华泰国际保荐中伟新材成功登陆港交所，成就近三年来港股市场最大新能源材料领域IPO

来源：市场资讯

（来源：华泰国际官微）

11月17日，全球领先的新能源材料公司中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟新材”、“公司”，股票代码为2579.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。此次中伟新材全球发售以每股34港元定价，发行总规模约35.4亿港币（绿鞋前），本次发行另设置15%超额配股权，为近三年来港股市场发行规模最大的新能源材料领域IPO。本次发行的国际配售部分获得4.08倍认购，香港公开发售部分获得27.90倍认购。华泰国际于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中伟新材立志成为全球领先的新材料科学公司。本次上市是贯彻新四化战略之“发展全球化”，协同客户全球化、资源全球化之资本全球化布局的重要举措，通过融入国际资本市场、利用国际资本平台赋能，中伟新材将进一步提升全球化品牌形象与服务能力。同时，也让中国优质企业进一步走进国际投资者的视野。

2025年，是华泰服务中伟新材的第十年，作为公司的长期战略合作伙伴，华泰始终与公司携手前行，提供全周期、跨市场的资本市场服务。自2016年与公司建立战略合作以来，华泰作为保荐人协助公司完成上市前多轮私募股权融资、2020年注册制改革中深交所创业板IPO上市以及2021年50亿元向特定对象发行股票融资、2022年43亿元向特定对象发行股票融资，助力公司借助资本市场平台，抢抓双碳产业发展机遇，实现与巩固全球新能源产业链领先优势。在本次上市中，华泰作为联席保荐人，充分发挥长期积累的深刻行业理解及境内外资本市场全面协同能力，在复杂的国际资本市场环境中确保项目顺利完成。中伟新材的成功上市，彰显了华泰在新能源、新材料领域的卓越服务能力，进一步巩固了行业领先地位。

项目亮点

中伟新材港股上市创造了香港资本市场近三年来发行规模最大的新能源材料领域IPO。

华泰深耕新能源材料赛道多年，凭借对行业脉络的深刻洞察、与中伟新材十年同行的紧密协作，以及在港股资本市场深厚的积淀，作为联席保荐人以高度专业性和执行力，牵头各中介机构极致高效工作，充分发挥卓越的监管沟通和执行经验，为项目顺利推进提供了坚实保障，充分彰显华泰的专业水准和担当精神。

本次发行引入9名基石投资者合计认购约2.14亿美元，约占鞋前发行规模的47%，包括贵州新型工业化基金、厦门国贸、中创新航、东圣先行科技、North Rock、高毅资产、湖南兴湘新兴产业母基金、蓝思科技、欣旺达等战略投资者、长线基金和多策略基金，为优化投资者结构及成功发行奠定坚实基础，其中华泰协助公司转化的基石投资人金额在所有承销商中排名第一。

簿记阶段，华泰充分发挥境内外销售的全方位覆盖优势，积极跟进前期沟通的投资者下单意向，协助公司点对点与市场意见领袖进行沟通，最终成功转化多个国际长线基金、国内公募基金、知名中资私募基金和港股市场活跃的多策略基金的订单，实现公司本次IPO的高质量发行。

关于“中伟新材”

中伟新材成立于2014年，2020年12月于深圳证券交易所创业板上市。公司是一家全球化新能源材料公司，主要从事以正极前驱体材料为核心的新能源电池材料的研发、生产及销售，以及新能源金属产品。公司产品广泛应用于电动汽车、储能系统、消费电子以及具有更高电力需求并因此具有强大商业潜力的新兴应用领域，如支持人工智能的消费电子设备、人形机器人及低空飞行器等。

中伟新材是锂离子电池用镍系和钴系前驱体材料的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一，2024年镍系及钴系前驱体材料分别占全球市场份额的20.3%及28.0%。公司2024年营业收入402.23亿元，净利润17.87亿元，收入和利润连续八年保持双位数增长，实现跨周期稳健发展。

公司被认定为国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，获得“国家智能制造工厂”、“绿色制造工厂”等称号。

中伟新材以“技术多元化、发展全球化、运营数字化、产业生态化”为战略指引，在镍、钴、磷、钠等多元材料领域并行发力，持续打造全场景新能源材料产品矩阵；构建国内国际双循环格局，已在全球建立10大产业基地，覆盖全球关键资源及主流市场；打造“资源开发—材料智造—全球循环”的新能源材料产业生态，加速全球绿色价值链布局，MSCI ESG评级跃升至AA级，向全球新能源材料领域ESG标杆企业的目标坚实迈进。