这一板块迎来重大利好！

未来5-10年的电力行业发展描绘出清晰的蓝图。其核心目标是构建“主配微”协同的新型电网平台，以支撑“双碳”目标下的新能源大规模并网和消纳。

“西电东送”规模超过4.2亿千瓦的目标，意味着特高压输电通道的建设将持续加码；支撑新能源发电量占比30%的要求，则指向电网智能化、灵活性改造的迫切需求；而接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦的目标，更是凸显了配电网升级和储能配套的重要性。整体来看，这是一份覆盖电力输送、调配、消纳全链条的纲领性文件，将为相关产业链带来长期、确定性的发展机遇。

受益概念股梳理

（一）特高压输电领域

1. 国电南瑞：电力自动化领域的绝对龙头，在特高压保护、控制及调度系统市占率第一。其柔性直流输电技术国际领先，将直接受益于特高压通道的建设和智能化改造。

2. 许继电气：特高压直流输电换流阀核心供应商，市占率超过50%。公司在特高压一次、二次设备领域均有深厚积累，是电网升级的核心受益者。

3. 平高电气：特高压开关设备的领军企业，国内唯一一家能够生产1100kV特高压GIS的企业。其产品广泛应用于特高压交流输电工程，将充分受益于特高压主网的扩建。

4. 中国西电：国内高压、超高压输变电成套设备的核心供应商，产品覆盖特高压交直流输电的关键设备。作为行业国家队，深度参与国家电网的特高压建设项目。

（二）智能电网与配网领域

1. 四方股份：智能电网二次设备的核心企业，在电网继电保护、调度自动化等领域技术领先。其微电网和储能系统解决方案，将受益于“智能微电网”的多元化发展。

2. 宏力达：配电网智能设备及系统解决方案提供商，其智能柱上开关产品在配电网自动化改造中应用广泛。随着配电网投资的增加，公司业绩增长确定性强。

3. 科远智慧：工业自动化和信息化解决方案供应商，在电力行业深耕多年。其智能发电、智慧电厂解决方案，将助力电网的数字化、智能化升级。

4. 海兴电力：智能电表和用电信息采集系统的龙头企业，产品覆盖全球90多个国家和地区。国内用电信息采集系统的升级改造，将为公司带来稳定的订单。

（三）储能与电力电子领域

1. 阳光电源：全球逆变器龙头，同时也是储能系统集成的领军企业。其储能变流器（PCS）市占率全球第一，将直接受益于电网侧储能和新能源配套储能的需求爆发。

2. 宁德时代：动力电池全球龙头，在储能电池领域同样布局深厚。其大容量储能解决方案已在多个电网侧项目中应用，技术和成本优势显著。

3. 科士达：专注于数据中心UPS和储能系统的企业，其储能变流器和系统集成能力突出。在电网侧和用户侧储能项目中具有丰富的项目经验。

4. 上能电气：储能变流器（PCS）的核心供应商，技术性能指标行业领先。公司深度参与国内多个大型储能电站项目，受益于储能装机规模的快速增长。

（四）新能源发电与运营领域

1. 三峡能源：国内最大的新能源发电运营商之一，以风电和光伏为主。作为“西电东送”的重要电源点，公司将受益于西部新能源基地的开发和电力外送通道的完善。

2. 龙源电力：国家能源集团旗下的新能源平台，全球最大的风电运营商。其在风电技术和运营管理方面的优势，将支撑其在新能源领域的持续扩张。

3. 晶科能源：全球领先的光伏组件制造商，同时向下游光伏电站开发延伸。公司在N型高效组件领域技术领先，将受益于全球光伏装机需求的增长。

4. 隆基绿能：光伏单晶硅片和组件的全球龙头，技术和成本优势显著。其在光伏电站EPC领域的布局，将受益于西部光伏基地的大规模开发。

（五）电网信息化与安全领域

1. 东方电子：电力自动化及信息化解决方案提供商，在电网调度、配电自动化等领域经验丰富。其电网数字化平台和大数据分析能力，将助力电网的智能化升级。

2. 远光软件：电力行业管理软件的龙头企业，为电网企业提供财务、供应链等信息化解决方案。随着电网企业数字化转型的推进，公司产品需求将持续增长。

3. 恒华科技：专注于电力行业的信息化服务商，提供从规划设计到运营管理的全生命周期解决方案。其BIM技术在电网工程设计和管理中应用广泛。

4. 卫士通：信息安全领域的国家队，为电力等关键行业提供密码产品和安全解决方案。在电网智能化和数字化的背景下，网络安全的重要性日益凸显。

总结

这份政策的发布，标志着我国电网建设进入了以“高质量”和“智能化”为核心的新阶段。未来五年，电力行业的投资将持续向特高压、智能电网、配电网升级、储能配套等领域倾斜。特高压输电作为“西电东送”的物理载体，是最直接、最确定的受益方向；智能电网与配网升级则是提高新能源消纳能力的关键；储能作为解决间歇性问题的核心手段，将迎来爆发式增长；而新能源运营商则将成为政策红利的最终受益者。

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