特斯拉开了个坏头，美工厂禁用中国零件，是卸磨杀驴还是自断其臂

靠中国工厂起死回生的美国电车巨头特斯拉，在美工厂正掀起一场供应链“去中国化”的风暴。

11月15日，全球汽车供应链有一则消息引发震动。

特斯拉美国本土汽车工厂的供应商，已经接到总部要求全面排除中国制造的零部件的消息——彻底去中国化。

同时特斯拉自个的最终目标，最多“两年内”完成供应链大换血。

特斯拉本土工厂给供应商划红线，给全球车企开了一个不好的头。

除了特斯拉外，很多汽车供应商同样收到了美国通用、Stellantis等美国车企的指令，希望尽量剔除中国来源的零部件。

只不过没特斯拉这么激进和彻底。

虽然特朗普已经答应与中国关税休战一年，但他出尔反尔的作风，让本就脆弱的美国汽车供应链，顿时产生了“集体焦虑”。

而特斯拉的行为则开了个坏头，加剧了美国本土汽车供应链转移进口来源的脚步。

其实从2024年5月起，美国国家层面就开始对中国汽车零部件下手了。

当时美国直接堵死了中国电车入美的可能，汽车301关税让中国对美出口电车的关税，从25%飙升到了100%。

同时锂电池、天然石墨等汽车材料和零部件，同时被征收了25%以上的关税。

拜登团队的此举，开始撕开了美国市场剔除中国新能源车和零部件的铁幕。

2025年1月，拜登正退出美国朝野之际，他又搞了个针对中国汽车“硬件和软件”的新规，意图彻底将中国汽车硬件、软件和整车排除在美国市场之外。

当时时任美国商务部长雷蒙多弄的个提议，计划禁止在美国道路上行驶的汽车使用中国产的软件和硬件。

并且她还搞了个两步走，在2027年启用软件禁令，在2029年硬件禁令生效。

不过随着特朗普上台，这个计划暂时被搁置了，但已经引发了美国本土车企的躁动。

此时美国本土车企的供应商正准备松一口气，但特朗普的关税大棒，继续延续了拜登时期的汽车供应链危机。

那为何众多美国车企中，全面排除中国零部件，偏偏是特斯拉去中国化最激烈呢？

从特斯拉的动机来看，主要两个层面的考虑。

首先特斯拉暂时并未遇到供应链成本危机，而是想保持利润，不想面对未来的高额关税，想继续拿美国本土市场的补贴。

2022年美国总统拜登签署了著名的《通胀削减法案》IRA，并且得到国会通过生效。

这项法案是美国意图提振本土新能源产业的世纪法案，如对风力光伏发电、清洁能源、电车产业扶持和补贴。

其中对于新能源电车，IRA法案规定美国本土每生产一辆电车，只要电池等关键部件完全在本土生产，就能拿到整车7500美元的联邦补贴。

所以特斯拉为了拿到这个补贴，为了防止关税对整车乃至企业利润的影响，就决定拿中国产的零部件开刀。

特斯拉的第二个动机，还是跟苹果公司采取同样的地缘去风险化的长期布局。

对于苹果、三星、富士康等企业来说，从中国转移供应链到东南亚、印度等劳动密集型地区，似乎是这些企业的共识，而特斯拉也正在步它们的后尘。

特斯拉此举，本质上就是在中美对抗的大环境下，将美国工厂的供应链，向北美和东南亚等地区分流。

从中国特供到去中国化，靠中国供应链扶持起来的特斯拉，想要做彻底切割简直是自断其臂。

2018年深陷产能交付危机的特斯拉，找到上海签了个众所周知对赌协议。

其中特斯拉以每年超过22亿元的纳税，近140亿的资金投入，来换取上海提供的低于市场价90%的土地，以及低息贷款。

而特斯拉正因为这场豪赌，直接从产能ICU中被抢救了回来。

根据特斯拉的年度财报，整个2024年，特斯拉在全球一共交付了91.6万辆车。

而特斯拉上海工厂贡献的产能，就达到了50%以上。

而特斯拉在北美以及德国的工厂，也是靠中国零部件降本增效。

时至今日，中国工厂以及供应链中的中国零部件，仍是特斯拉工厂中扛大梁的存在。

目前特斯拉在中国的供应链，一级供应商是有400多家，其中高达60家进入了特斯拉全球工厂的供应链。

其中包括中国以外生产ModelS、Model3的加州弗里蒙特工厂、下线ModelY和Cybertruck的德州奥斯汀超级工厂，和供应欧洲ModelY的德国柏林超级工厂。

其中特斯拉最为依赖的供应商，当属全球电池之王——宁德时代。

中国宁德时代一直是特斯拉Model3和ModelY磷酸铁锂电池的提供者，其中就包括柏林工厂的产线。

而且2025年美国工厂新增的Cybertruck产线，也会用到宁德的电池。

还有ModelY的一体化压铸的底盘，之所以能减少20多个焊接点，全依赖中国拓普集团提供的轻量化技术。

除此之外，特斯拉超过80%热管理部件，都是浙江三花智控提供的，其零下30度的极寒热泵技术突破，更是让特斯拉难以与其割舍。

正因如此，中国本土供应链直接让上海工厂下线的特斯拉电车，全车国产化率达到罕见的95%。

2025年2月，特斯拉在上海所建的超级储能工厂——Megapack，已经正式投入生产。

这是特斯拉在中国建设的第二大工厂，也是美国之外第一个超级储能工厂，年产能高达40GWh。

种种迹象都在表明，特斯拉中国乃至全球工与中国供应链是互相成就的。

正如马斯克2020年出席上海工厂投产仪式时说—中国奇迹在其他任何地方都不能复制。

特斯拉美国工厂现在想要硬脱钩，也必将迎来一场阵痛和反噬。