太脆了！“两句话”把光伏板块干崩了！

“就两句话，整个板块都崩了。”一位投资者在股吧里无奈地感叹。

11月12日，近期持续回暖的光伏板块遭遇突发“雪崩”，多只龙头股集体重挫，而这一切，竟都源于网络流传的两句“小道消息”。

盘中惊魂：龙头股集体“跳水”

当天的A股市场，光伏板块成为了最惨烈的“战场”。开盘后不久，板块内便掀起抛售潮：阿特斯盘中跌幅一度超过17%，最终收跌14.33%；千亿市值的通威股份、弘元绿能盘中一度触及跌停；艾罗能源、亿晶光电、隆基绿能等一众知名企业跌幅均超过7%。代表板块整体走势的光伏ETF，盘中最大跌幅也超过了4%。

这场突如其来的暴跌，与近期光伏板块的持续反弹形成了尖锐对比。就在此前，阿特斯股价自低点涨幅已接近翻倍，隆基绿能、晶澳科技等头部企业也收获了显著涨幅。市场情绪刚刚回暖，便被一盆冷水当头浇下。

祸起萧墙：一则传闻引发血案

消息的源头，迅速指向了当日在网络广泛流传的一则截图。截图内容显示，一则截图显示晶澳科技某高管在光伏月度例会上称“（收储）平台黄了”；另一则消息称“硅料和组件联盟公司方案被发改和监管总局否决”。这简短的两句话，却精准击中了市场的神经。

所谓“收储平台”，正是不久前推动本轮光伏行情的关键引擎。市场曾热传“17家光伏龙头企业已签署产能收储协议”，这一被视作行业“反内卷”重要举措的利好消息，极大地提振了投资者信心，成为驱动板块上涨的核心逻辑。如今，传闻称其“黄了”，无异于釜底抽薪。

紧急辟谣：协会与企业火线回应

面对市场的剧烈动荡和汹涌的舆论，相关方火速出面澄清。

处于舆论漩涡中心的晶澳科技率先回应。其回应一方面“真诚期待并支持收储平台顺利建立”，另一方面也坦言“平台具体落地实施需各方协同克服现实挑战”，态度积极中带着审慎。公司强调坚定看好光伏行业“反内卷”政策的落地。

更具权威性的中国光伏行业协会则在官方微信公众号上紧急发文，直指网络流传的小道消息“均为不实信息”。协会措辞严厉地表示：“妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。”此举意在稳定军心，呼吁投资者“慎重决策”。

“反内卷”成效初显下的脆弱平衡

抛开此次传闻风波，光伏行业的基本面实则正在改善。“反内卷”已成为行业发展的核心关键词。在相关部门和政策的引导下，产能过剩的恶性竞争正得到遏制。

行业数据显示，光伏产业已呈现明显复苏态势。根据中国有色金属工业协会硅业分会数据，核心材料价格显著回升：9月底N型致密料价格较6月底低点上涨达56%。开源证券分析指出，行业“反内卷”已取得积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，全产业链盈利正在改善。

尽管遭遇“谣言狙击”，多家券商对光伏行业的长期趋势仍持乐观态度。中邮证券提到，光伏产业供给侧“反内卷”行动仍在持续推进，加之中国新提交的2035年国家自主贡献目标，意味着能源转型的长期需求依然坚实，行业基本面改善的预期并未改变。

然而，此次事件也暴露出市场信心的脆弱。一则未经证实的流言便能引发如此巨大的波动，说明在经历长期调整后，投资者情绪依然如惊弓之鸟，对利空消息极为敏感。

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