北京
近日，恒丰银行协助成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司成功发行“玉兰债”，发行规模1.56亿美元，发行期限3年期，发行利率6.95%。恒丰银行中标2700万美元。该笔“玉兰债”是全国首单由专业担保公司担保的“玉兰债”，也是西南地区首单“玉兰债”。
“玉兰债”是以上海市市花命名，通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新产品，是我国债券市场进一步对外开放的重要创新。该产品由上海清算所和欧洲清算银行合作推出，通过两地金融基础设施互连，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。这一境外债券品种的核心优势在于整合境内外金融资源，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场对中国优质企业的关注度，具有市场流动性好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。
作为12家全国性股份制商业银行之一，恒丰银行多年来积极开展离岸人民币债券投资业务，并持续发挥投行资本市场综合服务能力，响应上海清算所号召，探索各类离岸业务创新，努力将“玉兰债”推上新的高度，助力中国债券市场高水平对外开放。今年以来，恒丰银行已落地全国首笔非金融企业美元计价“玉兰债”、全国首单国家级高新技术产业开发区“玉兰债”等，支持实体企业高效融资，拓展企业境外融资渠道。最新落地的这笔“玉兰债”，是该行作为境内协调人及投资人助力发行的山东省外首单美元计价“玉兰债”，也是其服务西南地区实体经济发展的重要突破。
未来，恒丰银行将持续深化业务协同，抢抓市场机遇，提升金融服务能力，精准高效赋能实体经济，在推动经济社会发展中贡献更加坚实的金融力量。
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