开年宣言：阿里云“锁定”中国AI云增量八成

1月14日，阿里巴巴（09988.HK，以下简称“阿里”）旗下阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示，阿里云将全力锁定中国AI云市场2026年增量的80%。

他进一步称，由于市场快速增长，下一年的增量份额的10%都可能超过上一年市场的总量，因此过去取得的成就并非重点，整个市场的变革才刚刚开始。

这一雄心勃勃的目标直指市场爆发式增长的核心逻辑。

根据市场调研机构Omdia发布的AI云市场报告，2025年上半年中国AI云整体市场（涵盖AI IaaS、PaaS和MaaS）规模已达223亿元，2025年预计增长148%，至2030年规模膨胀至1930亿元。

其中，阿里云以35.8%的份额稳居第一，远超火山引擎的14.8%、华为云的13.1%、腾讯云的7%以及百度（09888.HK）智能云的6.1%，前五厂商合计占比超过75%。

市场井喷

中国AI云市场的迅猛崛起是生成式AI（GenAI）技术从2024年起全面渗透企业业务与消费场景的必然结果。2024年，该市场规模仅208.3亿元，2025年上半年即跃升至223亿元，至2030年更将达到1930亿元。

这一爆炸式增长的来龙去脉，可追溯至英伟达（NVDA）GPU集群的“Token工厂”效应——输入能量，输出智能Token，推动从MaaS（模型即服务）到IaaS（基础设施即服务）的全链路需求井喷。

刘伟光强调，AI云并非单纯MaaS占比，目前其在中国公有云中仍较低；而是涵盖公有云GPU推理、私有化部署、设备端模型的全Token消耗，冰山一角下的潜力巨大。

据国际数据公司（IDC）发布《中国大模型公有云服务市场分析2025H1》报告，2025年上半年，中国公有云（MaaS）上大模型调用量达536.7万亿Tokens，其中字节跳动旗下火山引擎以49.2%的市场份额位居第一，阿里云仅以27%的份额位列第二，百度（09888.HK）智能云占17%排第三。

目前的云市场竞争格局中，火山引擎依托字节跳动流量变现场景、华为云强调昇腾国产芯片，到腾讯（00700.HK）云借社交生态、百度云靠搜索积累，各家各显神通。在阿里云身上，则是其全球化视野与企业服务。

具体而言，MaaS如家庭直供水，按需调用API；PaaS似工业用水，支持微调开源模型；IaaS则提供GPU集群与高性能网络，让企业自训垂类模型。阿里云偏向于三者皆备的全栈布局。

底气所在

刘伟光反复强调，“变化才刚刚开始”，过去存量成就非重点，增量才是决胜战场。原因在于，AI从手机App向全品类硬件（眼镜、机器人、汽车）的扩展，中国市场SaaS（软件即服务）相对而言欠发达，企业偏好定制微调，云厂商须填补空白，提供数据清洗、向量数据库、高性能网络等配套。

阿里云的“软硬一体化”也是回应之一。优化推理节省成本，提升Token质量而非数量；支撑Agent形态产品，如通义千问App即将推出的插件生态。

在阿里云的豪气目标下，其他云服务商或将加速争取份额。例如，火山引擎加大广告投入、华为强化自研芯片、腾讯与百度深耕垂直场景，形成“赢家通吃”格局。

全球视野下，此举或助力阿里云跻身亚马逊（AMZN）AWS、微软（MSFT）Azure、Google（GOOG）Cloud的“四朵超级云”，向全球输出中国方案。