盘后，外围大涨了

刚刚，美股盘前三大指数，洋溢着乐观的情绪。纳斯达克盘前大涨1.54%，标普500 上涨1%，英伟达盘前上涨3.5%，特斯拉盘前上涨2.57%。

最主要原因，是美国白宫又要开门了，参议院将为白宫提供资金，到2026年的1月31日。相当于一次小规模放水，流动性危机解除。

因此，今天全球风险资产都在涨，包括股票、铜矿（+0.73%）、铝矿（+1.35%）、原油（+0.87%）。奇怪的是，不止是风险资产上涨，避险资产黄金和白银也在上涨，伦敦金上涨2%，伦敦银上涨3%。

我看到一个较为合理的解释，说是市场对美国债务的担忧，超过了白宫停牌的乐观情绪。

黄金前期有3种属性：货币属性，消费属性，避险属性，这两年又多了一层，战略资产储备属性，不少央行都在增持黄金。

周末，中国央行10月继续增持黄金，连续13个月增持，又增强了市场对黄金资产的信心。

今天，A股机器人板块大跌，我看了一圈，没有明显的基本面利空，估计是其他板块吸血了。

特斯拉传股权激励，要求到2029年Optimus累计100W台，有小伙伴解读低于2029年当年销售达100W台的预期。

其实9月初股权激励发布，就是这个口径，此口径低于马斯克电话会目标，也是情理之中，毕竟A股很多公司股权激励，也是相对更容易完成的目标考核。

往后看，真正量产订单落地，从产业逻辑判断，大概率在2026年初V3版本发布前，供应链端可收到批量订单；才可以针对2026年，甚至2027年，制定更为清晰的生产计划。

周末，财政部表示将继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息，这是今天大消费起来的原因。

白酒，食品饮料，农林牧渔，旅游酒店，这些大消费今年是重灾区，远远跑输科技股。是消费补涨还是投机炒作，明天将检验成色，到底是不是一日游。

消费还出了一个奶皮子糖葫芦的新概念，价格翻3倍厂家供不应求。类比2023年淄博烧烤及2024年天水麻辣烫的爆炒行情。

在上海，线上售价飙至98元一串，在杭州、南京等地更是掀起排队热潮，年轻的小伙伴，甘愿排队3小时只为尝鲜。

市场上，相关概念股走强。估计这以后糖葫芦都吃不起了，有点扯。

个人对大消费的持续性有点存疑，从数据上看，10月份CPI由降转涨，PPI降幅收窄，复苏还需要一个漫长的过程。

即使涨了，这个持续性也不太让市场信服。

再看看通信设备，半导体，消费电子，这些下午收回来不少，科技股明显有资金回流，所以交易机会还是在核心主线的波段，低吸高抛比较合适。

综合来看，美国那边据说谈的差不多了，可能要结束白宫关门的日子了。日韩、欧洲等外盘市场全部大涨，恒生指数都涨了，大环境还是不错的。

今天A股这边算弱的，主要是涨的都是老登股，不带人气。A股这边还是整体快速轮动的节奏，大消费能否持续，还需市场检验。

预计后续热点，还会来回快速切换，重点把握好科技主线的低吸机会。

今天就这些，晚安。