金融产业日报(10.12) : 半导体产业动态

公司动态

全球半导体产业的多重图景：有人豪赌上攻，有人继续领跑，有人则在谋求“输血”与重生 小米重启自研手机SoC芯片计划，投资至少500亿人民币；台积电推进1.4纳米工艺，计划2028年量产；英特尔寻求苹果投资，推动代工业务转型。半导体行业呈现突破、领跑与求生局面，小米、台积电、英特尔分别代表自主研发、技术领先和寻求转型。宁德时代总市值超越贵州茅台，京东发布AI全景图，爱奇艺推出国内首个AI剧场。

青岛农商银行新获上清所清算会员资格并落地省内农商银行首单通用回购业务 青岛农商银行成为山东省首家获得上海清算所清算会员资格的农商银行，并在国庆节后成功开展省内首笔通用回购业务，标志着其在银行间市场标准化运营和精细化发展方面迈出关键一步。此举彰显了该行综合金融服务实力和风险管理理念，同时通过接入净额清算体系，实现提质增效、强化风控和灵活赋能，助力区域金融市场发展。

国寿财险原总裁“靠保险吃保险”，被开除党籍 国寿财险原党委书记、总裁刘安林因严重违纪违法问题被开除党籍，并取消其享受的待遇，收缴违纪违法所得。刘安林涉嫌犯罪问题由山西省临汾市监委移送检察机关审查起诉。调查发现，刘安林存在政绩观不正、违规收受礼品、违规提拔干部、违规持有股份、违规发放奖金等问题。刘安林在保险行业工作30多年，曾担任多个职务，包括中国人寿信息技术部总经理、中国人寿（海外）副董事长、总裁等。

9月29日-10月10日周报：IPO节奏/闻泰科技的大麻烦/代际隔离 本周主板、科创板、创业板及北交所新增受理项目共5个，其中企查查申报主板，2024年净利润2.98亿元，净利润率超过40%。闻泰科技在荷兰的子公司被荷兰法院冻结，对跨国企业经营模式产生震动。同时，代际隔离现象引发关注。

NVIDIA CUDA金身将破 AMD送10%股权可换来30% AI份额 NVIDIA在AI GPU市场占据90%以上份额，CUDA生态被视为其护城河。AMD与OpenAI达成战略合作，将建设6GW GPU算力中心，其中1GW将在明年底完成，使用AMD的MI450系列GPU，预计带来数百亿美元营收。AMD通过股权换取超大订单，MI450有望获得20-30%AI芯片份额，挑战NVIDIA市场地位。

每周战略资讯 商务部对境外稀土物项实施出口管制；交通运输部敦促美方停止对中国海运业的无理打压；住建部表示着力满足多样化改善性住房需求；凯捷研究院发布《2026年全球人寿保险报告》；前三季度保险公司共撤销2436家分支机构；国家金融监管总局推动非车险“报行合一”落地；诺贝尔生理学或医学奖授予三位科学家；民政部下达养老服务消费补贴资金11.6亿元；工信部发布《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》；我国成功研发全新架构闪存芯片；OpenAI与AMD达成战略合作；Figure公司发布第三代人形机器人Figure03；OpenAI发布AgentKit、Codex正式版、AppsSDK等；Sora登顶美国AppStore榜首。

关税引发波动，多家券商解读，股市大概率不会复刻4月冲击 特朗普威胁对华征收100%关税，引发市场担忧，股市或债市重演4月行情。多家券商发布研报，认为权益类资产无需过度悲观，建议投资者在市场恐慌缓解后适度调整仓位。债市短期有望回暖，投资者可把握调仓机会。中美博弈升级，美方对中国造船业进行不合理制裁，中国进行对等反制。美股创4月来最大单日跌幅，投资者担忧国际贸易紧张局势恶化。

中国证券业务需求猛增，跨国金融巨头：必须积极进入！ 日本瑞穗金融集团董事长今井诚司在IBLAC上表示，瑞穗证券（中国）有限公司成为首家获批设立的外资独资券商，看好中国市场潜力。瑞穗证券将依托集团全球网络，推动中日企业合作，支持制造业、技术创新等领域。瑞穗集团将协助企业客户重构区域供应链体系，并提出金融支持社会老龄化等问题的建议。

现货白银，见证历史！ 伦敦白银现货价格首次突破50美元/盎司，创下历史新高，年内累计涨幅达73.53%，表现优于同期上涨的黄金价格。分析师认为，白银具备金融与工业双重属性，在光伏、新能源等绿色需求快速扩张的背景下，价格弹性明显高于黄金。多重因素如美联储降息预期、地缘政治风险加剧、工业需求持续增长等推动白银价格上涨。全球最大白银ETF持仓增加逾1000吨，市场看好其未来走势。

多张罚单曝银行审查漏洞 经营贷违规流向楼市现象严重，监管持续加强。多地银行因“贷款资金被挪用”“信贷审查不严”等问题被罚。部分银行将经营贷作为“房贷替代品”，资金最终流入楼市。2020年至2023年发放的经营贷陆续进入集中到期阶段，风险逐渐显现。监管部门推动“实质穿透”管理，加强贷后管理，防范经营贷风险。

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