激光雷达：智驾基石到万物感知的应用版图扩张与产业新纪元

在智能驾驶从辅助向自动驾驶加速演进的 2025 年，激光雷达已完成从 “功能件” 到 “安全件” 的关键定位跃迁，成为实现三维空间高精度感知、保障自动驾驶系统安全冗余的核心且不可替代的传感器。

伴随芯片集成化与规模化效应的持续释放，其价格逼近商业化 “甜蜜点”，在 “智驾平权 + 高阶智驾 + 机器人” 多场景应用的驱动下，市场正迎来扩容拐点 —— 智驾平权让 10 - 15 万元价位车型激光雷达 “可买可配”，高阶智驾（L3/L4）因技术、法规等因素推动单车配置量飙升，机器人领域（如割草机等）更开辟出百亿级新空间。与此同时，国内企业凭借先发优势与马太效应，形成 “禾赛、速腾、华为、图达通” 的稳固龙头格局，2024 年 CR4 近 100%，实现对国际厂商的份额赶超。

在此背景下，激光雷达的应用边界不断突破，从公路智驾场景向 “万物赋能” 的多元领域拓展，本报告将深度剖析这一产业变革中的技术逻辑、市场机遇与格局演进，解码激光雷达如何在智能驾驶及更广阔的产业生态中完成 “从驰骋公路到赋能万物” 的应用跃迁。

一、高精度感知的必要传感器 ，具备确定性上车需求

1.1技术：激光雷达为高精度感知的必要传感器

智能驾驶从 L2 辅助决策向 L3 及以上自动决策演进，车辆环境感知系统从 “可行” 迈向 “可靠”。当前 ADAS 系统主流的摄像头 + 毫米波雷达组合，在复杂环境下的感知局限愈发凸显：摄像头对光照、天气敏感，夜间与逆光场景识别能力大幅衰减；毫米波雷达虽具穿透性，却难以精确刻画障碍物轮廓与静态场景特征。这种感知缺陷成为自动驾驶 “安全冗余” 体系的关键瓶颈。

在多传感器体系中，激光雷达（LiDAR）是实现三维空间建模的关键，有效补充了摄像头、毫米波雷达与超声波雷达的不足。它通过主动发射与接收激光脉冲，以厘米级精度生成点云信息，在距离、形态与动态检测上的分辨能力远超其他传感器。相较于摄像头、毫米波雷达和超声波雷达，激光雷达在空间精度与几何确定性上优势显著，且无需依赖大规模深度学习模型，即可直接输出可验证的物理维度 “真值感知” 结果，为决策层提供稳定、可靠的环境输入。

多传感器融合方案是智驾主流技术路线

当前智驾方案主要分为纯视觉方案与多传感器融合方案，其中多传感器融合方案仍是主流，L2 - L4 阶段核心强调 “安全冗余” 优先。

• 纯视觉方案以特斯拉、小鹏为代表，依赖高性能摄像头与深度学习算法进行环境建模，对算法和算力要求较高；

• 多传感器融合方案是多数车企的选择，通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头及超声波雷达的协同感知，实现全天候、高可靠、高安全的环境感知，具备冗余特性，可在单一传感器失效时保持系统稳定，契合高级自动驾驶对安全冗余的核心需求。

国内支持城市 NOA 的车型普遍搭载激光雷达。国内多数主机厂采用多传感器融合技术路线，尤其面向高阶 NOA 功能的车型普遍配备激光雷达。2025 年 1 - 8 月，单颗主激光雷达方案占比高达 97.1%；补光雷达聚焦车身周边与近距离感知，与其他传感器共同构建更安全的冗余感知网络。

1.2 标配意愿：激光雷达从“功能件”切换至“安全件”

激光雷达作为智驾 “安全底座”，车企配置意愿与消费者接受度同步提升。

• 车企端：政策与商业模型推动其成为 “必选项”。

• • L2 级别中，带激光雷达的车型 AEB 速度上限提升约 50%，工信部政策加速自动驾驶安全要求标准化；

  • L3 + 级别因责任主体转移（从驾驶人到车企 / 供应商），车企更愿投入高成本感知硬件以规避事故责任，主视角高线 + 补盲激光雷达可实现 “全域全时” 无盲区感知。

• 消费者端：激光雷达从 “创新卖点” 转变为 “安全标配”，被视为智能驾驶的 “隐形安全气囊”，消费者更愿为安全属性买单。

二、智能驾驶：价格通缩近尾声

2.1 价：技术&规模下的摩尔定律，价格通缩接近尾声图

激光雷达硬件降本核心源于设计创新，芯片化是关键路径。其发展如同半导体芯片，呈现性能提升、成本下降的 “摩尔定律” 趋势。头部厂商采用芯片级集成与数字化技术后，成本大幅降低：以禾赛 AT128 为例，相较早期机械式激光雷达降本 99.5%，其自研芯片使发射端驱动电路成本降 70%、接收端模拟电路成本降约 80%。

• 芯片集成化是激光雷达降本主因，当前 ADAS 激光雷达价格通缩已近尾声，产品均价持续下降。供给端通过优化 SoC、VCSEL、SPAD 等芯片化平台实现降本，使激光雷达在主机厂 BOM 成本中占比降至 2 - 3%。

• 价格拐点明确：禾赛将主力 ADAS 激光雷达价格压至 200 美元以下，拉动中低价位车型渗透；速腾聚创产品价格通缩幅度收窄，预计 2025 年均价约 2000 元。

2.2 量：激光雷达渗透率破10%，下探至主流价格带

• 2025 年 1 - 8 月激光雷达装车 156.8 万颗，渗透率 8.7%，近 4 个月稳定在 10% 左右，车型价格带持续下沉。20 - 25 万车型成销量主力，10 - 15 万价位具备 “可买可配” 属性，L2 级智驾不再局限中高端。

• 自主品牌主导市场，截至 2025 年 6 月，激光雷达在新能源乘用车中渗透率达 17%，连续三月超 16%，正式进入主流阶段。从 2022 年不足 5% 起步，如今近 1/5 新车标配，普及速度超预期，从高端向主流市场快速扩散。

2.2 增量：L3 智驾单车标配 4 - 5 颗激光雷达，成为感知架构标配

• L3 级别从技术层上升至责任层，成为感知架构标准配置。因责任主体从驾驶人转移至车企 / 供应商，感知系统需突破 “够用” 升级为 “可靠”，车企投入高成本感知硬件比承担事故责任更经济。

• L3 车型标配激光雷达以实现硬件安全冗余（非单纯依赖算法）。

• • 硬件预埋成行业主流，车企提前搭载激光雷达、高算力芯片，为 L3 商业化 “占坑”；

  • 豪华旗舰车型普遍采用 “高线束 + 补盲” 激光雷达组合，构建全维度无死角感知堡垒。

2.2 L4 级 Robotaxi 单车配置 7 - 10 颗激光雷达，硬件冗余保障全无人

• Robotaxi 以全无为目标，采用 “硬件冗余 + 多传感器融合”，单车配置 7 - 10 颗激光雷达，保障系统绝对安全与无干预运行。

• 国内外厂商普遍采用多激光雷达方案：Waymo 第六代传感器套含 4 颗激光雷达，小马智行第七代 Robotaxi 装备 9 颗激光雷达，实现车周 360° 无盲区、650 米范围环境检测。

2.3 车载激光雷达市场持续扩容

2025 年激光雷达在车载领域应用占比超 60%。高阶智能驾驶渗透率的持续增长将带动车载激光雷达市场扩容，预计 2029 年全球车载激光雷达市场规模将达 36.32 亿美元。国内市场中，目前 L2 + 级别自动驾驶汽车普遍配备 1 或 2 颗激光雷达，L4、L5 级别自动驾驶汽车理论上需配备更多数量的激光雷达，以实现更全面、敏捷的外部环境感知。

三、机器人之眼：激光雷达第二引擎，开启感知新时代

3.1 割草机智能化催生激光雷达百亿市场空间

• 割草机智能化为激光雷达催生百亿市场空间。据灼识咨询数据，2024 年全球智能割草机器人销量约 38.35 万台，市场规模达 61 亿元人民币，在全球草坪修剪机械市场的渗透率不足 2%；预计 2029 年其渗透率将达 17%，市场规模将达约 476 亿元。

• 技术层面，激光雷达有望替代 RTK 方案，当前割草机器人导航主流方案有 RTK、纯视觉、激光雷达三种，激光雷达或成最终方案。QYResearch 调研显示，2024 年全球激光雷达割草机器人市场规模约 5.5 亿美元（约合 39.5 亿元人民币），预计 2031 年将达 22.1 亿美元（约合 158.7 亿元人民币），激光雷达有望再次突破百亿级市场。

3.2 机器人感知新时代，市场规模持续扩容

具身智能是自动驾驶的延伸，机器人终端应用稳定释放激光雷达需求。激光雷达作为感知系统的核心传感器，一定程度上决定了机器人整体的智能化程度，服务机器人、扫地机器人、工业机器人、巡检机器人、农业机器人等正不断加速激光雷达的应用。

机器人下游垂类场景丰富，带动激光雷达市场规模持续扩容。根据 GGII 数据，2024 年全球机器人（涵盖割草机器人、人形 / 四足机器人、移动机器人和商用服务机器人四大类）领域 3D 激光雷达市场规模为 3.89 亿元；2025 年，在割草机器人、移动机器人、人形机器人的带动下，3D 激光雷达市场规模预计实现翻倍增长，达到 10.91 亿元。按禾赛测算，机器人领域激光雷达市场最终将达百亿规模。

四、竞争格局：国内企业后发先至，马太效应加速

4.1 国内企业后发先至，马太效应加速

受益于国内智驾平权发展，在芯片化与规模效应推动下，激光雷达持续降本、快速上车，国内主机厂实现份额赶超。北美和欧洲激光雷达产业起步较早，涌现出 Velodyne、Luminar、Aeva 等一批领先厂商，伴随市场竞争加剧，部分海外厂商面临衰退；国内厂商在政策支持和市场需求双重驱动下快速发展，代表企业包括禾赛科技、速腾、图达通、大疆览沃等。

国内企业后发先至，份额提升显著。据 YOLE 数据，2023 年全球车载激光雷达供应商中，禾赛科技（29%）、速腾聚创（RoboSense，29%）、图达通（Seyond，innnovusion，21%）、Valeo（法雷奥，10%）、华为（9%）及其他（2%）位居前列，中国厂商合计占据全球车载激光雷达市场 88% 的份额，相较 2022 年，禾赛科技和速腾聚创的全球市占率均有明显提升。

马太效应加速，龙头格局稳固，2024 年前四位中国车企 CR4 近 100%。在汽车智驾行业变革机遇下，从市场份额和能力维度看，国内 “四巨头”- 禾赛、速腾、华为、图达通的格局逐渐清晰。据统计，2024 年激光雷达装机量首次突破百万台，四巨头几乎占据全行业份额。

其中，禾赛和速腾增速与升势齐驱；华为借助自身生态整车销量的提升，激光雷达销量增长迅速；图达通受单一客户影响，销量维持在 100 万左右；海外企业法雷奥的市场份额大幅萎缩超 50%。

五、相关企业分析

5.1 禾赛：多元化发展，前装量产与机器人双轮驱动

产品覆盖多元场景，禾赛产品涵盖乘用车、商用车 ADAS 及自动驾驶汽车、配送机器人、移动机器人等场景。

禾赛持续领跑车载激光雷达市场，据盖世汽车研究院发布的 2025 年 1-8 月车载激光雷达装机量排行榜，2025 年 8 月禾赛车载主激光雷达装机量继续稳居行业第一，已连续 7 个月主激光雷达市占率第一且保持高速增长，市占率已升至 46%。据 Yole Group 数据，禾赛在全球车载激光雷达、全球 ADAS 激光雷达、全球 L4 自动驾驶激光雷达市占率均为第一。

5.1 禾赛：机器人 & Robotaxi 打开第二增长曲线

机器人领域收获大量订单，打开第二增长曲线。2025 年二季度禾赛机器人激光雷达交付量为 4.85 万台，同比增长 743.6%；2025 年上半年交付量为 9.83 万台，同比增长 693%。

• Robotaxi：禾赛在 2024 年全球 L4 激光雷达市场占有率达 61%，成为全球头部 Robotaxi 企业的首选，全球前十大 Robotaxi 公司中有九家选择禾赛作为主激光雷达供应商，客户包括 Motional、百度萝卜快跑、滴滴自动驾驶、小马智行、文远知行等全球领先的自动驾驶公司。

• 割草机：禾赛与高端智能庭院品牌 MOVA 签署战略合作协议，未来一年内将提供 30 万台 JT 系列激光雷达，该系列已在割草机器人市场取得显著突破，凭借小巧体型和卓越的三维环境感知能力，助力智能割草机完成建图、精确定位与灵活避障。

• 机器人：产品已应用于国内某头部具身智能公司，广和通机器人解决方案已搭载禾赛 JT 系列迷你 3D 激光雷达，联合发布基于激光雷达的机器人多模态融合感知与控制解决方案。

5.1 禾赛：国内首家盈利厂商，以价换量 - 双轮驱动的盈利蜕变

销量带动营收和利润高增。2025 年第二季度，禾赛激光雷达总交付量达 352,095 台，同比增长 306.9%，延续高速增长态势；其中 ADAS 产品交付量为 303,564 台，同比增长 275.8%，机器人领域产品交付量为 48,531 台，同比大幅增长 743.6%。2025 年前六个月，禾赛激光雷达总交付量达 547,913 台，同比增长 276.2%，超越 2024 全年交付量。

禾赛是国内首家盈利的激光雷达厂商，2025 年第二季度实现营收 7.1 亿元人民币，同比劲增超 50%，净利润突破 4000 万元人民币，远超 GAAP 层面盈利转正目标。毛利率大幅提升，从 2023 年的 35.2% 增长至 2024 年的 42.6%，主要源于公司对机器人激光雷达和 ADAS 激光雷达的有效成本与规模优化。

5.2 速腾聚创：AI 驱动构建机器人新增长极

机器人构建新增长极，非车业务完成多场景全球化验证。速腾聚创定位为 AI 驱动的机器人技术公司，产品覆盖汽车与机器人领域。2025 年上半年公司营收 7.83 亿元，同比 + 7.70%，其中机器人业务收入 2.21 亿元，同比 + 184.80%，占比从 10.6% 提升至 28.2%，成为新增长极。

机器人板块主要覆盖方向：

• 割草机器人：公司已与库伯等客户签订三年 120 万颗的采购协议，获得稳定的规模订单来源。

• 无人配送：与美国、新石器、白犀牛等客户形成深度合作，并成功拓展至北美市场。

• 具身智能与服务机器人：与宇树科技、越疆等 20 余家企业合作，推出针对人形机器人与协作机器人的专用雷达（EIR、Airy），已进入规模出货阶段。

2025 年第二季度机器人业务增幅超 6 倍，拉动毛利率提升。产品销量上，速腾聚创第二季度激光雷达出货量达 15.82 万台，同比增长 28.6%；分业务看，ADAS 产品销量为 12.38 万台，同比增长 4.6%，机器人及其他业务销量达 3.44 万台，同比大幅增长 631.9%，环比增长 189.1%。

机器人业务毛利率显著优于 ADAS 产品，报告期内，机器人及其他业务为速腾带来了 2.21 亿元的收入，同比增长 185%，毛利率高达 41%，显著优于 ADAS 业务 17.4% 的毛利率。

5.3 激光雷达行业可能面临的风险及发展建议

• 潜在风险

• • 技术迭代风险：激光雷达技术路线（机械式、半固态、固态等）尚未完全定型，若某一技术路线（如固态激光雷达）快速成为行业主流，依赖传统技术的厂商可能面临技术过时的冲击，导致前期研发投入贬值。

  • 市场竞争加剧风险：国内 “禾赛、速腾、华为、图达通” 已占据超 90% 的车载市场份额，新进入者的价格战、海外厂商的技术反扑（如 Velodyne、Luminar 的技术突破）可能压缩利润空间；同时机器人、割草机等新场景也吸引了跨界竞争者，市场竞争维度进一步扩大。

  • 成本控制风险：尽管价格通缩接近尾声，但芯片化、规模化的降本压力仍存。若成本下降不及预期，将影响激光雷达在 10-15 万元级车型的 “智驾平权” 渗透，制约中低端市场的需求释放。

  • 政策法规风险：自动驾驶法规的推进速度（如 L3 级及以上自动驾驶的合法性）、区域法规的统一性（国内外法规差异）若不及预期，将延缓高阶智驾的商业化落地，进而影响激光雷达的市场需求。

  • 应用场景拓展风险：机器人、割草机等非车载场景虽有百亿市场潜力，但市场培育周期较长。若这些场景的需求增长缓慢，企业将面临收入依赖车载市场的单一化风险。

  • 供应链波动风险：激光雷达核心部件（如 VCSEL、SPAD 芯片）的供应链若因地缘冲突、产能不足等因素出现波动，可能导致产能受限、成本上升，影响交付能力和市场竞争力。

• 发展建议

• • 技术研发：多路线布局 + 芯片化突破。加大固态激光雷达、FMCW（调频连续波）激光雷达等前沿技术的研发投入，同时深化芯片级集成（如禾赛自研发射 / 接收芯片），降低对外部供应链的依赖，在性能与成本上形成双重优势。 探索 “激光雷达 + AI 算法” 的融合方案，提升感知系统的智能化程度，为客户提供 “硬件 + 软件” 的一体化感知解决方案。

  • 市场竞争：巩固车载龙头 + 拓展全球新场景。深化与国内主机厂的战略合作（如绑定新势力、传统车企的高阶智驾车型），同时加速海外市场拓展，重点布局 Robotaxi、海外智能割草机等全球化场景（参考禾赛在全球 L4 市场的 61% 市占率）。在机器人领域，复制车载市场的规模化经验，针对割草机器人、人形机器人等细分场景推出定制化产品（如速腾的 EIR/Airy 专用雷达），快速抢占市场份额。

  • 成本优化：规模化生产 + 商业模式创新。进一步推进产线自动化、规模化，优化工艺流程（如禾赛的 99.5% 降本路径），将 ADAS 激光雷达成本向 200 美元以下的目标持续突破，夯实 “智驾平权” 的成本基础。探索 “按感知服务收费” 的商业模式，从硬件销售延伸至长期服务收入，在成本与利润间构建可持续的盈利模型。

  • 政策法规：主动参与标准制定 + 区域化适配。积极参与国内自动驾驶法规、激光雷达行业标准的制定，推动 L3 级及以上自动驾驶的合法性落地；同时针对欧美、东南亚等不同区域的法规差异，提前布局适配性产品。加强与测试场、监管机构的合作，通过 “政策试点 + 商业落地” 的联动模式，加速技术商业化验证。

  • 场景多元化：车载 + 机器人 + 工业多轮驱动。加速非车载场景的产品迭代与市场拓展，例如在工业巡检、农业无人机等领域推出专用激光雷达，参考速腾机器人业务 184.8% 的收入增速，打造第二、第三增长曲线，降低对车载市场的依赖。

  • 供应链管理：核心部件自研 + 全球化布局。对 VCSEL、SPAD 等核心芯片加大自研力度（如华为的芯片生态），或与头部半导体企业建立长期排他性合作，确保供应链稳定；同时布局全球化供应链节点，规避区域供应风险。

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