豪掷150亿，特斯拉要“去中国化”！

特斯拉也要去中国化了，疯狂的牵韩国的手，从芯片到电池都在找韩国备胎。

最近，特斯拉就跟韩国能源巨头三星sdi谈了一单大生意，要给它价值三万亿韩元的储能电池大订单，换算成人民币接近150亿，直接让三星sdi的股价狂飙8%。

要知道以前，特斯拉储能电池几乎百分百都是找我们中国公司买的，主要是宁德时代。

要知道，自2022年起，宁德时代便成为特斯拉Megapack电芯的独家供应商，双方合作一度被视为“中美技术互补”的典范。2025年初，双方还在上海就扩产事宜进行磋商，计划将年供应量提升至15GWh以上，以满足特斯拉全球储能部署需求。

那么，怎么突然特斯拉就劈腿了？

众所周知，这个储能业务是特斯拉第二大赚钱点，最近三个月帮特斯拉营收243亿，毛利率超过31%，竟然它都开始找备胎了，以后会不会像苹果一样停不下来，降低对于中国供应链的依赖呢？

现在特斯拉中国依赖症有多强呢？

它在中国有上海超级工厂，去年汽车交付量是91.6万辆，占了特斯拉全球交付量一半以上，这工厂的供应链超过95%都是国产化了，2025年价格调整后单月订单激增200%，巩固了特斯拉在中国新能源车市18.7%的市场份额；在磷酸铁锂产业链中，中国占据全球94%的产能，从原材料加工到技术迭代的全链条优势，让韩国供应商仍需依赖中国的关键材料。即便特斯拉与三星SDI达成协议，后者最早也要到2027年才能量产供货，短期内特斯拉仍无法摆脱对中国电池的依赖。

而且特斯拉还在中国继续投资，在上海建了一个储能超级工厂，各个业务都在跟中国深度绑定。也正因为如此，它要是真的去中国化，中国企业就得损失海量订单。

而按特斯拉的说法，这波不怪它出轨，而是美国的关税太狠毒，对它业务造成了过度影响，毕竟特朗普也是反复横跳，所以特斯拉现在是全方位的劈腿、备胎，芯片不止靠台积电了，还找韩国的三星电子下了价值1100多亿人民币的巨额订单，电池也在去中国化，找lg新能源下了300多亿的订单。

这个操作是不是就和当初的苹果如出一辙。

库克从几年前就开始搞供应链大转移，把苹果的产能往印度、越南搬，像印度折腾这么多年，已经抢走了全球16%以上的iPhone产能，上半年是造了2390万台iPhone。甚至到2026年，供给美国的iPhone手机可能全部都是印度制造。

越南也从中国手里抢走了20%的iPad订单，65%的AirPods订单。

当然现在，不管是苹果还是特斯拉想去中国化还是要走很长的路，全球供应链不是乐高积木，说拆就能拆的，现在还离不开中国的供应链，人才还有成本优势。

现在，他们都是在政治压力下搞的平衡术，搞风险分摊。

要知道，美国对中国电池征收的叠加关税已高达40.9%，涵盖基础关税、301条款关税等多重名目，仅2025年4月就给特斯拉增加了3亿美元的成本负担。受此影响，特斯拉上海工厂出口北美的Model Y曾被迫停摆，Model S与Model X两款旗舰车型因关税导致售价飙升至145万元，最终无奈退出中国市场。作为特斯拉营收增长的核心引擎，储能业务此前100%依赖宁德时代等中国供应商，在关税压力下已成“重灾区”，寻找中国以外的替代方案成为必然选择。

这场供应链调整的背后，是特斯拉构建“区域化供应闭环”的长期野心。在北美，通过墨西哥工厂规避对华关税，借助韩国企业的美国产能保障储能业务；在欧亚，以上海工厂为轴心，依托中国供应链的成本与效率优势辐射市场。这种“不把鸡蛋放在一个篮子里”的策略，本质是为了对冲地缘政治风险，而非否定中国市场的价值。

对于我们要思考，中国供应链没有办法在成本上守住绝对优势的话，就必须把技术、效率、良率练成独家秘籍，减缓这些巨头产能转移的速度。