11月4日,A股三大指数再度回调,全市场唯一的电网设备ETF(159326)逆市上涨,截至10点45分,涨幅0.62%,成交额达1.4亿元,稳居同类第一,持仓股中能电气、神马电力涨停,三星医疗、双杰电气、麦克奥迪、永福股份、思源电气、智光电气等股跟涨。
11月3日,电网设备ETF单日成交额超2亿元,在全市场电力相关ETF中排名第一,该产品已连续6个交易日获资金净流入,近一个月合计“吸金”超5亿元,规模增长超400%,最新规模达6.46亿元,创历史新高。
AI技术的快速发展,带来全球数据中心的电力需求正在爆炸式增长,倒逼电网配套升级。此前,美国最大电网运营商PJM就发出警告,AI技术驱动的电力需求激增,已导致全美数据中心密度最高的区域电网容量耗尽,新建项目面临无电可用的困境。
东吴证券认为,2025年电网投资有望持续增长,具备全球竞争力的龙头企业将受益于国内建设与海外市场双轮驱动,尤其看好在特高压、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司。
电网设备ETF(159326)是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF,从申万三级行业分类上看,指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主,拥有较强的代表性。特高压权重占比高达63%,全市场最高。前十大重仓股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头。
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