广东
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华泰证券研报指出，上海银行是经营稳健的优质红利标的，深度受益于区域经济，扎实的内生增长能力为持续稳定的分红水平提供有力支撑，股东回报优异。在上海国资积极推动旗下上市公司价值提升的背景下，公司作为区域金融重要力量，有望获得重点支持，进一步实现国有资本与公司发展的双赢。公司治理层面，顾建忠先生回归担任董事长，有望推动上海银行迈入新一轮高质量发展阶段。考虑转债摊薄后，测算公司25E股息率仍有4.3%+；PB（LF）仅0.62x，对标可比同业仍较大修复空间。公司业绩稳健增长，股息估值性价比突出，配置价值凸显，维持“买入”评级。
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