网传9月外卖战报 美团9000万单 阿里7500万单 京东美团阿里 成王败寇

本文是《即时零售传》第166集

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自媒体卓哥投研笔记发文，据了解，最近3个月，外卖单量（含闪购）如下：

在7月份，美团每日9500万单，淘宝闪购加饿了么7000万单，京东略低于2000万单；

在8月份，美团每日1亿单，淘宝闪购加饿了么8300-8500万单，京东1500万单；

在9月份，美团每日9000万单，淘宝闪购加饿了么7400-7500万单。

在9月份，淘宝闪购平均每单亏损大概是4元左右，相对7月和8月降低并不多，本文会分析每月每单的亏损额变化和未来预期。

先谈京东

在外卖大战之前，美团占据65-75%市场份额，饿了么占据15-33%市场份额，看上去京东的市场份额几乎可以忽略。

实际上，京东布局即时零售多年，历史上有3次启动外卖业务。

第一次是2015年，京东到家与“到家美食会”合作，第二次是2022年，当时京东零售CEO辛利军说会在郑州等城市试点，第三次是最近这次。

老张用AI查询到京东到家2020年全年11亿单，平均每天300万单左右，京东到家的订单都是即时零售，可能没有算入外卖总份额，总之京东是有一定基础的。

外卖大战前，市场普遍认为外卖市场格局已定，因为字节跳动推出了外卖业务挑战美团没有成功。

2024年，抖音日活用户超过6亿，平均每个用户每天使用时间1.55小时，这远超过美团不到2亿日活和12.35分钟使用时间。

即使抖音有如此强大的流量能力，但是在与美团的竞争中，外卖业务也没有成功。

在这样的情况下，京东掀起了外卖大战，想从美团口中夺食，勇气可嘉。

传某京东高管私下说，京东做外卖的目标不是打造一个新的美团，而是为京东生态服务，不是要做大而言，而是要做小而美。

京东的用户虽然少于淘宝和拼多多，但是京东用户的消费力最强，所以京东提出“品质外卖”的目标，实际上是要服务好本来的用户层，提升京东用户的消费频次和贡献额。

京东外卖单日峰值达到2500万单，7月日均单量约2000万单，8月单量约1500万单，如果京东能维持1500万单，那么对京东而言，单量已经有显著提升，可能已经有正向价值，能初步实现目标。

老张最近浏览京东外卖的活动，京东还有补贴和营销，只是补贴的重点商品不再是奶茶咖啡，而是一些品质店铺品质商品。

有行内人士透露，现在京东外卖团队的内部氛围还是比较好，节奏应该在掌控中。

再聊美团

根据公开数据，24年第三季度美团即时配送订单71亿单，每日7717万单，第三季度夏季是高峰，时间上正好和本文数据对比。

今年美团7月份每天9500万单，8月份每天1亿单，9月份每天9000万单，可以看到，25年美团日均单量有显著提升，外卖大战并没有抢走美团的单量。

不能只从单量看，美团的客单价更高，之前有报道数据，在6月份美团、淘宝闪购、京东的平均客单价分别是30元、13元、14元。

6月份客单价相差比较大，主要原因是平台重点补贴奶茶咖啡，奶茶咖啡会大幅拉低平均客单价。

从订单量看，在9月份，美团和淘宝闪购（含饿了么 下同）的单量比例是6:5，但是销售额比例差距估计还是会比较大。

对于美团而言，外卖大战是不能输的战争，24年美团即时配送订单总量估计接近250亿单，王莆中在访谈中提到每单利润，交银国际研报测算过，估计美团外卖2024年每单纯利润1.4元左右。

按照以上单量和利润计算，美团外卖（含闪购）24年为美团贡献360亿元利润，而美团24年年报显示，全年利润358亿元，如果没有外卖业务，那么美团24年无法盈利。

外卖业务不仅为美团贡献利润，而且整个美团的流量池，美团盈利能力最强的是到店和酒旅业务，酒旅业务是低频业务，到店业务需要对线下商家有足够的掌控力，这些都需要外卖业务支持协同。

综合以上，对美团而言，外卖是不能输的战争，所以美团大幅缩减美团优选集中力量应对淘宝闪购，投入巨大资源，甚至把单日单量提升到1.5亿单的峰值。

美团是一家擅长打持久战的公司，有一本书叫《长期有耐心》，讲的就是美团的创业史。

当年团购大战的时候，大家都在烧钱抢市场，抢商家资源，在王兴的坚持下，美团成立的产品质量部，对团购产品审核和精进。

当年团购大战的时候，美团开发了电影预定座位的系统，帮助电影院甩卖尾货电影票，用秒杀闪购的形式大幅降低电影票价，获得先机。

当年外卖大战的时候，领先的饿了么抢占一线市场的核心商家，美团培训一大批管培生，去占领广阔的三四线城市市场，最后实现反超。

面对淘宝闪购的竞争，最近3个月是关键阶段，当年美团和饿了么大战，饿了么在某些城市冲量追上美团，等饿了么停止活动后，美团上线活动，用更少的代价追回市场。

老张估计，美团会重点在最近三个月投入，目的是夺回市场。

最后聊聊阿里

老张开始认为阿里加入外卖大战是受到京东的启发，后来才认识到，阿里是早有规划，已经做了充足准备。

早在2024年6月，蔡崇信就提到过，饿了么有极高的战略价值，饿了么的配送网络不仅能送餐，还能送万物，阿里有了饿了么才能快速切入即时零售市场。

美团王蒲中在一次采访中说，饿了么累计亏损超过1500亿元。

其实阿里在即时零售的投入何止这1500亿元，阿里收购大润发，亏损几百亿元，投资盒马这么多年，也是百亿级的投入，还有淘鲜达、入股三江购物、新华都、联华超市，银泰、苏宁易购等。

阿里的文化是“因为相信 所以看到“，阿里对即时零售很执着，虽然投入巨大，但也让阿里具备了饿了么、盒马等基础资源。

如果阿里这次能用淘宝闪购打翻身仗，占领闪购的心智，顺利把淘宝天猫品牌从远场电商延伸到近场电商，那么以前的所有投入都是值得的的，虽然过程波折，但是重新证明了“因为相信，所以看见”的价值。

抢夺“闪购”心智是阿里重要的目的，25年4月15日，美团正式发布即时零售品牌“美团闪购”，王莆中用针对京东的小作文为美团闪购造势，当时，老张真认为这是单纯的发布品牌。

结果仅仅15天后，阿里就宣布加入外卖大战，推出“淘宝闪购”，从这个时间点上分析，老张推测，“美团闪购”品牌升级，更可能是针对淘宝闪购。

老张前几天在朋友圈看到了“闪购”的广告，点入链接后才明确是“淘宝闪购”，从这个细节，可见阿里心智之战的目的。

有群友告诉老张，外卖大战之前，淘宝要吸引新用户已经比较困难了，日活到了瓶颈，要让一个新用户打开淘宝APP，大概投入40多元。现在有了淘宝闪购，新用户打开淘宝闪购的成本降低到10多元，拉新成本大幅降低了。

虽没有数据证明淘宝闪购为电商业务带来多少增量，但是确实让淘宝APP这个庞然大物的日活有显著提升。

网传7月、8月、9月，淘宝闪购的单量分别是7000万、8500万、7500万单。

9月数据比8月数据有下滑，主要是暑假结束，淘宝闪购补贴重点有转移，奶茶咖啡的订单下滑影响。

网传淘宝闪购平均每单亏损金额7月5.5元，8月4.5元，9月4元，9月减亏的重要原因是给服务商的每单配送费降低了0.3元。

从每单亏损额上看，9月比7月和8月有少量降低，从用户感受来看，淘宝闪购的补贴活动9月显著比7月和8月弱。

老张推测，7月8月新客比较多，所以大额满减券多，用户体感比较强，9月新客变少，更多是日常补贴，所以体感相对变弱。

据传阿里的目标是到10月份每单亏损额降低到2元，从目前情况来看，要实现这个目标有挑战。

阿里执着实现这个目标也未必是好事，其中重要影响因素是美团的活动力度，淘宝闪购要保持价格优势，才能稳住订单量。

外卖大战正从“突袭战”变成“焦灼战”。

总结

本文分享了美团、淘宝闪购外卖订单的最新单量信息，并且对京东，美团，阿里做了相关分析。

本文是《即时零售传》第166集，未来无人配送和智能仓结合即时零售，能把履单成本从7-15元降低到1-3元，即时零售现在还处于初级阶段，未来很精彩。

老张专注即时零售，大量输入输出即时零售信息观点，希望更准确预估即时零售未来路径，欢迎深度了解，共同进步。

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