证券之星消息,根据市场公开信息及11月14日披露的机构调研信息,长安基金近期对4家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)飞龙股份 (长安基金参与公司特定对象调研&券商策略会及反路演)
调研纪要:公司持续推动热管理技术与新能源汽车、服务器液冷、充电桩液冷、风能太阳能储能液冷、电力设备及大型机械装备工业液冷等领域深度融合。国内不再追加汽车发动机热管理产品投资,但通过龙泰公司布局海外,已于2025年6月26日竣工试生产,服务于通用、福特、康明斯等客户。新能源产品包括电子泵和温控阀,可组合成热管理集成模块,价值量显著提升,客户涵盖奇瑞、吉利、理想、上汽等,部分项目逐步上量。服务器液冷领域已与HP、台达、维谛、英维克等40多家企业合作,研制出22kW大型IDC液冷泵并进入小批量交付阶段。子公司安徽航逸科技专注IDC、储能及充电桩液冷业务,依托中国台湾地区客户拓展海外市场。公司坚持稳定现金分红,累计回馈股东超10亿元。
2)工业富联 (长安基金参与公司业绩说明会)
调研纪要:公司预期2026年云服务商资本支出将超6,000亿美元,年增40%,AI服务器订单需求持续向上,产能按计划扩建。GB200出货顺利,GB300已量产,四季度毛利率将受益于成本下降与良率提升。SIC整机柜方案预计2026年进入实质部署期,全球化产能布局领先,客户在欧洲、东南亚IDC扩张带动需求。公司否认下调出货预期传闻,新品在算力密度、散热等方面优化,Vera Rubin平台已完成开发。交换机业务快速增长,800G为主力,CPO与1.6T产品已获订单。关键零部件自供比例提升,聚焦高价值环节。结构件业务深化工艺迭代,争取新品增量份额。公司实施中期分红65.51亿元,未来现金回报力度有望增强。
3)菜百股份 (长安基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:公司产品定价综合考虑克重、工艺、文化内涵及设计美感等因素,坚持“标实价、卖真货、卖好货”原则,部分产品以一口价形式销售。祥云小镇店位于北京顺义,是公司除总店外全国规模最大的直营连锁门店,营业面积达1,600余平方米,创新升级“馆店结合”模式,自开业以来客流量与门店效益稳步提升,运营情况良好。
4)瑞迈特 (长安基金参与公司路演活动)
调研纪要:新无噪音棉呼吸机自7月批量进入美国市场,第三季度RH动销逐月提升,随着医疗报销码取得,后续放量将更明显。公司已接入千余家欧洲代理商,正迈向主流医保市场。耗材业务因高频使用和高毛利稳步增长,美国推广积极,欧洲通过法国子公司解决医保并拓展合作,国内渗透率提升。公司拥有东莞和天津两座工厂,产能可调,核心零部件基本国产化,供应链安全可控,技术自主且具成本优势。
长安基金成立于2011年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)123.17亿元,排名137/211;资产管理规模(非货币公募基金)84.89亿元,排名128/211;管理公募基金数50只,排名104/211;旗下公募基金经理10人,排名109/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长安宏观策略混合A,最新单位净值为2.04,近一年增长53.49%。
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