历史罕见！存储芯片超级涨价潮，5大HBM稀缺王者，未来超级赛道

国产芯片下半场已经开战！

如果你还死磕PCB和CPO，那就中了主力的烟雾弹，当下，毫无悬念的爆发赛道就是存储芯片！

近期，国内存储“双雄”正加速冲刺资本市场：长鑫7月交上市辅导，长江存储母公司9月股改落地，合计估值超3000亿！海量资金疯狂涌入存储芯片赛道，抬升整个行业估值，注入强劲动能！

更关键的是，AI引爆“存力”需求，存储芯片涨价狂潮已来！闪迪涨10%，三星DRAM飙30%，美光计划涨20%-30%！

回顾2021年锂矿涨价，走出了10倍股天齐，2024年TMA涨价，造就10倍正丹，如今存储芯片大涨价，下一只10倍牛股或孕育而生！

而产业链里的王牌，当属HBM！这可是“皇冠上的明珠”，带宽比普通DRAM高10倍还多，功耗却降超30%，既能帮数据中心省钱，又能让算力翻番，AI服务器没它根本玩不转！国盛证券预测，随着AI算力需求爆发，全球HBM市场规模从2024年170亿美元，到2030年要飙到980亿美元，5年涨近5倍！

这么牛的赛道，早就有A股龙头卡位了！这5家HBM正宗公司不仅技术突破，订单还在放量，接下来的表现大有可为！

第六，长电科技

作为HBM封测环节的绝对龙头，其XDFOI平台实现HBM3量产，8层堆叠良率达98.5%，反超三星的96%。更拿下SK海力士HBM3E独家封测订单，同时为华为昇腾910B提供CoWoS-L封装。

第五，华海诚科

HBM封装必备的GMC塑封料曾被国外垄断，公司是国内唯一实现量产的企业，产品通过SK海力士4层HBM认证，8层产品正推进验证，技术参数比肩日本住友。

第四，香农芯创

作为SK海力士HBM在国内的唯一授权分销商，直接对接阿里云、腾讯云等云厂商，以及浪潮、中科曙光等服务器龙头。

第三，澜起科技

全球内存接口芯片龙头（DDR5RCD市占率45%），已向SK海力士、美光送样HBM4E接口芯片，更主导JEDEC的HBM3E信号协议标准，技术话语权十足。其PCIe6.xRetimer芯片成为英伟达H20关键组件，深度绑定全球算力巨头，充分受益HBM代际升级。

第二，赛腾股份

作为国内唯一直接供货三星、SK海力士的HBM检测设备厂商，其设备精度达0.1微米，覆盖晶圆到封装全流程，正加速替代日本爱德万等海外巨头。

第一家：最关键

国内唯一能给全球HBM三巨头供货的前驱体龙头，炂仲㞻，寻牛物语，发“易”可取。2024年HBM相关收入占前驱体业务的35%，在全球HBM前驱体市场份额占20%+。

公司的前驱体材料已经实现国内主要存储芯片、逻辑芯片厂商全覆盖，是国内唯一实现12寸晶圆全场景适配的HBM前驱体供应商，其产品已切入台积电、三星等先进制程。

国家大基金+社保+外资联手买入2800多万股，349家机构跟随抢筹，股价爆发近在眼前！

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