小作文逆天

今天军工涨得挺好，也就今天涨了。

实际上这事十一月初就发生了，军工拖到现在才反应，有小伙伴会说可能是之前阅兵炒完后，军工杀得太狠。

但我觉得那是没找到真龙头，真龙在此：

今天有个小作文，说孚日股份发布公告，称股价异常波动，而且没有俘虏日军的计划。然后有记者打电话给公司，公司一脸黑人问号：WTF？

既年初有股民给寒武纪留言，建议通过收购皮衣厂，把领口做小，卡住黄仁勋脖子，从而限制英伟达发展后，这是今年最好玩的段子了。

是哪个小作文机构想出来的这个谐音梗，直接颁吐槽大会冠军吧，何广智算个蛋。

言归正传，扯几句股民关心的福建对岸的事情。

在二十大的时候，我们实际上做了承上启下的总结，承上是自上世纪80年代邓提出“小康社会”概念后，宣布建成了小康社会。

启下是从二十大开始到建国100年的本世纪中叶，全面建设社会主义现代化国家。这个过程分为两个阶段，第一阶段是2035年，基本实现现代化，第二阶段是2025到2050年，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

如果抛开务虚的词，直接说能够精确考核的点，那建国100年的目标可能就两个：GDP重回第一，以及福建对岸。

这两个目标哪个都不简单，但琢磨一下似乎两个都不算很遥远。而且国内很多其他的大事，都会跟这两个长远的规划有关。比如定目标的，就有动力去完成。

2035会是一个分水岭。就跟2022年前后，发展的思路就完全变了一样，从上到下坚决讲高质量发展了，绝对不走回头的路。

包括资本市场的很多变化，也是从那个时候开始的，比如一行三会简化、国有的声音在股市越来越响、股市对科技的倾斜越来越大、国家队对股市的干预也越来越大等等。

随便YY一下啊，我觉得不少股民心里想的再次转变发展模式，全力支持内需等，可能等GDP回到第一之后，才会成为很长时间内的基本国策。

未来虽然不可能有剧本，但这就好比去一个地方的路上不知道会碰见什么，但起码知道要去哪里。

昨天主要聊了影响市场的最大外部变量，今天再聊聊两点。

第一，宏观经济指标对A股不形成拖累了。

上周十月份的主要宏观经济指标都公布，涉及到经济里子的税收数据，在下半年是逐步好转的。

虽然看绝对值，今年只是在填补24年的坑，刚刚回到23年的水平，但边际没有变得更差。结合我之前写的A股的整体财报，也跟税收数据能够进行交叉验证。

这个趋势我认为在26年也不会逆转，也就是宏观继续不会拖累A股。

第二，微观结构看市场热点，套路基本都一致。

有群众基础的板块，借着流动性讲远期的基本面。没有群众基础的板块，就只能是少部分热点游资割韭菜的地盘。前者是储能和碳酸锂为代表的新能源，后者的代表是超导量子。

如果是纯从基本面的角度看，储能是一直都比较好的，这点一直都没变过，明年也还是会好。

碳酸锂有时候讲的是供给的故事，比如之前宁德枧下窝，现在讲的就是明年需求的故事，挺难把握。而且需求也是说明年储能好，所以最终还是储能。另外是碳酸锂也受到了有色牛市的影响。

按照这个套路，我觉得泛AI周边，比如应用这些，也还是会容易被市场炒作。

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