近日电网设备板块表现活跃,相关ETF持续获资金关注。截至11月10日,全市场唯一的电网设备ETF(159326)已连续11个交易日获资金净流入,合计“吸金”超13亿元,最新规模达17.72亿元,创成立以来新高。
这波电网设备板块的上涨,核心逻辑不是短期政策刺激,而是一场由AI技术革命引发的“全球电力供给危机”,让电网设备从“传统基建”变成了“数字经济核心资产”。
华源证券认为,AI或大幅拉动美电力需求。OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心,这或将对美国电力需求形成剧烈拉动。但是美国电力建设却严重滞后,后续或必须大幅提升电源建设强度。而电网侧也面临同样问题,美国电网老旧问题也较为严重,当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设,电网建设强度也将大幅增加,相关电力设备出口机会即将到来。
电网设备ETF(159326)是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF,从申万三级行业分类上看,指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主,拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%,全市场最高。
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