脑动极光-B(06681)拟折让约12.09%先旧后新配股 净筹约5.01亿港元

智通财经APP讯，脑动极光-B(06681)发布公告，于2026年1月23日(交易时段前)，本公司、卖方ZTan Limited及配售代理订立配售及认购协议。

据此，(i)卖方已同意出售，而配售代理已同意作为卖方的代理，尽力促使不少于6名承配人按配售价每股配售股份5.6港元购买配售股份，及(ii)卖方已有条件同意认购，而本公司已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份5.6港元的先旧后新认购价向卖方配发及发行先旧后新认购股份(而有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同，即9200万股)。

配售股份占于本公告日期本公司现有已发行股本约7.27%，以及紧随先旧后新认购事项结束后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后的本公司已发行股本约6.77%(假设除配发及发行先旧后新认购股份外，自本公告日期至先旧后新认购事项完成期间，本公司已发行股本并无任何变动)。配售价为每股配售股份5.6港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股6.37港元折让约12.09%。

待完成后，预计先旧后新认购事项的所得款项总额约为5.15亿港元，而扣除配售事项及先旧后新认购事项附带的所有相关费用、成本及开支(包括但不限于法律开支及支出)后，先旧后新认购事项的所得款项净额估计约为5.01亿港元。于扣除该等费用、成本及开支后，估计先旧后新认购价净额为每股先旧后新认购股份约5.44港元。本公司拟将先旧后新认购事项的所得款项净额总额用于下列事项：

(i) 约50%将用于为研发计划拨付资金。该等计划包括(但不限于)开发非侵入式脑机介面(BCI)干预系统、多模态深度推理大模型、面向消费者的扩展数字健康平台、医疗大模型整合家电以及支持重点治疗管线的大规模临床试验。预期该等资金将于2027年9月30日前悉数动用;

(ii) 约30%将用于国内及国际市场开发。此包括(但不限于)与以下各项有关的成本：设立全国分支机构、支持国内医疗市场的学术会议及大规模验证项目，以及投资设立区域附属公司以服务本地市场。预期该等资金将于2027年6月30日前悉数动用;

(iii) 约10%将用于战略投资及收购。该分配主要用于投资或收购数字健康生态系统内的上游及下游公司(例如智能硬件制造商)，以提升本公司的综合产品及服务供应。预期该等资金将于2027年6月30日前悉数动用;及

(iv) 约10%将用于补充本公司及其附属公司作一般公司用途的营运资金。预期该等资金将于2026年12月31日前悉数动用。