运营商不仅致力于提升网络运维效率与业务经营水平，同时正加速向原生AI基础设施提供商的战略转型。

特别是在全球各国政府相继提出“技术主权”理念的背景下，电信运营商面临着从单纯的连接服务提供商向国家AI生态系统核心建设者跃迁的历史性契机。这一转变不仅涉及技术层面的升级，更是一场深层次的价值链重构。

一方面，以中国三大电信运营商为代表的电信企业将“AI全栈服务商与生态构建者”确立为核心战略定位，通过全栈自主研发，构建自主可控的“算力-模型-应用”一体化能力体系，并积极主导产业联盟；同时，国际运营商则在通过深化与超大规模云服务提供商（Hyperscalers）合作、建设主权AI工厂、平台化AI能力、投资本地化模型与人才等方式，确立自身的主权AI赋能者地位。

尽管路径各异，这些战略均凸显电信运营商在维护国家技术主权完整方面的天然优势。

中国运营商自研大模型，赢得战略主动权的关键

最新发布的“十五五”规划（2026-2030年）将建设自主可控产业链作为国家安全和高质量发展的核心战略，旨在应对国际环境深刻变化，提升产业链供应链韧性和安全水平。

作为信息通信领域的“国家队”，中国电信运营商的发展定位与国家战略高度一致。在构建自主可控产业链方面，电信行业一方面着力打造安全可靠的网络基础设施，同时稳步推进AI全栈自研体系建设。2025年，在总体投资审慎的前提下，三大运营商仍战略性增加了对AI与算力的投入，并将其定位为驱动收入增长和业务转型的核心动力。

在AI落地策略上，中国运营商凭借其庞大的云网资源、海量数据及广泛的应用场景，正致力于构建从底层算力到上层应用的全栈自研体系，以保障技术的自主可控。与此同时，通过开源平台或产品集成方式，积极引入第三方能力。与海外运营商侧重提升自身效率的AI合作模式不同，中国运营商的合作战略更加注重成为赋能千行百业的AI技术服务平台，协同推动产业数字化。

尤其值得关注的是，中国三大运营商均已成功构建自主研发的AI基座模型，包括中国移动“九天”系列大模型、中国电信“星辰”系列大模型以及中国联通“元景”系列大模型。

图片拍摄/版权 @C114.

在主权AI竞争中，掌握自主可控的基础大模型已成为赢得战略主动的关键。中国运营商自主研发大模型的战略布局，本质上是在构建面向智能化时代的“新型数字基础设施”。这一举措不仅是企业层面的商业战略选择，更是保障国家数字主权、维护产业安全、把握未来发展主动权的关键性战略部署。

同时，在可控算力设施与AI生态建设方面，中国运营商也在持续投入，致力于打造集算力调度、算法供给、数据要素流通与安全保障于一体的国家级AI基础平台，不断拓展能力边界与合作伙伴网络。

据初步统计，截至2025年8月，国内三大电信运营商的智算规模已超过137 EFLOPS。其中，中国移动的算力网络成功入选“2025年度央企十大超级工程”，该公司表示采用原创“国芯国联”、“国模国标”技术，构建了全栈自主可控的万卡级别智算中心，算力规模超60 EFLOPS。

在生态合作领域，国内三大运营商均以自主研发的大模型作为坚实基础与战略核心，同时积极开展多元化合作。这些合作不仅涵盖专业AI公司，还广泛延伸至国家级实验室、科研院校以及产业链上下游的软硬件合作伙伴。

主权AI兴起，国际电信运营商积极投入

市场研究公司Omdia资深分析师杨光在此前的一次演讲中提到，包括印度、新加坡和荷兰等国家和地区已宣布主权AI战略，凸显了全球向技术自主化转型的广泛趋势。这些举措旨在加强本土创新，保障经济竞争力，加强网络安全和国防建设，同时培养高技能、创新驱动的劳动力，建立富有韧性的国内AI生态系统，加速数字化转型，造福社会。

据统计，全球约70个国家政府计划向主权AI项目投资超过9000亿美元。例如，美国推出了5000亿美元的“星际之门项目”（Stargate Project）；欧盟启动2000亿欧元的InvestAI计划，旨在打造一个主权的泛欧洲AI生态系统，其中200亿欧元用于建设AI超级工厂；加拿大计划五年内投入20亿加元实施“主权AI计算战略”。

2025年6月英伟达GTC大会上透露，由其技术支撑、电信运营商主导的18个“AI工厂”已遍布全球。日本软银（Softbank）、新加坡电信（Singtel）、印度Tata Communications、中东Ooredoo、法国Scaleway、北欧Telenor、非洲Cassava Technologies以及中亚Kazakhtelecom等运营商，均通过英伟达云合作计划（NCP）进行建设。

资料来源：英伟达。

Telenor技术战略与合作伙伴生态系统、合作战略副总裁Espen Halvorsen强调，电信运营商在发展主权AI领域拥有明显优势。“我们拥有国家的核心基础设施，在某些情况下，我们本身就是国家韧性的象征。同时，我们深知如何与监管机构有效沟通，这是一项极具价值的宝贵资产。”

加拿大运营商Telus更是将主权AI视为电信领域的“游戏规则改变者”。目前，Telus正在建设两个主权AI工厂。据Telus首席信息官Hesham Fahmy表示，该运营商正在积极掌控主权AI的多个维度，包括GPU资源的可用性、控制平面的掌控以及安全与隐私。“若没有运行AI负载的计算设施，无论是训练模型、构建知识产权还是进行推理，都无法掌控自身命运。”

他认为，在某些情况下，与Hyperscalers在控制层面的合作是“足够”的。但即使数据中心位于本国境内，若控制平面由外国实体掌控，仍需承担巨大风险。此外，Telus从主权AI工厂中看到了明确的收入机遇，这不仅包括提供GPU即服务（GPU-as-a-service），还来自其面向企业的Fuel iX生成式AI平台在基础计算之上所提供的附加服务。

更具代表性的一位运营商代表是来自韩国的SK电讯（SK Telecom）。该运营商于去年推出了韩国规模最大的GPU集群之一（名为Haein），为政府及企业提供时间/任务关键型AI服务。Haein已被纳入韩国政府主导的国产AI模型研发项目，旨在增强韩国在AI领域的竞争力。

此外，SK电讯近期发布了拥有5190亿参数的AI大模型A.Z K1，该模型被誉为“韩国本土最大规模的大模型”，在韩语与文化理解力测评中表现优异。SK电讯表示，A.Z K1模型的推出“标志着一个全栈AI生态系统的诞生，涵盖了从半导体到服务的所有领域”。

技术主权议程下，电信运营商迎来新机遇

分析师杨光指出，“随着国家技术/数字主权政策的出台，预计电信运营商将在AI、安全等数字服务领域发挥更广泛的作用，这将增强电信运营商在连接性以外领域的投资理由。”

电信运营商现有的基础设施、运营专长和监管经验，使其成为政府建设国内AI生态系统的天然合作伙伴。尤其是凭借其安全的国家级网络，可成为托管和运行敏感AI工作负载的可靠支撑。

值得注意的是，“主权”并非必然意味着孤立。各国在追求自主能力的同时，仍可开展国际合作。关键在于将核心AI系统及其处理的数据置于国内监管和法律框架之内。

其中，数据本地化政策要求敏感数据集保留在境内。主权AI基础设施强调语言、文化价值观和区域标准，需部署针对本地监管训练的模型。另一关键趋势在于，AI工作负载将越来越多地依托5G/6G网络进行分布式边缘推理，以降低关键应用的延迟并提升性能。

电信运营商的核心能力正契合国家安全与战略自主需求：一方面，其广泛的数据中心、光纤网络与边缘计算设施降低了AI部署门槛，有利于服务进行快速扩展，无需从零开始构建；另一方面，运营商丰富的数据管理经验保障了安全合规，可确保系统可靠与网络安全。

技术主权的崛起标志着电信行业的一次范式转变。运营商若想把握其中的机遇，必须紧跟AI快速发展的步伐。根据Omdia预测，2021至2030年期间，科技平台企业的收入增长率将显著高于电信企业，且大型科技公司的资本密集度也将大幅提升。相比之下，电信运营商在资金投入和技术实力方面均落后于Hyperscalers。这对电信业提出了不可回避的巨大挑战。

图：全球电信业务收入、资本开支与资本密集度预测（2021-3030年）。资料来源：Omdia。

图：科技平台企业的营收与投资强度同步上升。资料来源：Omdia。

而且，要实现自主可控的全栈AI能力，电信公司必须掌握训练数据、AI模型、推理规则及治理框架。仅仅拥有网络基础设施远远不够，真正的价值来源于智能的变现。电信运营商亟需从以网络为中心的收入模式，转向AI驱动的、可持续的智能消费模式。

与此同时，这也对运营商在系统稳定性、可靠性、服务质量和数据隐私方面提出更高要求，需聚焦能效管理、弹性路由与备份、强加密及全面网络安全措施。此外，供应链韧性亦至关重要，运营商应推动GPU与芯片来源多元化，缓解地缘政治导致的短缺风险。在这方面，中国市场的本土化替代已稳步推进。