广东
今天下午A股突然画风突变啊，指数旱地拔葱，放量上涨，上证指数直接放量上涨反包了昨天的阴线，而推动指数暴涨的还是科技股，今天CPO板块，还有液冷板块都出现了涨停潮，刚刚我复盘了CPO板块的表现，这里复盘下液冷板块的表现：
1. 奕东电子，暴涨20%，生产液冷散热结构件
2. 荣亿精密，暴涨18%，供应液冷系统精密结构件
3. 华光新材，暴涨16%，液冷散热用钎焊材料
4. 同飞股份，暴涨14%，液冷温控设备
5. 骄成超声，暴涨14%，液冷板超声焊接设备
6. 科创新源，暴涨11%，液冷系统密封材料
7. 中石科技，暴涨11%，液冷散热垫片
8. 鼎通科技，暴涨11%，液冷连接器
9. 光迅科技，暴涨10%，液冷光模块配套部件
10. 飞龙股份，暴涨10%，液冷系统泵体
11. 江南新材，暴涨10%，液冷用铝材
12. 大元泵业，暴涨10%，液冷循环泵
13. 英维克， 暴涨10%，液冷温控解决方案
14. 宏盛股份，暴涨10%，液冷板组件
15. 欧陆通， 暴涨10%，液冷电源模块
16. 锦富技术，暴涨10%，液冷散热膜材
17. 亨通光电，暴涨10%，液冷光通信部件
18. 锐捷网络，暴涨9%，液冷交换机配套
19. 思泉新材，暴涨9%，液冷绝缘材料
液冷板块大幅上涨，主要是有4个利好驱动的：
利好1:谷歌新模型性能大增、DeepSeek V3.2 发布、亚马逊推出 Trainium3，叠加摩尔线程、沐曦等大幅上涨，导致市场有开始看好AI板块。
利好2:英伟达 GB200 等芯片功耗剧增，单机柜功率密度大幅提升，传统风冷触及散热极限，液冷成唯一高效解决方案，且 GB300 机柜预计四季度大量出货，液冷零部件需求集中释放。
利好3:“东数西算” 等政策要求新建数据中心严控 PUE，还推动液冷技术渗透率，地方补贴最高达 30%；且12月18-19日将召开国际 AIDC 液冷供应链峰会，强化市场对液冷赛道的关注。
利好4:龙头企业成果显著，如飞龙股份的 22kW IDC 液冷泵批量交付，与 40 余家企业达成合作；英维克深度绑定英伟达等头部客户，这些企业的业务进展带动板块情绪，吸引资金流入。
实际上液冷板块机构是非常看好的，刚刚我复盘了下，A股市场有15个液冷股被社保基金重仓买进十大股东，甚至还有股票市盈率才12倍。
社保重仓埋伏的6个液冷股如下：
盾安环境，市盈率 12 倍，社保重仓 1527 万股
华峰铝业，市盈率 17 倍，社保重仓 2331 万股
硅宝科技，市盈率 26 倍，社保重仓 352 万股
银轮股份，市盈率 32 倍，社保重仓 4535 万股
华工科技，市盈率 44 倍，社保重仓 883 万股
祥源新材，市盈率 68 倍，社保重仓 172 万股
华工科技，社保基金重仓了883万股，位列第7大股东。
华工科技在液冷领域主打算力散热配套，依托激光技术优势，布局液冷板激光焊接设备，为液冷散热结构件提供精密加工工艺，并已切入头部液冷厂商供应链，服务于 AI 服务器、数据中心的散热需求。
华峰铝业前十大股东中三个席位都是社保基金。
华峰铝业聚焦液冷核心材料，布局宽幅高强复合水冷板、预埋钎剂材料、沉浸式液冷膜等产品，覆盖储能数据中心、AI 服务器、新能源汽车等场景，铝制散热器已量产供货。作为工信部认证的制造业单项冠军，其铝热传输材料全球市占率前三、国内居前列，产能达 34-35 万吨且有 15 万吨在建，依托免钎剂等核心技术及比亚迪、马勒集团等知名客户资源，是液冷材料领域的核心供应商。
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