百度正在成为中国第一家「系统级AI公司」

文：王智远 | ID:Z201440

昨天，我去了百度世界大会。

人山人海，各种场景、应用、智能体把展区塞满了。今年比去年强太多了，不吹牛，那种「活人感」和「可用性」，一下子冒出来了。

外面大家都在聊产品、聊功能、聊落地。但回来的路上，我想了一路，脑子里跳出来的第一个词是：Google。

之前写过 Google 的财报、I/O、Cloud Next，太清楚它真正可怕的地方：它是全球唯一把「全栈 AI」跑通的巨头。

当我把百度放进和 Google 同一个坐标系里，突然意识到一件更可怕、也是现场没人讲破的事：

百度除了落地、效果涌现本身，还有一条「未被明说」的曲线，那就是：它可能是中国唯一有机会走成 Google 全栈路径的公司。

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为什么？先看表面今年百度到底「跑起来了什么」。

AI 搜索是最明显的变化。

我在展台后面观察了很久，用户在旁边提问时，工作人员现场演示给出的交付物，是直接让它「把事做掉」的。

这种执行感，以及执行过程的富文本呈现，我到现在为止，在别家还没看到过。

文库和网盘的 GenFlow 3.0 就更明显了。

现在真像一个助理，会自己拆任务、跑流程、做判断、返成果；这套东西，我说再多始终还是理论，你只要真用用，应该能体验到它和去年 2.0 时的差距。

去年 WAIC 上的 2.0 版本我还记得，但没想到一年跳这么快。

GenFlow 3.0 里，Office Agent 是我看到最出彩的一条路；你随便说一句要求，它不光听懂，还能去碰 Excel/PPT 的底层能力：

调结构、写逻辑、清洗数据、自动透视表……以前这些我都得强行憋着做，现在一句话能跑完，这就是「原子级能力」带来的震感。

再往下看 GenX；今年能直观感觉到底层架构换代了：文字、图片、视频、音频的理解是连着的，不是「几个能力拼盘」。

数字人也不一样了。

今年是真能接梗、能互动的那种状态。市集里我看到有个观众调侃一句，它回的反而像「一个新 UI」。你能感觉到交互方式在变。

但最让我惊讶的，是秒哒2.0 生态里长出的「小东西」。

有人现场用低代码搭了一个「AI 香水」，你报个口味，它能给你生成香调、故事和文案。我看到好几个人几分钟做出 AI 小应用、行业小工具，这说明一件事：底层能力已经被统一了。

百度蒸汽机，已经不是当初那种「生成一个 5 秒小视频、抽卡看运气」的玩具了，现在长视频、流式生成、可以边看边改。

我先给它一张图、一段提示词，它先帮我跑出一小段；看着看着，觉得不对，可以随时打断，说一句「镜头再拉远一点、再加一段夜景、人物情绪再压一点，后面的画面就会顺着你新的提示词继续往后长。

视频变成一条可以无限续写的时间线，这在大会开场前有现场演示，相信去的人，都能感受到那种变化。

另一个是萝卜快跑。

今年我发现，它的整个节奏就一个词：往外跑。迪拜、阿布扎比、香港、瑞士……越来越多的海外城市开始出现「中国萝卜」的影子。

有媒体统计过，现在全球已经有十几甚至二十多座城市接入了萝卜快跑的服务。

更夸张的是，它直接搭上了 Uber、Lyft 这种全球出行网络，将来在海外打车软件里点到一辆无人车，很可能背后跑的就是百度那套系统。

所以，我觉得，如果只看表层现象，你会以为百度今年「落地做得挺不错」；但对我来说，这更像，系统已经搭好了，现在开始自然往外长。

不行，我们再看一组更关键的数据。

百度 2025 年 Q2 的财报里，其实藏着一个外界几乎没人提的细节：AI 新业务收入，第一次跨过100 亿大关同比直接干到 30%＋

这是落在文库、网盘、AI 搜索、云、自动驾驶等一整条链路的真金白银。

换句话说，我昨天在现场看到的那些「东西变能用了」「开始有活人味了」「流程真能跑、活儿真能干」，是已经开始长成规模化业务体积了

这也是我为什么说：表层涌现只占 20%，剩下 80%，全藏在背后的系统结构里。

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什么结构？剩下那 80%，到底是什么？

你仔细想一下就会发现，今年百度那些看似「分散」的东西，都能摆进同一张图里：

搜索、文心助手是入口；文库、网盘加上 GenFlow，是工具层；里面又长出 Office Agent、GenX 这种任务链能力；

百看、智能框是一套新的入口；小度、车 OS 是端侧系统；蒸汽机是视频生成底座；萝卜快跑是真实世界的执行系统。

换句话说：入口、工具、系统、内容、执行，这五层结构，今年几乎同时「亮出来」。

如果这些模块来自不同团队、不同方向、不同节奏，按理说不可能在同一年出现这么明显的「同构趋势」，但今年它们偏偏一起冒头了，而且走向非常一致。

为什么？因为系统开始贯通了，这就是典型的「全栈系统」信号。

再看一个细节：百度今年不太强调「文心大模型」本身了；不是模型不强，是模型已经不能提供差异化了，大家都在卷、都在做，它反而只更新一个多模态 5.0。

为什么？我理解的，区别在后面几个问题：

模型能不能变成系统的一部分？能不能让能力自己在不同产品线上流动？能不能慢慢显出一个「AI 操作系统」的结构？

能不能让生态自己长东西？能不能把 AI 写进财报？能不能跑出一条持续的增长曲线？

这不是去年的逻辑。去年是「模型做中心，产品绕着转」；今年是「系统做中心，模型变成隐藏能力」。

你看不到它在哪里，但它在哪里都在：如果这样讲还是有点抽象，那我举个今天现场看到的最微妙的例子：Office Agent。

随便说一句话，把 A 表和 B 表按这个逻辑合并，不匹配的标红，再来一个按城市分类的透视表。

它真立马能打开表、建字段、生成逻辑、合并数据、做条件格式、再自动做一个透视表、最后返回一个可交付的结果。

你看，这动作本质上是系统强；模型只理解需求，真正执行的是「办公系统能力」；换句话说：模型是入口，系统才是能力。

它特别像什么？

街边买了一个电子器件（模型），回家之后智能家居系统（系统）自动让它接入灯光、窗帘、空调、安防；器件不稀缺，稀缺的是系统懂你。

这种产品力转向，非常 Google。

Google 这两年的动作核心是把 Gemini 塞进 Search、Chrome、Android、Workspace，甚至整个硬件体系。

这就是「全栈路线」；而百度今年的底座已经搭好，中国版全栈路线的第一道轮廓，也开始清晰了。

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Google 是最好的「坐标轴」，可以用来理解什么叫「全栈路线的成熟度」。

全球范围内，到今天为止，真正把 AI 从模型时代走成「能写进财报的系统路径」的巨头，只有 Google 一家。

过去一年，Google动作非常密集，你把 Search、Chrome、Android、Workspace、Cloud Next，再加上财报放在一起看，会突然意识到一件事：

Google 的核心在系统收口。

它的成熟路径非常清晰，只有三步。第一步：AI 写进财报，这是全栈路线正确的「第一曲线」。

我直接给你数字，你马上就懂：

2025 年 Q3，Alphabet 收入约1023 亿美元，同比增长约+16%；其中 Search、Other（最核心的广告盘子）收入567 亿美元，同比增长 14.5%。

Google Cloud 收入约152 亿美元，同比增长约+34%；Google Cloud 积压大合同（backlog）约155 billion 美元，环比 +46%

AI Mode 日活7500 万＋，整体查询量、商业查询量都在涨。

这意味着什么？AI 在 Google 身上已经从「成本」，变成了「收益」，再变成结构性增长点。

第二步：入口统一。

Google 把 Gemini 塞进了所有入口，AI Overview、AI Mode 重写搜索逻辑，Chrome，能看懂你浏览的每一页；Android，用全局 Gemini，取代传统 Assistant。

Workspace（Docs、Sheets、Gmail），全家桶统一能力，至于Pixel，从芯片到系统，整个栈都为 Gemini 服务。

一句话总结：你跟 Google 说一句话，能力可以在设备、浏览器、搜索、工具、云之间自由流动。

入口统一之后，自然就会带来第二效果生态统一；Chrome 扩展、Docs 插件、Android 新应用、Pixel 全家桶，全都能长出新能力。

这是 Google 的「中层能力」，也就是我说的：系统显形；百度在入口上已经开始显形，但生态这层还没完全补齐；这不是问题，路线阶段不同。

第三步：基建收口。

这一段，是 Google 能把 AI 跑成「产业系统」的决定性一步；别人还在「买算力、买芯片、买工具」，Google 已经开始自己炼了。

你看它的底座，自研 TPU v5p、v6e、Hypercomputer（AI 超级计算机）、DeepMind 的训练流水线、Google Cloud 的工业化 AI 能力。

把这些连在一起，你会看到：

Google 造一条从上游到下游都能自循环的 AI 工业体系；模型只是生产线的一部分，体系才是真正的护城河。

按 Google 的这三步路线来对齐，你会发现：百度已经把「全栈所需的大部分元素」搭得非常完整了：入口、工具、系统、内容、执行，这五层结构，现在都有了。

再看中国本土这边。

按照 IDC 和业内几份报告给出的区间，百度智能云基本稳定在20%–25%这个段位。不同机构统计口径不同，我这里用的是业内普遍引用的通用区间，方向是准的。

也就是说，在国内 AI 公有云的竞争里，百度是长期坐在第一排的。

但只看这个还不够。

因为今年我在现场强烈感受到的另一件事是：百度的底层系统能力，也在「拼体系」。

百度智能云这几年做的那件事非常底层：把模型训练、推理、任务链、开发工具，全部做成「工业化流水线」。

这点与 Google Cloud 的定位几乎一模一样：

• 都是 AI 原生的云
• 都在承载模型、承载执行、承载任务链
• 都具备行业级交付能力

在中国能做到这一点的厂商，非常稀缺。而且这套底座是「真正被用起来了」。

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我说几个外界不太关注、但非常关键的真实数据：

首先是算力。

文心 5.x 的训练集群规模，已经上到3 万张自研昆仑 P800 芯片（外媒有报道）。

这是国内极少数能做到「万卡级并行训练」的大模型底座；换句话说，它是自己把整个训练链条真正扛起来了。

再看芯片，昆仑芯现在迭代到第三代，推理性能比上一代提升2–3 倍，并且已经在百度智能云的推理链路里规模化运行，这意味着，它在实际承载业务的能力。

然后是框架。

飞桨现在是百度整条训练流水线的底层结构；整个生态有600+ 模型库、800 万开发者，这套体系让文心模型、工具链、GenFlow 的能力能快速复用，不是重新造轮子。

还有一个常被忽略的事实：百度已经规划了下一代昆仑芯（M100、M300），路线图发布在今年的大会上，这说明这家公司底层技术是持续进化的。

简单讲一句就是：

芯片、框架、万卡集群、云，这四件事不是分散的，而是连在一起的，是同一个技术底座。这，才是百度「全栈系统」的底气。

如果用 Google 的三阶段路线做标尺，我认为百度现在的位置，是 Google 全栈路线的「第二阶段前半段」：系统显形了，接下来更多是节奏问题。

换句话说，底座齐了，入口通了，系统跑起来了，生态开始长了；接下来看市场兑换时间。

Google 也是在「系统显形」一年后，才把 AI 写进财报。而这也带来一个关键判断：未来两三年，百度最重要的事只有一个，这套系统能不能稳稳地跑起来。我认为，接下来要看三条线。

第一，AI 搜索能不能从「亮眼」，变成「稳定」。

百度今年 AI 搜索是大刀阔斧的一年，迈出这步已经不容易；但下一阶段更关键：在更大体量、更复杂的需求里，能不能保持一致性和可靠性。

几亿用户级的搜索产品，不可能随便重做，但今年它确实改了，而且用户在逐步接受，这是很强的信号。

Google 的经验已经证明：

AI 搜索是一种长期稳定的基础能力；未来百度要走到那个体量，关键在于：让用户不是被惊艳，而是自然依赖。

第二：文库、网盘、GenFlow 能不能从「组合拳」，变成中国版 Workspace。

现在它们看起来还是分散的几个入口，但下一阶段要做到的是：用户在真实场景里，无感、连贯、顺滑地使用，干活时根本不需要想「我在用什么功能」。

而更深的空间在后面：

这一套工具链继续打磨，进入企业工作流，那背后的 MCP（内容与知识的结构化能力）会变成一个很性感的「订阅型业务」。

这才是真正的增长洼地。

第三，是云、模型、行业场景、自动驾驶「能不能跑成可持续的场景能力」；严格说，这是一整套链路：

• 云是底座、模型是能力
• 昆仑芯补上算力自主
• 行业场景是交付能力
• 萝卜快跑是真实世界的执行系统

每个点独立成立，都能形成产品；连在一起，就是体系；未来除了放大体量，更关键的是让整条链路在真实世界里跑稳。

毕竟，真实场景，是检验系统能力的最终考场。

尤其是百度「伐谋」，它开始进入大企业组织级的场景里，中国能源建设集团广东院、鄂尔多斯伊金霍洛旗等，都在大规模使用。

这说明：百度的体系能力，已经从产品级应用，开始进入「组织级应用」。

所以，对比 Google 的那条成熟路径，可以用一句足够中性、但也足够有想象力的话来收束我的判断：

未来十年，中国第一条全栈 AI 路线，大概率会从百度这里长出来，因为，它体系动了；对了，还有智能硬件，小度、眼镜等端侧设备一旦和系统打通，操作系统的边界还能扩大几个势能。

这是我的分析观察和判断，未必完全准确，仅供参考。