储能战争：谁将掌控新能源时代的“战略电池”？

撰文｜咸闲

编辑｜咸闲

审核｜烨 Lydia

声明｜图片来源网络。日晞研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。

美国内华达州的沙漠里，特斯拉的超级工厂昼夜不停地在扩建产线；德国图林根州的工厂内，机械臂以极限节奏高速运转......

全球储能产业的“心跳”，在2025年开始了陡然加速。这一年，世界储能新增装机直接突破了上180GWh的历史高点，同比大幅度上涨了62%。而在这张庞大的能源版图上，中国就拿走了其中超过60%的市场，从锂矿开采到电池回收，将整条产业链牢牢握在手中。

数字很耀眼，战场却无声。

各国之间在技术路线、供应链控制、行业标准上的角力早已刺刀见红，这就不再只是局限于企业之间的技术竞赛，更是大国未来能源夺取话语权的竞争局。储能成为了新时代的“石油”，最终谁又能掌控这场战争的开关呢？

三大军团争夺制高点

储能，一直以来都是作为调节能源供需时空错配的关键环节。

目前，全球储能领域的技术竞争格局日趋清晰，主要就是通过三个路径进行展开，锂电池方向已经演变为成熟技术，不断推进规模化应用，而面向更长时间维度的储能技术，就向商业化道路迈进，前两个领域全速前进后，未来的前瞻赛道同时也快速创新发展起来，包括固态电池、液流电池等在内的下一代技术，正处于密集研发与早期布局期。

锂电军团凭借成本和安全优势成为发展主力，2025年中国锂电池储能装机占全球市场份额超过60%。

在技术层面，宁德时代推出的“天恒”储能系统将标准20尺集装箱容量提升至6.25MWh，系统的能量密度与上一代相比提高了30%。汽车领域，比亚迪的刀片电池技术就通过结构创新将体积利用率提升了50%，这一优势在工商业储能场景中实现了快速推广。

这两项具有代表性的技术突破，正是通过提升空间利用率和能量密度，把储能系统在全生命周期内的单位成本有效降低，从而重新划定了大型储能项目的经济性边界。

在长时储能这个赛道上，不同地区也展现出了鲜明的技术偏好，各自都在“押注”不同的未来。

在中国就明显倾向于全钒液流电池，形成了比较强的产业集群优势。比如，大连融科那个200兆瓦/800兆瓦时的项目，预计2025年就全部投运了，或会把度电成本压到0.4元以下，这是一个很关键的进步。

而在美国，他们押注的是铁空气电池技术，Form Energy公司研发的100小时超长时储能系统获得了比尔·盖茨旗下基金领投的4.5亿美元融资。欧盟则大力推动氢储能发展，德国一直以来都是工业强国和能源转型的先锋，早在2020年就已经出台了《国家氢能战略》，并于2023年进行重要修订，系统性地布局氢能发展未来，其“氢能灯塔”项目计划在2026年前建成总容量1GW的电解制氢-储氢-发电示范网络。

这些针对长时储能的技术押注，不就正体现了各国立足中期的战略选择，而面向更远的未来，下一代技术的竞赛已步入新阶段，其中固态电池成为各国争夺的主要战场。

2025年10月7日，根据丰田的规划，想要在2026年建设年产10GWh的固态电池工厂，计划在2027年就能实现量产全固态电池，可以让汽车达到充电10分钟续航1200公里的目标。

从矿产到回收的全链条争夺

在过去的2025年里，中国企业在海外控制的锂资源量已占全球总储量的约20%。而美国则通过《通胀削减法案》设置新门槛，明确要求2027年后使用的电池关键矿物必须有一定比例来自与其签订自贸协定的国家或本土，不再仅仅是全球电池产业链的竞争，而是系统性国家博弈。

关键矿产的战略地位开始日益凸显，刚果（金）的钴、印尼的镍、中国的石墨，几乎每一种都能成为大国博弈的主要焦点。其中，澳大利亚率先推出了全球性的“电池护照”系统，通过追踪电池全生命周期的碳足迹，为国际贸易设置了新的绿色门槛。

全球电池产业也从集中制造，全球供应，逐渐走向了区域发展，贴近市场的方向。宁德时代已在德国工厂实现14GWh产能，匈牙利基地在建产能达100GWh，并与印尼ANTAM合作建厂，各个国家都纷纷权力争夺。欧美也在不断强化本土供应链。美国依托《芯片与科学法案》配套补贴，吸引三星SDI、SK On等企业在佐治亚州形成“电池三角”产业集群。欧盟则通过“欧洲电池联盟”计划，力争在2030年前实现90%的电池需求自给。

随着首批动力电池退役潮的到来，回收已成为保障资源极致利用、不再过度依赖外国资源力量的核心战场。

预计到2030年，全球退役锂离子电池将会突破120万吨。中国的华友钴业已经在2025年实现锂回收率90%、钴镍回收率98%，逐步形成产业闭环。美国Redwood Materials获得20亿美元政府贷款担保，计划建设年处理规模达100GWh的电池回收工厂。而欧盟也在《新电池法》明确设定了2030年电池中再生材料的最低使用比例，进一步推动了全球回收技术的竞赛。

整体而言，它已经演变为了一场资源控制、制造标准、技术路线与循环规则的全方位国家竞争。

从电网到AI的全方位渗透

而如今，现代智算中心才是真正的“电老虎”。以英伟达一台满载的DGX H100服务器柜为例，其峰值功耗可超过130千瓦，训练一个大型模型可能需要数千张这样的GPU连续运转数周甚至数月。

这不仅对供电连续性有着高水平的要求，一瞬间的电压波动都可能导致价值数百万美元的计算任务中断。因此，配备大功率、高可靠性的储能型不间断电源，已从备选方案变为标配，其核心作用就是保障每秒价值万金的算力不“掉线”，正常运行。

随着AI的大范围扩张式发展，自动驾驶、无人机、偏远地区工业物联网等边缘场景渗透程度不断上涨，对离网或弱网环境下的稳定供电提出了新挑战。集成高能量密度的储能系统，能为边缘服务器、通信基站提供持续电力，确保关键的数据采集和实时推理任务在任何环境下都不中断，这相当于为前沿的AI应用装上了“自持心脏”。

然而，比亚迪提供了另一种发展模式可能性，制造业的基本规律，规模效应、成本控制、供应链管理、工艺积累。在电动化时代不仅没有过时，反而可能因为产业的规模化而更加重要，当电动车从创新者的玩具变为大众消费品时，制造业的核心能力将重新成为竞争的关键。

这场中美电动车巨头的对决，本质上就不是零和游戏。全球汽车产业正在经历百年未有的电动化、智能化转型，市场空间的广阔性足够容纳多种商业模式的成功。

特斯拉可能永远保持高端品牌的利润率和科技光环，正如苹果在智能手机行业的位置。比亚迪或也能持续扩大规模优势，成为电动车时代的大众或丰田。而真正的赢家可能是那些能够既具备软件定义汽车的创新能力，又拥有规模制造的成本优势。

2026年，或真能成为储能产业发展旅程的关键转折时间点。

固态电池中试线能够实现量产，铁铬液流电池成本有望突破0.3元/Wh，压缩空气储能效率可能提升至70%，这样的技术会有着巨大突破。

而真正的变化当然要首先体现在市场的规模与游戏的规则上。

全球储能新增装机预计突破250GWh，中国占比可能超过50%，欧美市场增速或将超过80%。

储能战争的胜负手已从单一制造转向生态构建能力的实力对抗。美国试图构建“IRA补贴+本土制造+美洲资源+创新金融”的产业闭环；欧盟打造“碳壁垒+电池护照+回收体系+本土供应链”的绿色堡垒；中国则完善“技术迭代+成本优势+场景创新+国际产能”的立体攻势，都采用着各有特色的竞争策略。

因此，2026年的转折意义在于，它将宣告储能产业“野蛮生长”的结束和一个“系统竞争”的全面开启。

未来的胜出者，将不再是单纯拥有某项技术或低成本产能的企业，而是那些能够在其所处的产业生态中，高效整合政策资源、市场通道、技术路线与金融资本的“生态主导者”。

这场“储能战争”的下半场，是生态与生态之间的对决。

参考资料：

1. 日本丰田Toyota固态电池布局 2027年量产实现千公里续航革命

2. 氢能专题 | 借鉴德国经验，中国氢能如何跑赢“马拉松”？

一点想法（北京）旗下矩阵公众号

点击图片即可阅读 《中美网友“账本大公开”：原来我们都想错了？》 《“TikTok难民”涌入小红书，中美网民开启民间外交》

《“病来如山倒”，造车开始大退潮》