北京
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中金发表研究报告指，江南布衣今年6月底止2025财年收入55.5亿元，按年增加4.6%；归母净利润8.9亿元，按年增加5.3%。符合该行预期。公司重申2026财年百亿元零售目标，中金预计7至8月公司终端流水优于同业，看好公司强会员黏性和多品牌培育能力有望使得业绩稳健增长。
报告指，江南布衣计划自建物流中心，预计资金占用或减少财务收益净额，使得2026财年收入增速快于利润增速。考虑到公司品牌力持续提升，该行上调目标价18%至23.7港元，分别对应今明两年12倍、11.6倍市盈率，较当前有19%的上行空间，维持“跑赢行业”评级。
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