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国泰海通证券研报指出，中兴通讯Q3盈利主要受季度收入结构波动影响。公司25前三季度归母净利润53.22 亿元，同比-32.69%，25Q3归母净利润2.64 亿元，同比-87.84%、环比-89.85%。公司算力业务增长进一步提速。有望凭借业界领先的芯片全流程设计能力，进一步强化在AI领域的长期竞争实力。运营商业务受交付节奏、下游需求等影响有所承压，但算力业务继续发力，增长进一步加速。参考可比公司估值，给予公司2025年PE为40倍，对应目标价为60.13元，维持“增持”评级。
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